西安瑞联新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司
特别提示
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,755 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕1582 号）。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“瑞联新材”，扩位简称为“瑞联新材料”，股票代码为 688550。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为113.72 元/股，发行数量为 1,755 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为 877,500 股，占本次发行总数量的 5%。网下初始发行数量为 11,671,000 股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 5,001,500 股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 30.00%。
回拨机制启动后，最终战略配售数量为 527,611 股，占本次发行总数量的3.01%。网下最终发行数量为 10,318,389 股，占扣除实际战略配售数量后发行数
量的 60.62%，网上最终发行数量为 6,704,000 股，占扣除实际战略配售数量后发行数量的 39.38%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 8 月 24 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构另类投资子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）组成，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
截至 2020 年 8 月 17 日（T-3 日），海通创投已足额按时缴纳认购资金（海
通创投无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在 2020 年 8 月26 日（T+4 日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
战略投资者缴款认购结果如下：
获配数量 获配金额 新股配售经纪 限售期
序号 投资者 （股） （元，不含佣 佣金（元） （月）
金）
1 海通创新证券投资有限公司 527,611 59,999,922.92 0.00 24
合计 527,611 59,999,922.92 0.00 -
（二）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,696,142
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：761,485,268.24
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：7,858
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：893,611.76
（三）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：10,318,387
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：1,173,406,969.64
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：2
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：227.44
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为 5,867,044.51 元。
网下投资者获得初步配售未足额或者未及时缴款的情况如下：
序 初步获配 应缴款金额 实际缴款金 放弃认购 实际获配
投资者名称 配售对象名称
号 数量（股） （元） 额（元） 数量（股） 数量（股）
西部利得基 西部利得新润灵
1 金管理有限 活配置混合型证 1,930 220,577.00 220,557.00 1 1,929
公司 券投资基金
申港证券股 申港证券股份有
2 2,462 281,378.53 281,378.13 1 2,461
份有限公司 限公司自营账户
合计 4,392 501,955.53 501,935.13 2 4,390
二、网下配售摇号结果
根据《西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
安排及初步询价公告》、《西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 8 月 25 日
（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持
了瑞联新材首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、
公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果
如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 7
末“4”位数 0559
凡参与网下发行申购瑞联新材 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基
金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企
业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等
相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾
数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 3,365
个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 337 个。根据
摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对
应的股份数量为 744,361 股，占网下发行总量的 7.21%，占扣除战略配售数量后
本次公开发行股票总量的 4.37%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 7,860 股，包销金额为 893,839.20 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.04%。
2020 年 8 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将
余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524
联系人：资本市场部
发行人：西安瑞联新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2020 年 8 月 26 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序 最终配售 限售
号 配售对象名称 所属询价对象名称 配售对象账户 数量 期
（股） (月)
1 社保基金四二零组合 广发基金管理有限公司 D890147578 2,539 6
广发中证基建工程指数型发起式
2 广发基金管理有限公司 D890118228 2,539 6
证券投资基金
广发中证全指建筑材料指数型发
3 广发基金管理有限公司 D890095909 2,539 6
起式证券投资基金
广发创新升级灵活配置混合型证
4 广发基金管理有限公司 D890056442 2,539 6
券投资基金
广发多策略灵活配置混合型证券
5 广发基金管理有限公司 D890028334 2,539 6
投资基金
6 广发聚宝混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司 D899904249 2,539 6
广发新经济混合型发起式证券投
7 广发基金管理有限公司 D890803925 2,539 6
资基金
8 广发稳健增长证券投资基金 广发基金管理有限公司 D890714045 2,539 6
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