688516 科创 奥特维

股票简称：奥特维                          股票代码：688516
    无锡奥特维科技股份有限公司

                  （无锡珠江路 25 号）

  2021 年度向特定对象发行 A 股股票

            募集说明书

            （申报稿）

              保荐机构（主承销商）

      （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

                    二〇二一年十月


                      声  明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

  公司实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

  中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

                      目  录


声 明 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 发行人基本情况...... 8

  一、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 8

  二、所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 10

  三、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 21

  四、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施...... 29

  五、现有业务发展安排及未来发展战略...... 34
第二节 本次证券发行概要...... 37

  一、本次向特定对象发行的背景和目的...... 37

  二、发行对象及其与公司的关系...... 40

  三、附条件生效的股份认购协议内容摘要...... 41

  四、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...... 44

  五、募集资金投向...... 46

  六、本次发行是否构成关联交易...... 46

  七、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 47

  八、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序...... 47
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 48

  一、本次募集资金投资项目的运用情况...... 48

  二、本次募集资金投资于科技创新领域...... 57
  三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案
事项的情况...... 57

  四、募集资金用于研发投入的情况...... 58
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 60
  一、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化，上市公司的业务及资

产的变动或整合计划...... 60

  二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化...... 60
  三、本次发行完成后，上市公司与发行对象从事的业务存在同业竞争或潜在
同业竞争的情况...... 61
  四、本次发行完成后，上市公司与发行对象可能存在的关联交易的情况... 61
第五节 与本次发行相关的风险因素...... 62
  一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因
素...... 62

  二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素...... 68
  三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素
...... 68

  四、其他风险...... 69
第六节 与本次发行相关的声明...... 70

  一、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 70

  二、控股股东、实际控制人声明...... 75

  三、保荐机构（主承销商）声明...... 76

  四、发行人律师声明...... 78

  五、审计机构声明...... 79

  六、发行人董事会声明...... 80

                      释  义

  在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 公司、发行人、本公司、 指 无锡奥特维科技股份有限公司
 上市公司、奥特维

 智能装备公司      指 无锡奥特维智能装备有限公司，系公司全资子公司

 供应链公司        指 无锡奥特维供应链管理有限公司，系公司全资子公司

 光学应用公司      指 无锡奥特维光学应用有限公司，系公司全资子公司

 松瓷机电          指 无锡松瓷机电有限公司，系公司控股子公司

 无锡松煜          指 无锡松煜科技有限公司，系公司参股公司

 旭睿科技          指 无锡奥特维旭睿科技有限公司，系公司控股子公司

 本次向特定对象  指 无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
 发行、本次发行        股票之行为

 本募集说明书      指 无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
                      股票募集说明书

 定价基准日        指 计算发行底价的基准日

 晶科能源          指 晶科能源科技有限公司

 晶澳太阳能        指 晶澳太阳能有限公司

 东方日升          指 东方日升新能源股份有限公司

 隆基绿能          指 隆基绿能科技股份有限公司

 天合光能          指 天合光能股份有限公司

 保利协鑫          指 保利协鑫能源控股有限公司

 阿特斯            指 阿特斯阳光电力集团有限公司

 新加坡 REC        指 REC Solar Pte. Ltd.

 加拿大 Silfab        指 Silfab Solar Inc.

 宁夏小牛          指 宁夏小牛自动化设备有限公司

 先导智能          指 无锡先导智能装备股份有限公司

 宁德时代          指 宁德时代新能源科技股份有限公司

 比亚迪            指 比亚迪股份有限公司

 力神              指 天津力神电池股份有限公司，其体系内公司包括东风力神动力
                      电池系统有限公司、武汉力神动力电池系统科技有限公司等

 卡耐              指 上海卡耐新能源有限公司

 金康汽车          指 重庆金康新能源汽车有限公司

 联动天翼          指 联动天翼新能源有限公司


 孚能科技          指 孚能科技（赣州）股份有限公司

 南京爱尔集        指 爱尔集新能源(南京)有限公司

 远景 AESC          指 远景能源有限公司

 长川科技          指 杭州长川科技股份有限公司

 华峰测控          指 北京华峰测控技术股份有限公司

 艾科瑞思          指 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

 新益昌            指 深圳新益昌科技股份有限公司

 翠涛              指 深圳翠涛自动化设备股份有限公司

 大族激光          指 大族激光科技产业集团股份有限公司

                      PassivatedEmitterandRearCell,钝化发射极和背面电池技术,其通
 PERC              指 过将电池片背表面介质膜钝化，降低背表面的载流子复合速
                      度、提升背表面的光反射，从而提高电池片的转换效率，是当
                      前光伏电池片的主流技术。

                      Tunnel Oxide Passivated Contact,隧穿氧化物钝化接触电池，相
                      对于 PERC 电池而言，该结构无需背面开孔和对准，无需背面
 TOPCon            指 增加额外掺杂工艺，可进一步降低背面复合速率，实现背面整
                      体钝化，提升电池效率，极大的简化了电池生产工艺，提高能
                      量产出。

                      Heterojunction，即异质结，是由两种不同的半导体相接触所形
 HJT/HIT            指 成的特殊 PN 结，其常具有两种半导体各自的 PN 结都不能达
                      到的优良的光电特性，可提高电池片的转换效率。

                      指 Interdigitated Back Contact 交叉背接触电池，在电池片背
 IBC                指 面制备出呈叉指状间隔排列的正极、负极区域，正面没有栅线
                      遮挡，从而提高转换效率。

                      将两片表面清洁、原子级平整的同质或异质半导体材料经表面
 键合              指 清洗和活化处理，在一定条件下直接结合，通过范德华力、分
                      子力甚至原子力使晶片键合成为一体的技术

 装片              指 将切割好的晶片用胶水贴装到相应的基板（引线框架）架

 动力电池          指 为工具提供动力来源的电源。

 CTP              指 Cell to pack，一种将电芯直接集成至电池包的技术

                      充电电池中的基本储电单元，其质量直接决定了充电电池的质
 电芯              指 量。目前使用的动力电池电芯依形态可以分为圆柱电芯、软包
                      电芯和方形电芯三种。

 中国证监会        指 中国证券监督管理委员会

 上交所、交易所    指 上海证券交易所

 国务院            指 中华人民共和国国务院

 国家发改委、发改委  指 中华人民共和国发展改革委员会

 财政部            指 中华人民共和国财政部


 工信部            指 中华人民共和国工业和信息化部

 《公司法》        指 《中华人民共和国公司法》

 《证券法》        指 《中华人民共和国证券法》

 《公司章程》      指 《无锡奥特维科技股份有限公司章程》

 股东大会          指 无锡奥特维科技股份有限公司股东大会

 董事会            指 无锡奥特维科技股份有限公司董事会

 监事会            指 无锡奥特维科技股份有限公司监事会

 元、万元、亿元    指 人民币元、万元、亿元

（注：本募集说明书除特别说明外所有数值保留 2位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。）


              第一节  发行人基