广东利元亨智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕1804号）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,200.00万股，约占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为8,800.00万股。本次发行初始战略配售发行数量为330.00万股，占本次发行数量的15.00%；网下初始发行数量为1,309.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为561.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（保荐机构相关跟投子公司无需缴纳配售佣金）已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。
根据本次发行价格38.85元，本次发行规模为人民币85,470.00万元，根据《业务指引》规定，发行规模不足10亿元的，参与配售的保荐机构相关子公司跟投比例为5%，但不超过人民币4000万元，因此本次发行保荐机构相关子公司最终跟投数量为102.9601万股，占发行总量的4.68%。
根据《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行安排及初步询价公告》的约定，民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划拟认购数量不超过本次发行总规模的10%，即不超过220.00万股，同时拟认购规模不超过11,000.00万元（含新股配售经纪佣金），因此根据本次发行价格38.85元/股，本次民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划的最终认购数量为220.00万股，约占发行总量的10.00%。
综上，本次发行最终战略配售数量为322.9601万股，约占本次发行数量的14.68%，其中，初始战略配售与最终战略配售股数的差额7.0399万股将回拨至网下发行。网下网上回拨机制启动前，最终网下、网上发行合计数量1877.0399万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为5,406.98倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即187.7500万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,128.2899万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的60.11%，网上最终发行数量为748.7500万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的39.89%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年6月23日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为民生证券投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划。缴款认购结果如下：
1、民生证券投资有限公司
（1）缴款认购股数（股）：1,029,601；
（2）缴款认购金额（元）：39,999,998.85；
（3）限售期：24个月。
2、民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划
（1）缴款认购股数（股）：2,200,000；
（2）缴款认购金额（元）：85,470,000.00；
（3）新股配售经纪佣金（元）：427,350.00；
（4）限售期：12个月
（二）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,482,525；
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：290,696,096.25；
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：4,975；
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：193,278.75。
（三）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,282,899；
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：438,340,626.15；
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0；
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0；
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,191,686.91。
二、网下配售摇号结果
根据《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年6月24日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了利元亨首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 3
凡参与网下发行申购利元亨A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投
资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有3,819个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为382个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为799,419股，占网下发行总量的7.09%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.26%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：利元亨网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为4,975股，包销金额为193,278.75元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.0265%，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.0226%。
2021年6月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
联系人：资本市场部
联系电话：010-85120190
发行人：广东利元亨智能装备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2021年6月25日
附表：利元亨网下摇号中签配售明细
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象账户 实际获配股 限售期
数(股) （月）
1 东方基金管理股份有限公司 东方互联网嘉混合型证券投资基 D890036573 1323 6
金
2 东方基金管理股份有限公司 东方新价值混合型证券投资基金 D890018046 2149 6
3 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券 D890028198 2149 6
投资基金
4 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合 D890533897 2149 6
型证券投资基金
5 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合 D890000459 2149 6
型证券投资基金
6 融通基金管理有限公司 融通产业趋势精选2年封闭运作混 D890265758 2149 6
合型证券投资基金
7 上海东方证券资产管理有限 东方红优质甄选一年持有期混合 D890227865 2149 6
公司 型证券投资基金
8 上海东方证券资产管理有限 东方红配置精选混合型证券投资 D890143841 2149 6
公司 基金
9 上海东方证券资产管理有限 东方红沪港深灵活配置混合型证 D890041235 2149 6
公司 券投资基金
10 上海东方证券资产管理有限 东方红睿元三年定期开放灵活配 D8998884
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