上海和辉光电股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行公告
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
特别提示
上海和辉光电股份有限公司（以下简称“和辉光电”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018 年修订）》（上证发〔2018〕41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148 号）（以下简称“《承销业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行股票初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等方面，具体内容如下：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成。战略配售相关情况详见本公告“三、战略配售情况”。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 2.68 元/股（不含 2.68 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 2.68 元/股的配售对象，按照拟申购数量排序，低于 14,020 万股（不含 14,020 万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 2.68 元/股且拟申购数量为 14,020 万股的配售对象中，申购时间晚
于 2021 年 5 月 13 日 14:58:55.000 的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 1,151
个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 22,709,340 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 227,025,750 万股的 10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。
3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 2.65 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。
投资者请按此价格在 2021 年 5 月 18 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。
4、战略配售：本次发行初始战略配售的股票数量为 80,443.3267 万股，占初始发行数量的 30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 26.09%。本次发行最终战略配售数量为 80,443.3267 万股，因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。依照发行人与主承销商确定的发行价格2.65 元/股，本次发行规模为 71.06 亿元（超额配售选择权行使前）。本次发行规模超过人民币 50 亿元，根据《业务指引》规定，保荐机构相关子公司上海东方证券创新投资有限公司（以下简称“东证创新”）跟投比例为 2.00%，且认购金额不超过人民币 10.00 亿元。
5、超额配售选择权：根据发行人授权，东方投行将担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。发行人授予东方投行超额配售选择权，东方投行将按本次发行价格向投资者超额配售初始发行数量 15.00%（ 40,221.6500 万股）的股票，即向投资者配售总计初始发行数量 115.00%
（308,366.0725 万股）的股票，最终超额配售情况由主承销商在 2021 年 5 月 19
日（T+1 日）《上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）
中披露。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者递延交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。
6、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，获配的公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，
前述配售对象账户将在 2021 年 5 月 21 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以
下简称“网下配售摇号抽签”），网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售部分，保荐机构相关子公司东证创新本次跟投获配股票的限售期为24 个月；其他战略投资者获配股票的限售期为 12 个月。上述股票限售期限为自发行人首次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
7、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
8、本次发行回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承
销商）将根据总体申购的情况于 2021 年 5 月 18 日（T 日）确定是否启用回拨机
制，对网上、网下的发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
9、网下获配投资者应根据《上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初
步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2021 年 5 月 20 日（T+2 日）16:00
前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新
股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2021 年 5 月 20 日
（T+2 日）16:00 前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.40%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外），投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额0.40%（四舍五入精确至分）。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 5 月 20 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
10、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与网下申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
11、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
12、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，认真阅读本公告及 2021 年 5 月 17 日（T-1 日）刊登在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
重要提示
1、和辉光电首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”或“本次公开发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕1124 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方投行。发行人股票简称为“和辉光电”，扩位简称为“和辉光电”，股票代码为“688538”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787538”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制
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