本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。
航天南湖电子信息技术股份有限公司
（荆州市沙市区金龙路 51 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
联席主承销商
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）
重要声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股票数量 8,431.2701 万股，占本次发行完成后股
发行股数 份总数的 25%；本次发行全部为发行新股，公司原股东不公开
发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 21.17 元
发行日期 2023 年 5 月 4 日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
拟上市的板块 科创板
发行后总股本 33,724.80 万股
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商 长江证券承销保荐有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 5 月 10 日
目 录
重要声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释 义 ...... 7
第二节 概 览 ......11
一、重大事项提示 ......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
三、本次发行概况...... 16
四、发行人的主营业务经营情况...... 18
五、发行人符合科创板定位和科创属性相关情况...... 21
六、发行人主要财务数据及财务指标...... 22
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 22
八、发行人选择的具体上市标准...... 23
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 23
十、募集资金用途与未来发展规划...... 23
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 24
第三节 风险因素 ...... 25
一、与发行人相关的风险...... 25
二、与行业相关的风险...... 30
三、其他风险...... 31
第四节 发行人基本情况 ...... 33
一、发行人基本情况...... 33
二、发行人设立情况...... 33
三、发行人报告期内的重大资产重组情况...... 44
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 44
五、发行人的股权结构...... 44
六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况...... 44
七、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况...... 45
八、发行人特别表决权股份或类似安排的情形...... 48
九、发行人协议控制架构的情形...... 48
十、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况...... 48
十一、发行人的股本情况...... 48
十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员...... 51
十三、发行人股权激励情况...... 65
十四、发行人员工及其社会保障情况...... 70
第五节 业务与技术 ...... 75
一、公司主营业务、主要产品或服务的情况...... 75
二、公司所处行业的基本情况...... 87
三、公司销售情况和主要客户 ......115
四、采购情况和主要供应商...... 123
五、主要固定资产和无形资产等资源要素...... 127
六、公司的技术及研发情况...... 138
七、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力. 157
八、发行人境外经营情况...... 159
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 160
一、财务报表...... 160
二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标
准...... 164
三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况...... 167
四、发行人的主要会计政策和会计估计...... 167
五、主要税收政策...... 197
六、分部信息...... 198
七、经会计师核验的非经常性损益...... 198
八、主要财务指标...... 199
九、经营成果分析...... 201
十、资产质量分析...... 227
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 243
十二、报告期重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等
事项...... 257
十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等
事项...... 258
十四、盈利预测信息披露情况...... 258
十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 258
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 260
一、募集资金运用...... 260
二、募集资金投资项目的具体情况...... 262
三、未来发展规划...... 268
第八节 公司治理与独立性 ...... 271
一、公司治理制度情况...... 271
二、发行人内部控制的相关情况...... 271
三、发行人报告期内的违法违规情况...... 272
四、关联方占用发行人资金及发行人对关联方的担保情况...... 272
五、发行人独立经营情况...... 272
六、同业竞争...... 274
七、关联方和关联关系...... 283
八、关联交易...... 287
第九节 投资者保护 ...... 305
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 305
二、发行后股利分配政策和决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异
...... 305
第十节 其他重要事项 ...... 309
一、重大合同...... 309
二、对外担保事项 ......311
三、诉讼或仲裁事项 ......311
第十一节 声明 ...... 312
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 312
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 313
三、保荐人（主承销商）声明...... 315
四、联席主承销商声明...... 317
五、发行人律师声明...... 318
六、承担审计业务的会计师事务所声明...... 319
七、承担验资业务的会计事务所声明...... 320
八、承担验资复核业务的会计事务所声明...... 321
九、承担评估业务的资产评估机构声明...... 322
十、承担评估复核业务的资产评估机构声明...... 323
第十二节 附件 ...... 324
一、备查文件...... 324
二、查阅地点...... 324
三、查阅时间...... 325
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投
票机制建立情况...... 326
附件二：与投资者保护相关的承诺...... 330
附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
全及运行情况...... 360
附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 362
附件五：募集资金运用具体情况...... 363
第一节 释 义
在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、普通名词释义
公司、本公司、发行 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司
人、航天南湖
荆州南湖 指 荆州南湖机械股份有限公司，2017 年更名为航天南湖电子信息
技术股份有限公司
南机厂 指 荆州市南湖机械总厂，本公司前身
本次公开发行、本次 指 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
发行
招股说明书 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书
实际控制人、航天科 指 中国航天科工集团有限公司
工集团
控股股东、北京无线 指 北京无线电测量研究所
电所
荆州市国资委 指 荆州市人民政府国有资产监督管理委员会，曾用名荆州市国有资
产监督管理委员会
雷星股份 指 湖北雷星电子股份有限公司
古城公司 指 荆州市古城国有投资有限责任公司
航天资产公司 指 航天科工资产管理有限公司
航天财务公司 指 航天科工财务有限责任公司
南晟合伙 指 荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）
武汉分公司 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司武汉分公司
北京分公司 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司北京分公司
股票、A 股 指 本公司本次发行的人民币普通股股票
股东大会 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司股东大会
董事会 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
监事会 指 航天南湖电子信息技术股份有限公司监事会
上市 指 首次公开发行股票并在科创板上市
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
工信部、工业和信息 指 中华人民共和国工业和信息化部
化部
国家税务总局、税务 指 中华人民共和国国家税务总局
总局
国防科工局 指 国家国防科技工业局
装备发展部 指 中国共产党中央军事委员会装备发展部
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