关于无锡奥特维科技股份有限公司
向不特定对象发行可转债申请文件的
审核问询函的回复
保荐人（主承销商）
（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25 层）
二零二三年五月
上海证券交易所：
贵所于 2023 年 3 月 10日出具的《关于无锡奥特维科技股份有限公司向不
特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕50 号）（以下简称“审核问询函”）已收悉，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“奥特维”“发行人”“公司”）与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、国浩律师（上海）事务所（以下简称“发行人律师”）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。
除另有说明外，本问询函回复使用的简称与《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。
本问询函回复中的字体代表以下含义：
问询函所列问题 黑体（加粗）
对问询问题的回复 宋体
对募集说明书、审核问询函的修改或补 楷体（加粗）
充披露
本回复报告中若出现总计数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
目 录
问题 1：关于募投项目 ...... 3
问题 2：关于融资规模与效益测算 ...... 40
问题 3：关于存货及应收账款 ...... 70
问题 4：关于财务性投资 ...... 80
问题 5：关于其他 ...... 95
问题 1：关于募投项目
报告期内，发行人主要从事光伏、锂电和半导体等领域设备的生产与销售，收入主要来源于光伏组件设备串焊机相关业务。根据申报材料，本次计划融资11.40 亿元，其中 10.40 亿元募集资金实施平台化高端智能装备智慧工厂（以下简称智慧工厂项目），建筑面积 167,038 平方米，相当于现有面积的 93.97%，主要产品为光伏设备丝网印刷整线、储能模组 PACK 线、锂电设备叠片机和半导体设备装片机，其中叠片机和装片机系公司在研产品和前次再融资研发项目。本次募投项目完全投产后，丝网印刷整线、储能模组 PACK 线、叠片机、装片
机产能分别为 200 套/年、70 套/年、60 台/年和 200 台/年。
请发行人补充披露：光伏电池先进金属化工艺设备实验室项目的实施主体，平台化高端智能装备智慧工厂项目用地取得进展。
请发行人说明：（1）本次募投项目产品与发行人现有业务、前次募投项目的联系与区别，并结合公司的经营计划、报告期内的主要收入构成情况以及潜在影响、前次募投项目实施进展等情况说明本次募投项目实施及产品选择的主要考虑；（2）发行人在本次募投项目产品的人员、技术准备情况，募投项目实施的可行性；（3）本次募集资金所投入的新产品、新技术研发方向与前次募集资金是否存在差异，是否存在重复投入的情形，并结合上述情况说明短期内再次融资的必要性；（4）结合公司相关产品的当前产能、已规划项目产能情况以表格列示本次募投项目实施后公司的产能变化情况，结合本次募投项目下游主要客户需求变化情况、发行人竞争优劣势、报告期内产能利用率以及在手订单情况，说明本次募投项目产能规划合理性以及是否存在产能消化风险。
请保荐机构核查并发表明确意见。
回复：
一、发行人补充披露
（一）光伏电池先进金属化工艺设备实验室项目的实施主体
针对光伏电池先进金属化工艺设备实验室项目的实施主体事项，发行人在募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“四、本次募集资金投资项目的具
补充披露如下：
“本次募投项目之“光伏电池先进金属化工艺设备实验室”的实施主体为发行人。公司拟通过本次募投项目建设覆盖光伏电池片后道工艺环节的实验线及测试设备，用于研发、验证公司光伏电池设备。本次募投项目实施完成后，公司将完成太阳能电池金属化环节“高产能、高精度、高良率、低浆料耗量、低能源消耗”（即“两低三高”）的一体化解决方案，培养一批在电池金属化方面具备前瞻性的工艺及设备研发团队，在高端智能装备市场方面继续巩固领先地位，推动行业金属化进步。”
（二）平台化高端智能装备智慧工厂项目用地取得进展
针对平台化高端智能装备智慧工厂项目用地取得进展事项，发行人在募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“八、本次募集资金投资项目涉及的立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进行、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性”补充披露如下：
