南京茂莱光学科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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重要提示
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则（2018 年修订）》（中证协发〔2018〕142 号）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212 号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施本次首次公开发行股票并在科创板上市。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
公司全称 南京茂莱光学科技 证券简称 茂莱光学
股份有限公司
证券代码/网下申购 688502 网上申购代码 787502
代码
网下申购简称 茂莱光学 网上申购简称 茂莱申购
本次发行基本情况
网下初步询价直接
定价方式 确定发行价格，网下 本次发行数量（万 1,320.0000
不再进行累计投标 股）
询价
发行后总股本（万 本次发行数量占发
股） 5,280.0000 行 后 总 股 本 比 例 25.00
（%）
高价剔除比例（%） 1.00 四数孰低值（元/股） 72.2503
本次发行价格（元/ 本次发行价格是否
股） 69.72 超出四数孰低值，以 否
及超出幅度（%）
发行市盈率（每股收
益按照 2021 年度经
审计的扣除非经常 其他估值指标（如适
性损益前后孰低的 84.80 用） 不适用
归属于母公司股东
净利润除以本次发
行后总股本计算）
所属行业名称及行 仪 器 仪 表 制 造 业 所属行业T-3日静态 38.07
业代码 （C40） 行业市盈率
根据发行价格确定 根据发行价格确定
的承诺认购战略配 57.3723 的承诺认购战略配 4.35
售总量（万股） 售总量占本次发行
数量比（%）
战略配售回拨后网 886.4277 战略配售回拨后网 376.2000
下发行数量（万股） 上发行数量（万股）
网下每笔拟申购数
量上限（万股）（申 440.0000 网下每笔拟申购数 50.0000
购数量应为 10 万股 量下限（万股）
整数倍）
网上每笔拟申购数
量上限（万股）（申 0.3500 新股配售经纪佣金 0.50
购数量应为500股整 费率（%）
数倍）
按照本次发行价格
计算的预计募集资 92,030.40 承销方式 余额包销
金总额（万元）
本次发行重要日期
网下申购日及起止 2023 年 2 月 24 日 网上申购日及起止 2023 年 2 月 24 日
时间 09:30 - 15:00 时间 09:30 - 11:30
13:00 - 15:00
网下缴款日及截止 2023 年 2 月 28 日 网上缴款日及截止 2023 年 2 月 28 日
时间 16:00 时间 日终
备注：1.“四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均 数，以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低 值。
发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读本公告及在 2023 年 2 月 23 日（T-1 日）刊登在《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上的《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2023年2月16日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。
发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
茂莱光学首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕84 号）。发行人股票简称为“茂莱光学”，扩位简称为“茂莱光学”，股票代码为“688502”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787502”。
本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为 2023 年 2 月 21 日（T-3 日）9:30-15:00。截至
2023 年 2 月 21 日（T-3 日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所业务管理
系统平台（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到 377 家网下投资者管理的 9,113 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 35.00 元/股-82.90 元/股，拟申购数量总和为 3,438,140 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
根据 2023 年 2 月 16 日刊登的《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐机构（主承销商）核查，8 家网下投资者管理的 13 个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐机构（主承销商）资格审核；28 家网下投资者管理的 120 个配售对象属于禁止配售范围。以上 34 家网下投资者管理的共计 133 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为 51,140 万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。
剔除以上无效报价后，其余 376 家网下投资者管理的 8,980 个配售对象全部
符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 35.00元/股-82.90 元/股，对应拟申购数量总和为 3,387,000 万股。
（二）剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以互联网交易平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上（申购时间以互联网交易平台记录为准）按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从前到后的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的申购，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当
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