科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
南京高华科技股份有限公司
NanJing GOVA Technology Co.,Ltd.
（住所：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行的股票数量为 3,320 万股，占发行后总股本
发行股数 的比例为 25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份的情
况
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2023 年 4 月 7 日
拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 13,280 万股
保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 3 月 29 日
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
目 录
本次发行概况 ......1
发行人声明......2
目 录......3
第一章 释义 ......7
一、一般释义......7
二、专业释义......9
第二章 概览 ......13
一、重大事项提示......13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ......16
三、本次发行概况......17
四、发行人主营业务经营情况......19
五、公司符合科创板科技创新企业定位......23
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标 ......24
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况......25
八、发行人选择的具体上市标准......27
九、募集资金主要用途及未来发展规划......27
第三章 风险因素......29
一、与发行人相关的风险 ......29
二、与行业相关的风险......33
三、其他风险......34
第四章 发行人基本情况 ......36
一、发行人基本信息 ......36
二、公司设立情况......36
三、公司报告期内股本和股东变化情况......37
四、公司成立以来重要事件 ......40
五、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况 ......40
六、发行人的股权结构......41
七、发行人重要子公司、其他子公司及参股公司情况 ......43
八、持有发行人百分之五以上股份的主要股东和实际控制人情况......44
九、发行人股本情况 ......47
十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员情况简介 ......61
十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情
况......69
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的
对外投资情况......70
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况......70
十五、发行人的员工持股计划......72
十六、发行人的员工情况 ......78
第五章 业务与技术 ......81
一、发行人主营业务、主要产品及演变情况 ......81
二、发行人所处行业基本情况......98
三、发行人主要产品销售情况......146
四、发行人采购情况和主要供应商......153
五、发行人的主要固定资产及无形资产情况 ......159
六、发行人特许经营权情况 ......171
七、发行人核心技术及研发情况......171
八、发行人生产经营涉及的环境污染及处理情况......184
第六章 财务会计信息与管理层分析 ......186
一、财务报表......186
二、会计师事务所的审计意见和关键审计事项......191
三、财务报表的编制基础 ......192
四、合并报表范围及变化 ......193
五、重要会计政策及会计估计......193
六、非经常性损益......200
七、报告期内执行的主要税收政策及缴纳的主要税种 ......201
八、主要财务指标......202
九、经营成果分析......203
十、资产质量分析......226
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析......246
十二、报告期重大资本性支出等事项的基本情况......252
十三、重大担保、诉讼等事项......252
十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 ......253
第七章 募集资金运用与未来发展规划......256
一、募集资金使用管理制度 ......256
二、募集资金运用基本情况 ......256
三、项目建设的必要性与可行性......257
四、募集资金投资项目具体情况......261
五、项目新增固定资产折旧对公司业绩的影响......264
六、募投项目与公司现主要业务、核心技术之间的关系及重点投向科技创新
领域的具体安排......264
七、未来发展规划......265
第八章 公司治理与独立性......269
一、发行人内部控制制度情况......269
二、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚情况......270
三、发行人近三年资金占用及对外担保情况 ......271
四、发行人独立运行情况 ......271
五、同业竞争......273
六、关联方及关联关系......273
第九章 投资者保护 ......279
一、股利分配政策......279
第十章 其他重要事项......282
一、重大合同......282
二、对外担保......283
三、重大诉讼或仲裁事项 ......284
第十一章 声明 ......285
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......285
二、发行人控股股东、实际控制人声明......286
三、保荐人（主承销商）声明......287
四、发行人律师声明 ......290
五、审计机构声明......291
六、资产评估机构声明......292
七、验资机构声明......293
八、验资复核机构声明......294
第十二章 附件 ......295
一、备查文件......295
附件一：本次发行相关承诺......296附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况 ......328
一、关于投资者关系的主要安排......328
二、利润分配的决策机制 ......329
三、股东投票机制的建立情况......329附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明 ......331
一、公司治理制度的建立健全......331
二、股东大会、董事会、监事会的运行情况 ......331
三、独立董事的履职情况 ......331
四、董事会秘书的履职情况 ......332
附件四：审计委员会及其他专门委员会设置情况 ......333
附件五：募集资金具体运用情况 ......334
一、高华生产检测中心建设项目......334
二、高华研发能力建设项目 ......334
附件六：子公司、参股公司简要情况 ......336
一、控股子公司......336
二、参股公司......336附件七：核心技术人员的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行
条件承诺事项的履行情况 ......338
一、核心技术人员的重要承诺、未能履行承诺的约束措施 ......338
二、核心技术人员已触发履行条件承诺事项的履行情况......338
第一章 释义
本招股意向书中，除非文义另有说明，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
公司、高华科技、发行 指 南京高华科技股份有限公司
人
高华有限 指 南京高华科技有限公司
南京高感 指 南京高感企业管理合伙企业（有限合伙）
南京高知 指 南京高知企业管理合伙企业（有限合伙）
南京高世 指 南京高世企业管理合伙企业（有限合伙）
高华传感 指 南京高华传感科技有限公司
国盛防务 指 南京国盛防务装备有限公司
无锡物联网 指 无锡物联网创新中心有限公司
国鼎军安 指 北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）
上海溱鼎 指 上海溱鼎创业投资管理中心（有限合伙）
邦盛赢新 指 苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）（曾用名“无锡邦
盛赢新创业投资企业（有限合伙）”）
航动国鼎 指 北京航动国鼎科创股权投资基金（有限合伙）
创熠邦盛 指 南京创熠邦盛新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
宁波百浩 指 宁波百浩投资合伙企业（有限合伙）
发展基金 指 发展产业投资基金（有限合伙）
浩蓝枭龙 指 宁波梅山保税港区浩蓝枭龙投资管理中心（有限合伙）
合赢企管 指 北京高感合赢企业管理企业（有限合伙）
杭州辰威 指 杭州辰威创业投资合伙企业（有限合伙）
智汇纵横 指 南京智汇纵横股权投资合伙企业（有限合伙）
海融投资 指 南京海融投资管理有限公司
航翼高创 指
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