上海新致软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司
上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 45,505,600 股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕2566 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“新致软件”，扩位简称为“新致软件”，股票代码为“688590”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.73 元/股，发行数量为45,505,600 股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 6,825,840 股，占本次发行总数量的 15%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 6,825,840 股，占发行总数量的 15%，初始战略配售与最终战略配售股数一致。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 27,076,260 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上发行数量为 11,603,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。
根据《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《上海新
致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为 4,344.91倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 3,868,000 股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 23,208,260 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.00%，网上最终发行数量为 15,471,500 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 40.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 11 月 27 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构（主承销商）母公司设立的另类投资子公司跟投以及发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称“长江创新”），发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为浙商金惠科创板新致软件 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“新致软件员工资管计划”）。各战略投资者缴款认购结果如下：
1、长江创新
（1）缴款认购股数（股）：2,275,280
（2）缴款认购金额（元）：24,413,754.40
（3）限售期：24 个月
2、新致软件员工资管计划
（1）缴款认购股数（股）：4,550,560
（2）缴款认购金额（元）：48,827,508.80
（3）缴纳新股配售经纪佣金（元）：244,137.54
（4）缴纳认购金额及新股配售经纪佣金合计（元）：49,071,646.34
（5）限售期：12 个月
（二）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：15,447,272
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：165,749,228.56
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：24,228
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：259,966.44
（三）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：23,208,260
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：249,024,629.80
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,245,123.15
二、网下限售账号摇号结果
根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年11月30日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了新致软件首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 0
凡参与网下发行申购新致软件A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有4,055个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为406个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,676,112股，占网下发行总量的7.22%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.33%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：新致软件网下摇号中
签结果明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为24,228股，包销金额为259,966.44元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.0532%。
2020年12月01日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：021-61118563、021-61118539
联系人：资本市场部
发行人：上海新致软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2020 年 12 月 01 日
（本页无正文，为《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：上海新致软件股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表：新致软件网下摇号中签结果明细
序号 证券账户 网下投资者名称 配售对象名称 配售数量（股） 限售期（月）
1 D890168972 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 5,356 6
2 D890197175 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资 4,171 6
基金
3 D890070797 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券 4,171 6
投资基金
4 D890001950 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型 4,171 6
证券投资基金
5 D890765981 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资 4,171 6
基金
6 D899901738 东方基金管理股份有限公司 东方主题精选混合型证券投资基金 4,171 6
7 D890018046 东方基金管理股份有限公司 东方新价值混合型证券投资基金 4,171 6
8 D890799338 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证 4,171 6
券投资基金
9 D890163867 财通证券资产管理有限公司 财通资管价值成长混合型证券投资 4,171 6
基金
10 D890032383 国海富兰克林基金管理有限 富兰克林国海沪港深成长精选股票
查看PDF原文
