南京茂莱光学科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕84 号）。发行人的股票简称为“茂莱光学”，扩位简称为“茂莱光学”，股票代码为“688502”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 69.72 元/股。
发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股票数量为 13,200,000股，占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为 52,800,000 股。
其中初始战略配售发行数量为 660,000 股，占本次发行总数量的 5.00%。战
略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 573,723 股，约占发行总数量的 4.35%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 86,277 股回拨至网下发行。
战略配售发行股数回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为8,864,277 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.20%。网上初始发行
数量为 3,762,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.80%。
根据《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 3,282.42 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,263,000 股）从网下回拨到网上。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 7,601,277 股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的 60.20%，约占本次发行总量的 57.59%；网上最终发行数量为 5,025,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.80%，约占本次发行总量 38.07%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为 0.04069329%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 2 月 28 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，为中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“中金财富”），无其他战略投资者安排。
截至 2023 年 2 月 21 日（T-3 日），中金财富已足额按时缴纳认购资金。保
荐机构（主承销商）将在 2023 年 3 月 2 日（T+4 日）之前将战略投资者初始缴
款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
投资者简称 获配股数 获配金额 新股配售经 合计（元） 限售期
（股） （元） 纪佣金（元）
中金财富 573,723 39,999,967.56 - 39,999,967.56 24 个月
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：4,938,197 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：344,291,094.84 元；
3、网上投资者放弃认购数量：86,803 股；
4、网上投资者放弃认购金额：6,051,905.16 元。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：7,601,277 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：529,961,032.44 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：2,649,818.25 元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2023 年 3 月 1 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 2
凡参与网下发行申购茂莱光学股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符
合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 3,970 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 397 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 564,847 股，约占网下发行总量的 7.43%，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 4.47%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为 86,803 股，包销金额为 6,051,905.16 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例约为 0.69%，包销股份的数量占本次发行总量的比例约为 0.66%。
2023 年 3 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资
者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-89620585
发行人： 南京茂莱光学科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司
2023 年 3 月 2 日
（此页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
发行人：南京茂莱光学科技股份有限公司
2023年 3月 2日
（此页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2023年 月 日
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附表：网下配售摇号中签结果表
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数量（股） 限售期（月）
1 华商基金管理有限公司 华商品质慧选混合型证券投资基金 D890327039 480 6
2 工银瑞信基金管理有限公司 湖北省（贰号）职业年金计划 B882785118 1,509 6
3 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 B883147059 1,509 6
4 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 D890116721 1,509 6
5 嘉实基金管理有限公司 广东省捌号职业年金计划 B883537916 1,509 6
6 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金 D890269223 1,441 6
7 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 D890792043 1,509 6
8 华夏基金管理有限公司 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金
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