证券代码：688519 证券简称：南亚新材
南亚新材料科技股份有限公司
NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.
（上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：6,190,000股
2、发行价格：16.17元/股
3、募集资金总额：人民币100,092,300.00元
4、募集资金净额：人民币97,082,864.15元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
目 录
特别提示 ......1
一、发行数量及价格......1
二、本次发行股票预计上市时间......1
三、新增股份的限售安排......1
目 录......2
释 义......3
第一节 本次发行的基本情况......4
第二节 股份变动及其影响 ......13
一、本次发行前后前十名股东情况......13
二、本次发行对公司的影响......14
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ......17
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标......17
二、管理层讨论与分析......18
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......22
第五节 上市保荐人的上市推荐意见......24
一、保荐协议签署和制定及保荐代表人情况......24
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......24
第六节 其他重要事项 ......25
第七节 备查文件......26
一、备查文件......26
二、查阅地点......26
三、查阅时间......26
释 义
在本公告书中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：
一、普通名词释义
本次发行、非公开发 南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行、本次向特定对象 指 行 A 股股票之行为
发行
发行人、公司、上市 指 南亚新材料科技股份有限公司
公司、南亚新材
股东大会 指 南亚新材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 南亚新材料科技股份有限公司董事会
监事会 指 南亚新材料科技股份有限公司监事会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司章程》 指 《南亚新材料科技股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
光大证券、保荐人 指 光大证券股份有限公司
发行人律师、国浩律 指 国浩律师（上海）事务所
师、律师
发行人会计师、天健
会计师、会计师、会 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所、审计机
构、验资机构
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
保荐人、保荐人（联
席主承销商）、光大 指 光大证券股份有限公司
证券
联席主承销商、中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
注：本公告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 南亚新材料科技股份有限公司
英文名称 NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称 南亚新材
证券代码 688519
成立时间 2000 年 6 月 27 日
上市日期 2020 年 8 月 18 日
上市地 上海证券交易所
注册资本 234,751,600 元人民币（本次发行前）
法定代表人 包秀银
注册地址 上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号
办公地址 上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号
统一社会信用代码 913101147030104249
邮政编码 201802
联系电话 021-69178431
传真 021-69177733
公司网站 http://www.ccl-china.com
电子邮箱 nanya@ccl-china.com
从事新材料科技领域、印制电路板领域内的技术开发、技术转让、
经营范围 技术服务、技术咨询，研发、制造、销售覆铜箔板和粘接片，从事
货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
公司本次发行履行了以下内部决策程序：
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》等议案，并将相关议案提请股东大会批准。
2022 年 11 月 2 日，发行人召开 2022 年度第二次临时股东大会，审议通过
了公司第二届董事会第十九次会议通过的公司向特定对象发行股票的相关议案。
2023 年 3 月 21 日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行有关的事项。
2023 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议的有效期延长至中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票批复规
定的有效期截止日，即 2024 年 6 月 28 日。
2023 年 11 月 2 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关
于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2024 年 1 月 18 日，发行人召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》《关于公司与特定对象签署股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》《关于开设向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案》等议案。
2、本次发行的监管部门注册过程
2023 年 5 月 16 日，本次发行经上海证券交易所上市审核中心审核通过。
2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意南亚新材料科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1441 号）。
发行人批准本次发行的股东大会决议及中国证监会注册批文均在有效期内，本次发行的批准程序有效。
3、本次发行的发行过程阐述
2024 年 1 月 25 日，发行人、光大证券、中信建投证券向包秀银发出了《南
亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》(以下简称“《缴款通知书》”)，通知内容包括本次发行最终确定发行对象、认购款金额、缴款截止时间及指定账户等，并要求包秀银按照《缴款通知书》的规定和要求向指定账户足额缴纳认购款。
截至 2024 年 1 月 26 日 12:00 前，认购对象均已及时足额缴款。本次发行认
购对象全部以现金认购。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情
况进行了审验，并于 2024 年 1 月 29 日出具了《验证报告》（天健验〔2024〕38
号）。截至 2024 年 1 月 26 日 12 时止，光大证券共收到参与本次发行的认购对
象在认购指定账户缴存的认购资金共计 100,092,300.00 元。
2024 年 1 月 26 日，光大证券在扣除保荐费承销费后向发行人指定账户划转
了认购股款。
2024 年 1 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验〔2024〕39 号），经审验，截至 2024 年 1 月 26 日 15 时止，公司实际
向特定对象发行股票 6,190,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.17 元，共计募集资金人民币 100,092,300.00 元。扣除各项发行费用人民币 3,009,435.85 元（不含税），实际募集资金净额为 97,082,864.15 元。其中：新增注册资本人民币 6,190,000.00 元，新增资本公积人民币 90,892,864.15 元。
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行的方式。
（四）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为 619.00 万股，未超过发行前公司总股本的 30%，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册以及调整后的发行数量上限。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日，即
2022 年 10 月 18 日。本次发行股票的价格为 16.42 元/股，不低于定价基准日前
二十个交易日公司股票交易均价的 80%，
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