深圳市力合微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1272号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人证券简称为“力合微”，扩位简称为“力合微电子”，证券代码为688589。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.91元/股，发行数量为2,700万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行最终战略配售数量为135万股，占本次发行总量的5%，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已足额于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为135万股，占发行总数量的5%，与初始战略配售股数相同。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1795.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上发行数量为769.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。根据2020年7月10日（T-1日）披露的《深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,054.41倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数
量后本次发行股份的10%（向上取整至500股的整数倍，即256.50万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,539万股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的60%，占本次发行总量的57.00%；网上最终发行数量为1,026万股，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的40%，占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03288604%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020年 7 月 15 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”）。
兴证投资缴款认购结果如下：
1、缴款认购股数（股）：1,350,000
2、缴款认购金额（元）：24,178,500.00
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：10,250,192
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：183,580,938.72
3、网上投资者放弃认购数量（股）：9,808
4、网上投资者放弃认购金额（元）：175,661.28
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：15,390,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：275,634,900.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,378,180.91
二、网下配售摇号结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 7 月 16 日
（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了力合微首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 0
凡参与网下发行申购力合微 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 3,078 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 308 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 1,092,561 股，占网下最终发行数量的 7.10%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的4.26%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：力合微网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 9,808 股，包销金额为 175,661.28 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的比例为 0.0382%，包销股份的数量占本次发行总量的比例为 0.0363%。
2020 年 7 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余
股包销资金与战略投资者、网下投资者、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-20370807、20370808
联系人：销售交易业务总部-股权资本市场处
发行人：深圳市力合微电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2020 年 7月 17 日
附表：
力合微网下摇号中签配售明细
序 配售对象 最终配售 限售期
号 投资者名称 配售对象名称 数量 （月）
账号 （股）
1 睿远基金管理有限公 睿远成长价值混合型证 D890168972 6823 6
司 券投资基金
2 德邦基金管理有限公 德邦乐享生活混合型证 D890167455 3008 6
司 券投资基金
上海东方证券资产管 东方红创新优选三年定
3 理有限公司 期开放混合型证券投资 D890129863 3562 6
基金
上海东方证券资产管 东方红睿轩三年定期开
4 理有限公司 放灵活配置混合型证券 D890033004 3562 6
投资基金
上海东方证券资产管 东方红睿丰灵活配置混
5 理有限公司 合型证券投资基金 D890828810 3562 6
（LOF）
6 平安养老保险股份有 平安养老-重庆市电力公 B881853549 3562 6
限公司 司企业年金计划
7 银河基金管理有限公 银河收益证券投资基金 D890712297 3562 6
司
8 银河基金管理有限公 银河研究精选混合型证 D890711178 3562 6
司 券投资基金
9 银河基金管理有限公 银河稳健证券投资基金 D890712289 3562 6
司
10 银河基金管理有限公 银河君荣灵活配置混合 D890060035 2533 6
司 型证券投资基金
中欧基金管理有限公 中欧预见养老目标日期
11 司 2035三年持有期混合型 D890149279 3562 6
基金中基金
12 中欧基金管理有限公 中欧丰泓沪港深灵活配 D890041201 3562 6
司 置混合型证券投资基金
序 配售对象 最终配售 限售期
号 投资者名称 配售对象名称 数量 （月）
账号 （股）
13 中欧基金管理有限公 中欧琪和灵活配置混合 D899903162 3562 6
司 型证券投资基金
14 中欧基金管理有限公 中欧价值发现股票型证 D890775504 3562 6
司 券投资基金
15 泰康资产管理有限责 河南省肆号职业年金计 B882927485 3562 6
任公司 划
16 泰康资产管理有限责 江苏省肆号职业年金计 B882888233 3562 6
任公司 划
17 泰康资产管理有限责 湖南省（肆号）职业年 B882811692 3562 6
任公司 金计划
18 泰康资产管理有限责 湖北省（叁号）职业
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