688556 科创 高测股份

股票简称：高测股份                                    股票代码：688556
      青岛高测科技股份有限公司

            （Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd.）

            （山东省青岛市高新区崇盛路 66 号）

  2022 年度向特定对象发行 A 股股票

          发行情况报告书

                保荐人（主承销商）

                  二〇二三年六月


        发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

      张顼                  张秀涛                  李学于

      王目亚                  蒋树明                  李雪

      权锡鉴                  赵春旭

                                            青岛高测科技股份有限公司
                                                        年  月  日

        发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

      臧强

                                            青岛高测科技股份有限公司
                                                        年  月  日

        发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：

      于文波                  王  宇                  罗梦璐

                                            青岛高测科技股份有限公司
                                                        年  月  日

        发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：

      张秀涛                  李学于                  王目亚

                                            青岛高测科技股份有限公司
                                                        年  月  日

                        目  录


第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
 一、本次发行履行的相关程序...... 8
 二、本次发行股票的基本情况...... 10
 三、本次发行对象的基本情况...... 12
 四、本次发行相关机构情况...... 14
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 16
 一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 16
 二、本次发行对公司的影响...... 17第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 19
 一、关于本次发行定价过程合规性意见...... 19
 二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 19第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 21
第五节 有关声明 ...... 22
第六节 备查文件 ...... 27
 一、备查文件...... 27
 二、查阅地点...... 27
 三、查阅时间...... 28

                          释 义

    在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、上市公司、  指  青岛高测科技股份有限公司
高测股份
保荐人、主承销商、中信建  指  中信建投证券股份有限公司
投证券

本发行情况报告书          指  青岛高测科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
                              股票发行情况报告书

本次发行、本次向特定对象      青岛高测科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
发行、本次向特定对象发行  指  股票之行为
股票

人民币普通股、A 股        指  境内上市的人民币普通股股票

定价基准日                指  第三届董事会第十二次会议决议公告日

缴款通知                  指  青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知

发行方案                  指  青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案

中国证监会、证监会        指  中国证券监督管理委员会

上交所、交易所            指  上海证券交易所

申报会计师、验资机构      指  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师                指  北京德和衡律师事务所

股东大会                  指  青岛高测科技股份有限公司股东大会

董事会                    指  青岛高测科技股份有限公司董事会

监事会                    指  青岛高测科技股份有限公司监事会

交易日                    指  上海证券交易所的正常营业日

元、万元、亿元            指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

 注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。


              第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

    （一）董事会审议过程

  2022 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A 股股票涉及关联交易事项的的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年分红回报规划（2022-2024 年）的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》等议案。

  2022 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案。

  2022 年 11 月 22 日，根据公司 2022 年第三次临时股东大会授权，公司召开
第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》
等议案。

    （二）股东大会审议过程

  2022 年 9 月 29 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关
于向特定对象发行股票的相关议案，同意公司向特定对象发行股票。

    （三）本次发行履行的监管部门审核及注册过程

  2023 年 2 月 6 日，公司收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的《关
于青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
  2023 年 3 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意青岛高测科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞524 号）（签署
日期为 2023 年 3 月 9 日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    （四）募集资金到账及验资情况

  公司及中信建投证券已于2023年6月13日向本次向特定对象发行的发行对象张顼先生发出了《缴款通知》，要求其根据《缴款通知》向指定账户足额缴纳
认股款。截至 2023 年 6 月 14 日 17:00 止，张顼先生已将申购资金全额汇入主承
销商指定的专用账户。

  2023 年 6 月 16 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“安永
华明（2023）验字第 61838360_J01 号”《验证报告》，经审验，截至 2023 年 6 月
14日止，主承销商已收到本次发行认购对象的认购资金人民币915,550,820.36元。
2023 年 6 月 15 日，主承销商在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。
  2023 年 6 月 16 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“安永
华明（2023）验字第 61838360_J02 号”《验资报告》，经审验，截至 2023 年 6 月
15 日止，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额人民币 915,550,820.36 元，
扣除与本次发行有关的费用人民币 5,499,195.85 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 910,051,624.51 元，其中计入股本人民币 18,212,668.00 元，计入
资本公积人民币 891,838,956.51 元。

    （五）股份登记和托管情况

  公司本次增发股份的登记、托管及限售手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

  本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行股票的基本情况

    （一）发行股票的种类和面值

  本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。