“（一）审批进展
本次募投项目涉及的立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展如下：
项目名称 立项 环保 土地
已取得无锡市新吴区行 不涉及。根据 2023 年 4 月 14 日，公司
平台化高端智能 政审批局出具的《江苏 《建设项目环境 与无锡市自然资源和规
装备智慧工厂 省投资项目备案证》 影响评价分类管 划局共同签署《国有建
（备案证号：锡新行审 理名录（2021 设 用 地 使 用 权 出 让 合
投备〔2023〕18 号） 年版）》的规 同》。
已取得无锡市新吴区行 定，仅涉及组装
光伏电池先进金 政审批局出具的《江苏 的专用设备制造
属化工艺设备实 省投资项目备案证》 业不纳入环境影 无新增用地，不涉及
验室 （备案证号：锡新行审 响评价管理，无
投备〔2023〕21 号） 需办理环评手
已取得无锡市新吴区行 续。并取得无锡
半导体先进封装 政审批局出具的《江苏 市新吴区旺庄街
光学检测设备研 省投资项目备案证》 道生态环境办公 无新增用地，不涉及
发及产业化 （备案证号：锡新行审 室出具的关于不
投备〔2023〕19 号） 纳入环评事项的
说明。
（二）尚需履行的程序
本次募投项目之“平台化高端智能装备智慧工厂”计划取得江苏省无锡市无锡新区新洲路东侧、梅育路南侧地块，尚未履行完毕用地审批手续。
截至本募集说明书出具日，公司已与无锡市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，约定出让坐落于无锡市新吴区新洲路东侧、梅育路南侧地块。公司尚需缴纳土地出让金、办理不动产权证书。”
二、发行人说明
（一）本次募投项目产品与发行人现有业务、前次募投项目的联系与区别，并结合公司的经营计划、报告期内的主要收入构成情况以及潜在影响、前次募投项目实施进展等情况说明本次募投项目实施及产品选择的主要考虑
1、本次募投项目产品与发行人现有业务、前次募投项目的联系与区别
本次募投项目的具体情况如下：
本次募投项目 概述
建设平台化高端智能装备智慧工厂，作为公司研发成果转化
和新产品规模化生产的通用平台。根据目前规划，拟用于丝
平台化高端智能装备智 网印刷整线、储能模组 PACK线、叠片机和装片机等产品的
慧工厂 规模化生产。
考虑到公司具体产品的产能调整弹性大，公司实际生产的具
体产品及数量存在根据市场需求等情况灵活调整的可能性。
光伏电池先进金属化工 建设光伏电池金属化实验线以及相关检测设备，用于光伏电
艺设备实验室 池金属化工艺验证和相关设备研发。
半导体先进封装光学检 研发先进封装 AOI光学检测设备，试制并测试样机。
测设备研发及产业化
（1）本次募投项目产品与发行人现有业务的联系与区别
①本次募投项目产品与公司现有业务的联系
A、本次募投项目所属领域与现有主营业务一致
公司已初步形成了覆盖光伏、锂电和半导体领域的高端智能装备产品布局。公司以串焊机为切入口进入光伏组件设备领域。随着串焊机产品得到行业高度认可，公司加大研发投入，一方面持续升级丰富以串焊机为核心的光伏组件设
备产品，另一方面基于公司积累的技术、客户等资源，沿着光伏产业链延伸推出了以硅片分选机、单晶炉为代表的硅片/电池片设备，沿着技术横向拓展应用领域切入了锂电设备、半导体设备领域，推出了锂电模组 PACK 线、铝线键合机等产品。截至目前，公司已突破单一串焊机产品，形成了丰富的产品结构，主要产品布局如下图所示：
注：虚线框中产品随着技术进步、产品迭代已不再对外销售
随着公司产品持续升级和品类不断丰富，订单构成不断趋向多元化。2020
年至 2022 年，公司各期新签订单金额分别为 26.67 亿元、42.81 亿元、73.74 亿
元（订单金额均含增值税，下同）。公司截至 2022 年末的在手订单 73.22 亿元，其结构较为多元，形成了覆盖光伏、锂电和半导体设备的产品矩阵（详见下表）。
项目 2022 年末在手订单金额（万元）
大尺寸超高速串焊机 350,752.25
光伏设备 单晶炉 125,326.99
硅片分选机 93,235.97
退火炉 24,824.43
锂电设备 模组 PACK 线 58,993.80
半导体设备 铝线键合机 2,518.15
其他 76,573.13
合计 732,224.73
本次募投项目之“平台化高端智能装备智慧工厂”计划建设具备高端智能装备通用生产能力的智慧工厂，是公司研发成果转化和新产品量产的通用平台，根据目前规划，拟用于丝网印刷整线、储能模组 PACK 线、叠片机和装片机等规模化生产；本次募投项目之“光伏电池先进金属化工艺设备实验室”和“半导体先进封装光学检测设备研发及产业化”分别服务于研发和验证公司光伏电池金
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