688556 科创 高测股份

股票简称：高测股份                                    股票代码：688556
      青岛高测科技股份有限公司

            （Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd.）

            （山东省青岛市高新区崇盛路 66 号）

  2022 年度向特定对象发行 A 股股票

            上市公告书

                保荐人（主承销商）

                  二〇二三年六月


                      特别提示

一、发行数量及价格

  1、发行数量：18,212,668 股

  2、发行价格：50.27 元/股

  3、募集资金总额：915,550,820.36 元

  4、募集资金净额：910,051,624.51 元
二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排

  本次发行对象为公司控股股东、实际控制人及董事长张顼，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。


                        目  录


特别提示 ...... 2
 一、发行数量及价格...... 2
 二、本次发行股票预计上市时间...... 2
 三、新增股份的限售安排...... 2
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
 一、发行人基本情况...... 5
 二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 新增股票上市情况 ...... 15
 一、新增股份上市批准情况...... 15
 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 15
 三、新增股份的上市时间...... 15
 四、新增股份的限售安排...... 15
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 16
 一、本次发行前后股东情况...... 16
 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 17
 三、本次发行对主要财务指标的影响...... 18
 四、财务会计信息讨论和分析...... 18
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 22
 一、保荐人（主承销商）...... 22
 二、发行人律师...... 22
 三、申报会计师...... 22
 四、验资机构...... 23
第五节上市保荐人的上市推荐意见 ...... 24
 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 24
 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 24
第六节 其他重要事项 ...... 26
第七节 备查文件 ...... 27
 一、备查文件...... 27
 二、查阅地点...... 27
 三、查阅时间...... 28

                          释 义

    在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上市公  指  青岛高测科技股份有限公司
司、高测股份
保荐人、主承销商、中  指  中信建投证券股份有限公司
信建投证券

本上市公告书          指  青岛高测科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
                          行 A 股股票上市公告书

本次发行、本次向特定      青岛高测科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
对象发行、本次向特定  指  行 A 股股票之行为

对象发行股票

人民币普通股、A 股    指  境内上市的人民币普通股股票

定价基准日            指  第三届董事会第十二次会议决议公告日

缴款通知              指  青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票缴
                          款通知

发行方案              指  青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票发
                          行方案

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

上交所、交易所        指  上海证券交易所

申报会计师、验资机构  指  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师            指  北京德和衡律师事务所

股东大会              指  青岛高测科技股份有限公司股东大会

董事会                指  青岛高测科技股份有限公司董事会

监事会                指  青岛高测科技股份有限公司监事会

交易日                指  上海证券交易所的正常营业日

报告期、报告期各期    指  2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-3 月

报告期各期末          指  2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年
                          12 月 31 日及 2023 年 3 月 31 日

元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

    注：本上市公告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍 五入原因造成。


              第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

    （一）公司概况

中文名称            青岛高测科技股份有限公司

英文名称            Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd.

统一社会信用代码    913702007940138810

股票上市地          上海证券交易所

股票简称            高测股份

股票代码            688556.SH

设立日期            2006 年 10 月 20 日

注册资本            227,923,360.00 元

注册地址            山东省青岛市高新区崇盛路 66 号

办公住所            山东省青岛市高新区崇盛路 66 号

法定代表人          张顼

董事会秘书          王目亚

                    机械设备、模具、切割刀具、计算机软硬件、大规模集
                    成电路、自动化产品、自动化系统的设计、开发、生产、
经营范围            销售、安装、调试、维护及以上业务的技术服务、咨询
                    及培训；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限
                    定公司经营或进出口的商品和技术除外）。（依法须经
                    批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

联系电话            0532-87903188

传真号码            0532-87903189

互联网网址          http://www.gaoce.cc

    （二）公司主营业务

  公司是国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商，主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售，产品主要应用于光伏行业硅片制造环节。公司已实现切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务业务全覆盖。基于公司自主研发的核心技术，公司持续研发新品，充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，持续推进金刚线切割技术在光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等更多高硬脆材料加工领域的产业化应用，
助力客户降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量。公司致力于为高硬脆材料切割加工环节提供集成了“切割设备、切割耗材、切割工艺”的系统切割解决方案。
二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

  本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、本次发行履行的内部决策程序

  2022 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年分红回报规划（2022-2024 年）的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》等议案。

  2022 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案。


  2022 年 9 月 29 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关
于向特定对象发行股票的相关议案，同意公司向特定对象发行股票。

  2022 年 11 月 22 日，根据公司 2022 年第三次临时股东大会授权，公司召开
第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》等议案。

    2、本次发行履行的监管部门注册过程

  2023 年 2 月 6 日，公司收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的《关
于青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
  2023