上海复旦张江生物医药股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
特别提示
上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕912 号）。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（海通证券与中金公司合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 12,000 万股。其中初始战略配售发行数量为 2,500 万股，约占本次发行总数量的 20.83%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售发行数量为 23,734,962 股，占发行总数量的 19.78%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 1,265,038 股将回拨至网下发行。
网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为77,265,038 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.26%；网上初始发行数量为 19,000,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.74%。本次发行价格为人民币 8.95 元/股。
根据《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,116.45 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 9,627,000 股股票由网下回拨至网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 67,638,038 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.26%，占本次发行总量的 56.37%；网上最终发行数量为 28,627,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.74%，占本次发行总量 23.86%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04834616%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2020 年 6 月 10 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格 8.95 元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新
股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 6 月 10 日
（T+2 日）16:00 前到账。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%
（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2020 年 6 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网
下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、初步询价有效报价网下投资者未参与累计投标询价申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）浙江海正药业股份有限公司（与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业）；
（2）海通资管汇享复旦张江员工战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）（以下简称“复旦张江专项资管计划”）；
（3）海通创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）。
上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查
情况详见 2020 年 6 月 5 日（T-1）日公告的《海通证券股份有限公司、中国国际
金融股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《上海金茂凯德律师事务所关于上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。
（二）获配结果
2020 年 6 月 3 日（T-3 日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协
商确定本次发行价格区间为 8.65 元/股-8.95 元/股。
2020 年 6 月 8 日（T 日），发行人和联席主承销商根据累计投标询价申购
结果，协商确定本次发行价格为 8.95 元/股，本次发行总规模为 107,400.00 万元。
依据《业务指引》，本次发行规模超过 10 亿元、不足 20 亿元，保荐机构相
关子公司海通创投跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000万元，海通创投已足额缴纳战略配售认购资金 6,000 万元，本次获配股数 4,800,000 股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在 2020
年 6 月 12 日（T+4 日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
复旦张江专项资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金，共获配 11,934,962 股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余
款项，联席主承销商将在 2020 年 6 月 12 日（T+4 日）之前将超额缴款部分依据
原路径退回。
共 35 人参与复旦张江专项资管计划，参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下：
是否为 专项资管
序 姓名 任职 职务 缴款金额 发行人 计划的持
号 （元） 董监高 有比例
（%）
1 王海波 复旦张江 董事会主席、总经理 9,000,000 是 8.33%
2 苏勇 复旦张江 执行董事、副总经理 7,200,000 是 6.67%
3 赵大君 复旦张江 执行董事、副总经理 7,200,000 是 6.67%
4 李军 复旦张江 副总经理 5,400,000 是 5.00%
5 杨小林 复旦张江 副总经理 5,400,000 是 5.00%
6 甘益民 复旦张江 副总经理 5,400,000 是 5.00%
7 薛燕 复旦张江 财务总监、董事会秘书 5,400,000 是 5.00%
8 王罗春 复旦张江 职工监事、研发总监 2,160,000 是 2.00%
9 余岱青 复旦张江 职工监事、质量总监 2,700,000 是 2.50%
10 张文伯 复旦张江 研发中心总经理 4,140,000 否 3.83%
11 陶纪宁 复旦张江 研发总监 1,980,000 否 1.83%
12 蒋剑平 复旦张江 研发总监 3,870,000 否 3.58%
13 沈毅珺 复旦张江 生物技术药物部经理 1,620,000 否 1.50%
14 管玲玉 复旦张江 产品规划与知识产权部 1,260,000 否 1.17%
高级主管
15 王春祥 复旦张江 生产总监 2,250,000 否 2.08%
16 张爱民 复旦张江 物流部经理 2,250,000 否 2.08%
17 盖宇云 复旦张江 设备管理部经理 2,250,000 否 2.08%
18 秦蕾 复旦张江 营销中心总经理 4,050,000 否 3.75%
19 金丽威 复旦张江 高级市场总监 3,330,000 否 3.08%
20 李小武 复旦张江 区域销售总监 2,430,000 否 2.25%
21 陈峻峰 复旦张江 区域医
查看PDF原文
