天合光能股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可〔2020〕816 号”《关于同意天
合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 31,020.00 万股，
每股发行价格为人民币 8.16 元。截至 2020 年 6 月 4 日止，公司实际已向社会公
众公开发行人民币普通股股票 31,020.00 万股，募集资金总额为人民币2,531,232,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 221,169,379.48 元后，实际募集资金净额为人民币 2,310,062,620.52 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2020]201Z0011 号《验资报告》验证。
2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2021］2339 号《关于同意天
合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 5,252,000,000.00 元的可转换公司债券，
债券期限为 6 年。截至 2021 年 8 月 19 日止，公司发行可转换公司债券共募集人
民币 5,252,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 42,909,006.69 元后，实际募集资金净额为人民币 5,209,090,993.31 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021] 201Z0037 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况
2021 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2,024.86 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 5,209,090,993.31
加：募集资金利息收入 4,630,001.01
减：募投项目已投入金额 2,017,122,113.63
募集资金置换预先投入金额 2,277,507,536.51
临时性补流 800,000,000.00
手续费支出 8,636.85
期末尚未使用的募集资金余额 119,082,707.33
其中：专户存款余额 119,082,707.33
（三）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
1、2020 年首次公开发行股票募集资金存放与使用情况
2021 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2,024.86 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经
营活动。
截至 2022 年 3 月 31 日，节余募集资金已转出，公司已办理销户手续，注销
相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金
专户监管协议随之终止。
2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况
公司对募集资金采取了专户存储制度，于 2021 年 8 月 16 日与保荐机构、募
集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》
《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费用
后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司及子公司募集资金专
项账户中。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
募集资 金项目 实施主体 开户单 位名 开户银行 账户 余额 备
称 注
天合光能科 中国建设银行股份有
限公司常州新北支行 32050162843609688599 78,165.57
盐城年产 天合光能科 技（盐城）有 招商银行股份有限公
16GW 高效太 技（盐城）有 限公司 司常州分行营业部 519903594210201 25,698.79
阳能电池项目 限公司 天合光能股 招商银行股份有限公
份有限公司 司常州分行营业部 519902052610705 42,421.59
中国农业银行股份有
限公司常州新北支行 10615101040243399 115,739,454.59
宿迁（三期）年 交通银行股份有限公 募
产 8GW 高效太 司常州新区支行 324006040012000247696 44,133.23 集
阳能电池项目 天合光能（宿 天合光能（宿 江苏银行股份有限公 资
迁）光电有限 迁）光电有限 司常州新北支行 82600188000295278 72,005.78 金
年产 10GW 高 公司 公司 专
效太阳能电池 兴业银行股份有限公 户
项目（宿迁二期 司常州武进支行 406020100100268403 27,354.86
5GW）
盐城大丰 天合光能（盐 天合光能（盐 中信银行股份有限公
10GW 光伏组 城大丰）有限 城大丰）有限 司常州新北支行 8110501012601784633 2,427,654.18
件项目 公司 公司
补充流动资金 天合光能股 天合光能股 兴业银行股份有限公
及偿还银行贷 份有限公司 份有限公司 司常州武进支行 406020100100268633 625,818.74
款
合计 119,082,707.33
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用情况详见附表 1 和附表 3《前
次募集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2021 年 9 月，公司将“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光
伏发电项目”对外转让。截至 2022 年 6 月 30 日，除上述情况外，公司不存在其
他的前次募集资金投资项目对外转让情况。
（四） 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况
截至 2020 年 6 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 73,470.52 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集
资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光能
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证
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