泰凌微电子（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
特别提示
泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“泰凌微”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1450 号）。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的联席主承销商（安信证券和中信建投证券合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 6,000.00 万股。其中初始战略配售数量为 900.00 万股，占本次发行数量的 15.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 448.5668 万股，占本次发行数量的 7.48%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 451.4332 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨前，网下发行数量为 4,021.4332 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.44%；网上发行数量为 1,530.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.56%。最终网下、网上发行合计数量为
5,551.4332 万股。
本次发行价格为人民币 24.98 元/股。发行人于 2023 年 8 月 16 日（T 日）通
过上交所交易系统网上定价初始发行“泰凌微”A 股 1,530.00 万股。
根据《泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2,551.56倍，超过 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 555.1500 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,466.2832 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 62.44%；网上最终发行数量为 2,085.1500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 37.56%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05341211%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 8 月 18 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2023 年 8 月 18 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格 24.98 元/股与获配数量及时足额缴纳认购资金，认购资金
应当于 2023 年 8 月 18 日（T+2 日）16:00 前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2023 年 8 月 18 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（联席主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《首发承销实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）保荐人相关子公司跟投（跟投主体为安信证券投资有限公司，以下简称“安信投资”）；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即“中金泰凌微 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划”，以下简
称“泰凌微资管计划”）。
上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战
略配售的投资者的核查情况详见 2023 年 8 月 15 日（T-1 日）公告的《安信证券
股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者的专项核查报告》和《北京嘉润律师事务所关于泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者专项核查法律意见书》。
（二）获配结果
发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 24.98元/股，本次发行总规模为 149,880.00 万元。
依据《首发承销实施细则》，本次发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元，本
次发行保荐人相关子公司跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元。安信投资已足额缴纳战略配售认购资金 6,000 万元，本次获配股数 2,400,000 股，获配股数对应金额为 59,952,000.00 元。
本次发行发行人的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划即泰凌微资管计划的方式参与认购，认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10.00%，即 600.00 万股，同时参与认购规模金额不超过 5,210.00 万元。泰凌微资管计划已足额缴纳战略配售认购资金 5,210.00 万元，本次获配股数 2,085,668股，获配股数对应金额为 52,099,986.64 元。
截至 2023 年 8 月 11 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已根据其
与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额，足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商已在 2023 年8 月 22 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
序 获配股数 获配股数占本 获配金额 限售期
号 投资者名称 类型 （股） 次发行数量的 （元） （月）
比例（%）
1 安信投资 参与跟投的保荐 2,400,000 4.00 59,952,000.00 24
人相关子公司
发行人的高级管
2 泰凌微资管 理人员与核心员 2,085,668 3.48 52,099,986.64 12
计划 工参与本次战略
配售设立的专项
资产管理计划
合计 4,485,668 7.48 112,051,986.64 -
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于 2023 年 8 月 17 日（T+1 日）
在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行的网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。网上摇号中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 5830,7830,9830,3830,1830
末“5”位数 45672,95672,94197
末“6”位数 330755,580755,830755,080755
末“7”位数 4208586
末“8”位数 00471519,72714587,54966199,26562061
凡参与网上发行申购泰凌微股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 41,703 个，每个中签号码只能认购 500 股泰凌微 A 股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第〔208〕号）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发
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