南京高华科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
南京高华科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“高华科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请
于 2022 年 11 月 21 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市
委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕422 号文）。发行人的股票简称为“高华科技”，扩位简称为“高华科技”，股票代码为“688539”。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 38.22 元/股，发行数量为 3,320.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 498.00 万股，占本次发行总规模的 15.00%，
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 310.7173 万股，约占本次发行数量的 9.36%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额187.2827 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 2,162.6827 万
股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.87%；网上发行数量为 846.6000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.13%。
根据《南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,390.91 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股
票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 300.95 万股）由网下回拨至网
上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为 1,861.7327 万股，约占扣除最终战略
配售数量后发行数量的 61.87%；网上最终发行数量为 1,147.5500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 38.13%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03997401%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：
（1）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司）；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（中信证券高华科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划）。
截至 2023 年 4 月 3 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已足额按
时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）已在 2023 年 4 月 13 日（T+4 日）之前将
超额缴款部分依据原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
序 参与战略配售 获配股数 获配股数占 获配金额 限售期
号 的投资者名称 类型 （股） 本次发行数 （元） （月）
量的比例
参与科创板
1 中信证券投资 跟投的保荐 1,328,000 4.00% 50,756,160.00 24
有限公司 人相关子公
司
发行人的高
中信证券高华 级管理人员
科技员工参与 与核心员工
2 科创板战略配 参与本次战 1,779,173 5.36% 67,999,992.06 12
售集合资产管 略配售设立
理计划 的专项资产
管理计划
合计 3,107,173 9.36% 118,756,152.06 -
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,393,881
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：435,474,131.82
3、网上投资者放弃认购数量（股）：81,619
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,119,478.18
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：18,617,327
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：711,554,237.94
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、网下限售摇号抽签
发行人和保荐人（主承销商）依据《发行公告》，于 2023 年 4 月 12 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室主持了南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 3
末“4”位数 2359
凡参与网下发行申购高华科技股票并获配的所有网下配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 4,522 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 453 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。该部分中签账户对应的股份数量为 186.5484 万股，约占本次网下发行总量的 10.02%，约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 6.20%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 8.1619 万股（全部为无限售条件流通股），包销金额为 3,119,478.18 元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为 0.27%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为 0.25%。
2023 年 4 月 13 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配
售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次具体发行费用明细如下：
单位：万元
内容 发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用 8,247.88
审计和验资费用 1,118.00
律师费用 415.09
用于本次发行的信息披露费用 518.87
发行手续费及其他费用 37.96
合计 10,337.80
注：本次发行费用均为不含增值税金额，发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296
联系邮箱：project_ghkjecm@citics.com
发行人：南京高华科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2023 年 4 月 13 日
附表：网下限售摇号中签结果表
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数量 限售期
（股） （月）
1 安信证券资产管理有限公司 安信资管创赢 19 号单一资产管理计划 D890277844 885 6
2 北京尚艺投资管理有限公司 尚艺阳光 13 号私募证券投资基金 B884304007 4,918 6
3 北京益安资本管理有限公司 益安富家 8 号私募证券投资基金 B884778769 836 6
4 北京卓识私募基金管理有限 卓识中证 500 指数增强二号私募证券 B884685500 2,852 6
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