股票代码：688598 股票简称：金博股份
湖南金博碳素股份有限公司
益阳市迎宾西路 2 号
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
上海市黄浦区广东路 689 号
二〇二二年七月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
廖寄乔 王冰泉 李军
胡晖 王跃军 廖雨舟
陈一鸣 邓英 刘洪波
全体监事：
游达明 袁玲 彭金剑
高级管理人员：
廖寄乔 王冰泉 王跃军
李军 周子嫄 童宇
黄军武
湖南金博碳素股份有限公司
年 月 日
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
金博股份、公司、发行人 指 湖南金博碳素股份有限公司
本发行情况报告书 指 湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度向特定对象发行
A 股股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对象发 指 金博股份本次向特定对象发行 A 股股票的行为
行
证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施
细则》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《湖南金博碳素股份有限公司章程》
海通证券、保荐机构、主承销 指 海通证券股份有限公司
商、保荐机构（主承销商）
发行人会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、启元律所 指 湖南启元律师事务所
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四
舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
2021 年 10 月 11 日，发行人召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
票预案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。
（二）股东大会审议过程
2021 年 10 月 27 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次向特定对象发行股票有关的议案，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 3 月 24 日，发行人收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于
湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 5 月 24 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意湖南金博碳素
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1013 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2022 年 7 月 11 日，金博股份、保荐机构（主承销商）向 11 名发行对象发出
《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 7 月 15 日出具的《验资报
告》（众会字(2022)第 07139 号），截至 2022 年 7 月 14 日止，主承销商指定的收
款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币 3,102,916,254.85元（大写：叁拾壹亿零贰佰玖拾壹万陆仟贰佰伍拾肆元捌角伍分）。
2022 年 7 月 15 日认购资金验资完成后，主承销商在扣除相关费用后向发行
人指定账户划转了认股款。
根据天职国际 2022 年 7 月 18 日出具的《验资报告》（天职字[2022]37166
号），截至 2022 年 7 月 15 日止，金博股份本次向特定对象发行 A 股股票总数量
为 11,629,685 股，发行价格为 266.81 元/股，实际募集资金总额为人民币3,102,916,254.85 元（大写：叁拾壹亿零贰佰玖拾壹万陆仟贰佰伍拾肆元捌角伍分），扣除本次发行费用人民币 32,971,347.56 元后，实际募集资金净额为人民币3,069,944,907.29 元，其中：新增股本人民币 11,629,685.00 元，资本公积人民币3,058,315,222.29 元。
（五）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人《湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书（注册稿）》，发行人本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过 1,200.00 万股（含本数），募集资金总额不超过 310,291.63万元人民币（含本数）。
根据发行人《湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》，本次向特定对象拟发行股票数量不超过 1,200.00 万股（含本数），即不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 15%。本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 310,291.63 万元（含本数）。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为11,629,685 股，募集资金总额为 3,102,916,254.85 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基
准日为发行期首日，即 2022 年 7 月 7 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交
易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 234.44 元/股。
湖南启元律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人、保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 266.81 元/股，发行价格与发行底价的比率为 114%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 3,102,916,254.85 元，扣除相关发行费用人民币32,971,347.56 元，募集资金净额为人民币 3,069,944,907.29 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 266.81 元/股，发行股数 11,629,685 股，募集资金总额 3,102,916,254.85 元。
本次发行对象最终确定为 11 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购合同。本次发行配售结果如下：
序号 获配发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 限售期
（股） （月）
1 睿远基金管理有限公司 2,773,509 739,999,936.29 6
2 兴证全球基金管理有限 2,522,085 672,917,498.85 6
公司
3 诺德基金管理有限公司 1,180,615 314,999,888.15 6
4 中信证券股份有限公司 936,996 249,999,902.76 6
（资产管理）
5 罗京友 824,556 219,999,786.36 6
6 孙素辉
查看PDF原文
