688516 科创 奥特维

股票简称：奥特维                          股票代码：688516
        平安证券股份有限公司

  关于无锡奥特维科技股份有限公司

  2021 年度向特定对象发行 A 股股票

                之

            上市保荐书

              保荐机构（主承销商）

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
                    二〇二一年十月


                      声  明

  平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”或“平安证券”）接受无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“奥特维”或“公司”）委托，担任奥特维本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”或“本次证券发行”）的保荐机构。

  保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


                      目  录


声  明...... 2
目  录...... 3
一、发行人概况 ...... 4

  （一）发行人基本情况...... 4

  （二）公司主营业务情况...... 4

  （三）发行人主要财务数据及指标...... 10

  （四）发行人存在的主要风险因素...... 12
二、发行人本次发行情况 ...... 19

  （一）发行股票的种类和面值...... 19

  （二）发行方式与发行时间...... 19

  （三）发行对象及认购方式...... 19

  （四）定价基准日、定价原则及发行价格...... 19

  （五）发行数量...... 20

  （六）限售期安排...... 20

  （七）募集资金数量及投向...... 21

  （八）滚存未分配利润安排...... 21

  （九）上市地点...... 21三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况..... 21

  （一）本次负责保荐的保荐代表人...... 21

  （二）本次发行项目组成员...... 22
四、保荐机构与发行人之间的关联关系说明...... 22
五、保荐机构承诺事项 ...... 23
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 24
七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 24
八、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 25
一、发行人概况

    （一）发行人基本情况

      类别                                基本情况

 中文名称          无锡奥特维科技股份有限公司

 英文名称          WuxiAutowell Technology Co., Ltd.

 股票上市交易所    上海证券交易所

 股票简称          奥特维

 股票代码          688516

 注册资本          98,670,000 元

 设立日期          2010 年 2 月 1 日

 法定代表人        葛志勇

 董事会秘书        周永秀

 注册地址          江苏省无锡市新吴区珠江路 25 号

 统一社会信用代码  913202005502754040

 办公地址          江苏省无锡市新吴区珠江路 25 号

 邮政编码          214028

 互联网网址        http://www.wxautowell.com/

 电子信箱          investor@wxautowell.com

 联系电话          0510-82255998

 联系传真          0510-81816658

                    工业自动控制系统装置、电子工业专用设备、光伏设备及元器件的
                    研发、制造、销售和技术服务；机械零部件的加工、制造和销售；
 经营范围          通用机械及配件的销售；软件开发；自营和代理各类商品和技术的
                    进出口（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须
                    经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （二）公司主营业务情况

  公司主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售，报告期内公司产品主要应用于晶体硅光伏行业、锂动力电池行业、半导体行业封测环节。公司应用于晶体硅光伏行业的设备（简称“光伏设备”）主要包括多主栅串焊机、大尺寸超高速串焊机、硅片分选机、激光划片机、光注入退火炉、直拉单晶炉等；应用于锂动力电池行业的设备（简称“锂电设备”）主要是模组生产线、PACK 生产线、模组 PACK 生产线（以下统称“模组 PACK 线”）、圆柱电芯外观检测设备
等；应用于半导体行业封测环节的设备主要是铝线键合机。 除上述整机产品外，公司还围绕整机产品提供功能模组（如串检模组、隐裂模组等）、备品备件和设备改造升级服务。

    A、光伏设备

  报告期内，公司生产的主要光伏设备整机产品如下表所示：

 分类  设备名称                产品图例                      产品简介

                                                        用于 2-6 主栅光伏组件生
                                                        产中的串焊工序，兼容或
      常规串焊                                        改造后可用于半片工艺，
      机                                              具有机器人、机器视觉、
                                                        故障预警、工厂 MES 接
                                                        口等智能化功能，最新型
                                                        号的产能达3,600片/小时

                                                        用于多主栅（7 主栅以上）
                                                        光伏组件生产中的串焊
      多主栅串                                        工序，具有机器人、机器
      焊机                                            视觉、故障预警、工厂
                                                        MES 接口等智能化功能，
组 件 设                                                产能达 3,600 片（整片）/
备                                                      小时

                                                        可焊接3BB-15BB栅线的
                                                        串焊机，最大兼容 230mm
                                                        尺寸电池片，通过升级可
                                                        生产半片、1/3 片、1/4 片
                                                        电池。设备采用 PLC、伺
      大尺寸超                                        服、四轴工业机器人、机
      高速串焊                                        器视觉等各种先进的自
      机（注 1）                                      动化技术，实现从电池片
                                                        上料到电池串出料的全
                                                        自动加工。最新型号的产
                                                        能达 7,200 片/小时（以焊
                                                        接切半后的210尺寸硅片
                                                        计算）


 分类  设备名称                产品图例                      产品简介

                                                        用于将标准电池片分割
                                                        为 1/2-1/4 片，最大兼容
                                                        230mm 尺寸电池片，通过
                                                        拉压应力方式实现无损
      激光划片                                        裂片，机械载荷性能高于
      机                                              常规切割。具有机器人、
                                                        机器视觉、故障预警、工
                                                        厂 MES 接口等智能化功
                                                        能，最新型号的产能达