中信证券股份有限公司
关于
广东利元亨智能装备股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年四月
上海证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“本保荐人”）接受广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。
保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）
目 录
目 录 ......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3
一、保荐人名称 ......3
二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 ......3
三、发行人情况 ......4
四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 . 11
五、保荐人内核程序和内核意见 ......12
第二节 保荐人承诺事项 ......13
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......14
一、对本次证券发行的推荐结论 ......14
二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查 ......14
三、发行人符合《公司法》及《证券法》规定的发行条件和程序 ......15
四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的逐项查证 ......16
五、本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、
第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法
律适用意见第 18 号》的有关规定 ......20
六、发行人存在的主要风险 ......21
七、对发行人发展前景的评价 ......28
八、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》有关事项的核查意见 ......30
九、关于聘请第三方行为的专项核查 ......31
附件一 ......34
附件二 ......35
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
中信证券股份有限公司。
二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况
（一）保荐代表人
王国威，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会总监，具有中国注册会计师非执业证书和法律职业资格证书，曾负责或参与的保荐项目包括：信邦智能 IPO，瑞松科技 IPO，广东宏大 IPO、非公开发行和重大资产重组，雄塑科技向特定对象发行股票，三雄极光 IPO，智光电气非公开发行股票，国星光电公司债和非公开发行股票等多个项目。王国威先生在保荐业务执业过程中严格遵守保荐业务相关规定，执业记录良好。
夏晓辉，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，具有中国注册会计师非执业证书。曾负责或参与的保荐项目包括：东箭科技 IPO，瑞松科技 IPO，三雄极光 IPO，雄塑科技 IPO，广东宏大 IPO、非公开发行和重大资产重组，智光电气非公开发行，国星光电公司债和非公开发行股票等多个项目。夏晓辉先生在保荐业务执业过程中严格遵守保荐业务相关规定，执业记录良好。
（二）项目协办人
王泽琛先生，现任中信证券投资银行委员会高级经理，曾负责或参与的项目包括：广州浪奇 2022 年非公开发行、广晟集团 2022 年储架公司债券等项目，具有较为全面的投资银行理论和较为丰富的实践经验。王泽琛先生在保荐业务执业过程中严格遵守保荐业务相关规定，执业记录良好。
（三）项目组其他成员
项目组其他成员包括：李斯铭、潘宏彬、张伟鹏、李城坚、胡海洋、李嘉乐、林懋桐、王文睿、方锐清、饶文斌。
（一）基本情况
公司名称 广东利元亨智能装备股份有限公司
英文名称 Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd.
有限公司成立日期 2014 年 11 月 19 日
股份公司成立日期 2018 年 7 月 19 日
注册资本 123,626,289.00 元人民币
股票上市地 上海证券交易所
A 股股票简称 利元亨
A 股股票代码 688499.SH
法定代表人 周俊雄
注册地址 惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号
办公地址 惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号
邮政编码 516057
电话 86-752-2819237
传真 86-752-2819163
网址 www.liyuanheng.com
工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业
设计服务；专业设计服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造
装备销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零
件、零部件销售：智能控制系统集成：机械设备销售：通用零部件
经营范围 制造：货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租
赁，物业管理；停车场服务：人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得
许可的培训）；教育教学检测和评价活动：技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股份公司设立情况
2018 年 6 月 14 日，利元亨有限召开股东会，全体股东一致同意以 2018 年 5 月 31
日为基准日整体变更设立股份有限公司。同日，公司全体股东签署了《广东利元亨智能装备股份有限公司发起人协议》。
2020 年 9 月 21 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“华兴所[2020]验
字 GD-080 号”验资报告，经审验，截至 2018 年 5 月 31 日，利元亨有限账面净资产
484,487,617.70 元。各发起人以利元亨有限截止 2018 年 5 月 31 日的净资产中的
60,000,000.00 元折股 60,000,000.00 股，余额 424,487,617.70 元转为资本公积。利元亨的
注册资本为人民币 60,000,000.00 元，各发起人均已缴足其认购的股份。
2018 年 6 月 14 日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具了“联信（证）
评报字[2018]第 A0502 号”《广东利元亨智能装备有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后的资产及负债资产评估报告》，确认在评估基准日 2018 年 5月 31 日，公司的净资产评估值为 66,858.23 万元。
2018 年 6 月 29 日，公司召开创立大会。2018 年 7 月 19 日，公司在惠州市工商行
政管理局登记注册，领取了统一社会信用代码为 914413023152526673 的《营业执照》。
股份公司设立时，公司股权结构如下：
序号 姓名 认购股份数（万股） 持股比例
1 利元亨投资 4,010.2323 66.8372%
2 川捷投资 341.6830 5.6947%
3 弘邦投资 278.5936 4.6432%
4 卢家红 235.9339 3.9322%
5 晨道投资 225.5639 3.7594%
6 招银肆号 223.3083 3.7218%
7 深圳宏升 158.8152 2.6469%
8 贝庚投资 145.5806 2.4263%
9 奕荣投资 100.4453 1.6741%
10 粤科汇盛 67.6692 1.1278%
11 卡铂投资 36.9563 0.6159%
12 高雪松 32.4967 0.5416%
13 杜义贤 32.4967 0.5416%
14 招银共赢
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