有研半导体硅材料股份公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
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特别提示
有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第174 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212 号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在主承销商处进行，初步询价通过上交所 IPO 网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）进行，网下申购通过互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
公司全称 有研半导体硅材料股 证券简称 有研硅
份公司
证券代码/网下申购 688432 网上申购代码 787432
代码
网下申购简称 有研硅 网上申购简称 有研申购
本次发行基本情况
网下初步询价直接确
定价方式 定发行价格，网下不 本次发行数量（万股） 18,714.3158
再进行累计投标询价
发行后总股本（万股） 124,762.1058 本次发行数量占发行 15.00
后总股本的比例（%）
高价剔除比例（%） 1.0063% 四数孰低值（元/股） 10.7747
本次发行价格（元/ 本次发行价格是否超
股） 9.91 出四数孰低值，以及 否
超出幅度（%）
发行市盈率（每股收
益按照 2021 年度经
审计的扣除非经常性 其他估值指标（如适
损益前后孰低的归属 91.53 用）（如适用） 不适用
于母公司股东净利润
除以本次发行后总股
本计算）
所属行业名称及行业 计算机、通信和其他 所属行业 T-3 日静态
代码 电 子 设 备 制 造 业 行业市盈率 25.35
（C39）
根据发行价格确定的 根据发行价格确定的
承诺认购战略配售总 4,054.6007 承诺认购战略配售总 21.67%
量（万股） 量占本次发行数量比
（%）
战略配售回拨后网下 12,039.7151 战略配售回拨后网上 2,620.0000
发行数量（万股） 发行数量（万股）
网下每笔拟申购数量
上限（万股）（申 5,000 网下每笔拟申购数量 100
购数量应为 10 万股 下限（万股）
整数倍）
网上每笔拟申购数量
上限（万股）（申购 2.60 新股配售经纪佣金费 0.50
数量应为 500 股整数 率（%）
倍）
按照本次发行价格计
算的预计募集资金总 185,458.87 承销方式 余额包销
额（万元）
本次发行重要日期
网下申购日及起止时 2022 年 11 月 1 日 网上申购日及起止时 2022 年 11 月 1 日
间 （9:30-15:00） 间 （9:30-11:30,
13:00-15:00）
网下缴款日及截止时 2022 年 11 月 3 日 网上缴款日及截止时 2022 年 11 月 3 日
间 16:00 间 日终
备注：
1.“四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。
发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读本公告及在 2022 年 10 月 31 日（T-1 日）刊登在《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发
行的详细情况，请仔细阅读 2022 年 10 月 24 日（T-6 日）刊登在上交所网站
（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
有研硅首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经获得中国证监会同意注册（证监许可〔2022〕2047 号）。发行人的股票简称为“有研硅”，扩位简称为“有研硅”，股票代码为“688432”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787432”。
本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为 2022 年 10 月 27 日（T-3 日）9:30-15:00。截至
2022 年 10 月 27 日（T-3 日）15:00，保荐机构（主承销商）通过网下申购平台
共收到 361 家网下投资者管理的 8,866 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 5.20-14.43 元/股，拟申购数量总和为 32,158,810.00 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。
2、投资者核查情况
根据 2022 年 10 月 24 日（T-6 日）刊登的《有研半导体硅材料股份公司首次
公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐机构（主承销商）核查，有 3 网下投资者管理的 3 个配售对象未按要求提交审核材料或提供材料但未通过保荐机构（主承销商）资格审核；20 家网下投资者管理的 137个配售对象属于禁止配售范围；所有网下投资者管理的配售对象拟申购金额均未超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模；有 1 家网下投资者管理的 5
个配售对象未按要求在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间。上述145 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为420,570.00 万股。具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价 1”、“无效报价 2”及“无效报价 4”部分。
剔除以上无效报价后，其余 359 家网下投资者管理的 8,721 个配售对象全部
符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为5.20-14.43 元/股，拟申购数量总和为 31,738,240.00 万股。
（二）剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的初步询价结果，按照拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以网下申购平台记录为准）由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分配售对
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