有研半导体硅材料股份公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
有研半导体硅材料股份公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2047 号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 187,143,158股。其中初始战略配售发行数量为 56,142,947 股，约占本次发行数量的 30.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 40,546,007 股，约占本次发行数量的 21.67%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额15,596,940 股回拨至网下发行。
战略配售调整后，网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为120,397,151 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 82.13%；网上初始发行数量为 26,200,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 17.87%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币 9.91 元/股。发行人于 2022 年 11 月 1 日（T 日）通
过上交所交易系统网上定价初始发行“有研硅”A 股 2,620.00 万股。
根据《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为 2,842.19 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 14,660,000 股）从网下回拨到网上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为 105,737,151 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.13%；网上最终发行数量 40,860,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.87%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05487108%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2022 年 11 月 3 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需
一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应于 2022 年 11 月 3 日（T+2 日）16:00
前到账，网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%。配售对象的新
股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2022 年 11 月 3 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
2、网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的
企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将在 2022 年11 月 4 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券 IPO 项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212 号）行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，保荐机构（主承销商）将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额，以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根
据 2022 年 10 月 31 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出，即视同
向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送
达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者均按承
诺参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露战略投资者参与本
次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：
获配股数占 获配金额 新股配售经
战略投资 类型 获配股数 本次发行数 （元，不含佣 纪佣金 合计（元） 限售期
者简称 （股） 量的比例 金） （元） （月）
（%）
中信证券 参与跟投的
投资有限 保荐机构相 6,054,490 3.24% 59,999,995.90 - 59,999,995.90 24
公司 关子公司
发行人的高
有研硅资 级管理人员
管计划 与核心员工 13,406,228 7.16% 132,855,719.48 664,278.60 133,519,998.08 12
专项资产管
理计划
南方工业
资产管理 5,020,307 2.68% 49,751,242.37 248,756.21 49,999,998.58 12
有限责任
公司 与发行人经
华润微电 营业务具有
子控股有 战略合作关 5,020,307 2.68% 49,751,242.37 248,756.21 49,999,998.58 12
限公司 系或长期合
北京京国 作愿景的大
盛投资基 型企业或其 6,024,368 3.22% 59,701,486.88 298,507.43 59,999,994.31 12
金（有限 下属企业
合伙）
浙江晶盛
机电股份 5,020,307 2.68% 49,751,242.37 248,756.21 49,999,998.58 12
有限公司
合计 40,546,007 21.67% 401,810,929.37 1,709,054.66 403,519,984.03 -
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 11 月 2 日（T+1
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了
有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签
仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 5994,7994,9994,3994,1994
末“5”位数 66668,91668,41668,16668
末“6”位数 028460,153460,278460,403460,528460,653460,778460,903460
末“7”位数 4732776,6732776,8732776,2732776,0732776,8846972,3846972
末“9”位数 078471928
凡参与网上发行申购有研硅首次公开发行 A 股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 81,720个，每个中签号码只能认购 500 股有研硅 A 股股票。
三、网下发行申购情况及初步配
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