合肥江航飞机装备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于 2020 年 5月 27 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1344 文同意注册。发行人的股票简称为“江航装备”，扩位简称为“江航飞机装备”，股票代码为“688586”。
本次发行的联合保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”），中信证券和中航证券以下合称“联合保荐机构（主承销商）”或“主承销商”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.27 元/股，发行数量为 100,936,117 股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 10,093,610 股，占本次发行总规模的 10%，战
略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 8,074,888 股，占发行总数量的 8.00%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 2,018,722 股将回拨至网下发行。
网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 74,692,729 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.43%；网上初始发行数量为 18,168,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.57%。
根据《合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为 3,728.18 倍，高于 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将 9,286,500 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 65,406,229 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.43%；网上最终发行数量为 27,455,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.57%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 24 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）及中航科创投资有限公司（以下简称“航证科创”）组成，各战略投资者缴款认购结果如下：
1、中证投资
（1）缴款认购股数（股）：4,037,444
（2）缴款认购金额（元）：41,464,549.88
2、航证科创
（1）缴款认购股数（股）：4,037,444
（2）缴款认购金额（元）：41,464,549.88
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：27,416,397
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：281,566,397.19
3、网上投资者放弃认购数量（股）：38,603
4、网上投资者放弃认购金额（元）：396,452.81
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：65,406,229
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：671,721,971.83
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,358,613.16
二、网下配售摇号抽签
发行人和主承销商依据《发行公告》，于 2020 年 7 月 27 日（T+3 日）上午
在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 3
凡参与网下发行申购江航装备股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 3,127 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 313 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为4,707,765股，占本次网下发行总量的 7.1977%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.0697%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、联合保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联合保荐机构（主承销商）包销，联合保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 38,603 股，包销金额为 396,452.81元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为 0.0416%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为 0.0382%。
2020 年 7 月 28 日（T+4 日），主承销商将包销资金与战略投资者和网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联合保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
1、联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 4397
2、联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
联系人：资本市场总部
联系电话：010-5956 2499
发行人： 合肥江航飞机装备股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）： 中航证券有限公司
2020 年 7 月 28 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数量 限售期
号 （股） （月）
1 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老汇悦股票型养老金产品 B880741370 16436 6
2 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 B880760803 16436 6
3 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置 2 号混合型养老金产品 B880917777 16436 6
4 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通 B881024027 16436 6
保险产品
5 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之 B881024140 6999 6
约
6 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选 4 号股票型养老金产品 B881093623 16436 6
7 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选 1 号股票型养老金产品 B881093665 16436 6
8 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐盈混合型养老金产品 B881232845 16436 6
9 泰康资产管理有限责任公司 前海再保险股份有限公司传统 B881339079 16436 6
10 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B881352483 16436 6
11 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品-- B881353549 16436 6
股票账户
12 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司－鼎盛产品 B881397718 16436 6
13 富国基金管理有限公司 富国富盛量化对冲股票型养老金产品 B881681175 16436 6
14 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 B881766975 5644 6
15 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881811995 16436 6
16 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881812048 16436 6
17 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881812072 16436 6
查看PDF原文
