中国铁建重工集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“铁建重工”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕1713 号）。发行人的股票简称为“铁建重工”，扩位简称为“铁建重工”，股票代码为“688425”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司及中信证券合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 2.87 元/股。
发行人和联席主承销商协商确定本次初始发行股票数量为1,285,180,000股，占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予保荐机构（联席主承销商）不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,477,957,000 股，约占发行后总股本 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售发行数量为 385,554,000 股，占初始发行数量的30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 26.09%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 385,554,000 股，约占初始发行数量的 30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 26.09%，因最终战略配售数量与初始战略数量相同，未向网下进行回拨。
网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 719,701,000 股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 80.00%，约占绿鞋行使后扣除初始战略配售数量后发行数量的 65.88%。回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量 179,925,000 股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 20.00%；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 372,702,000 股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 34.12%。
根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，保荐机构（联席主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售 192,777,000 股，占 A 股初始发行股份数量 15.00%。
根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 827.04 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行
股票数量的 10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 89,963,000 股）从网下回
拨到网上。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售股票数量后的网下、网上发行总量计算。
在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为629,738,000 股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的 57.65%，约占本次绿鞋后发行总量的 42.61%；网上最终发行数量为 462,665,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 42.35%，约占本次绿鞋后发行总量的 31.30%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.15009946%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 6 月 11 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结
算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上发行（含超额配售部
分）、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与
核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟
投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），发行人的高级管
理人员及核心员工专项资产管理计划为中金公司铁建重工 1 号员工参与科创板
战略配售集合资产管理计划（以下简称“铁建重工 1 号资产管理计划”）、中金公
司铁建重工 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“铁建重
工 2 号资产管理计划”）（以下合称为“专项资产管理计划”），其他战略投资者的
类型为；与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下
属企业；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金
或其下属企业。
截至 2021 年 6 月 3 日（T-4 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资
金及相应的新股配售经纪佣金（保荐机构（联席主承销商）因承担发行人保荐业
务获配股票（即保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者联席主承销商履行包
销义务取得股票的除外）。联席主承销商将在 6 月 16 日（T+4 日）之前将战略投
资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余
款项退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
序 投资者简称 获配股数 获配金额 新股配售经 合计（元） 限售期
号 （股） （元） 纪佣金（元）
1 中金财富 34,843,205 99,999,998.35 - 99,999,998.35 24 个月
2 铁建重工 1 号资 124,990,776 358,723,527.12 1,793,617.64 360,517,144.76 12 个月
产管理计划
3 铁建重工 2 号资 3,527,224 10,123,132.88 50,615.66 10,173,748.54 12 个月
产管理计划
4 国家制造业基金 17,421,602 49,999,997.74 249,999.99 50,249,997.73 12 个月
5 先进制造产业投 17,421,602 49,999,997.74 249,999.99 50,249,997.73 12 个月
资基金
6 国机资本 9,586,172 27,512,313.64 137,561.57 27,649,875.21 12 个月
7 国新投资 9,586,172 27,512,313.64 137,561.57 27,649,875.21 12 个月
8 中车国创基金 9,586,172 27,512,313.64 137,561.57 27,649,875.21 12 个月
9 通号集团 34,843,206 100,000,001.22 500,000.01 100,500,001.23 12 个月
10 中保投 8,148,246 23,385,466.02 116,927.33 23,502,393.35 12 个月
11 财信产业基金 17,421,602 49,999,997.74 249,999.99 50,249,997.73 12 个月
12 交投创新公司 4,793,086 13,756,156.82 68,780.78 13,824,937.60 12 个月
13 长沙经开集团 17,421,602 49,999,997.74 249,999.99 50,249,997.73 12 个月
14 国铁盛和 17,421,602 49,999,997.74 249,999.99 50,249,997.73 12 个月
15 华菱津杉 17,421,602 49,999,997.74 249,999.99 50,249,997.73 12 个月
16 湖南高新创投 10,452,961 29,999,998.07 149,999.99 30,149,998.06 12 个月
17 工控资本 4,793,086 13,756,156.82 68,780.78 13,824,937.60 12 个月
18 兴湘集团 10,452,961 29,999,998.07 149,999.99 30,149,998.06 12 个月
19 央企运营投资基 4,793,086 13,756,156.82 68,780.78 13,824,937.60 12 个月
金
20 路桥集团 8,710,801 24,999,998.87 124,999.99 25,124,998.86 12 个月
21 永达机械 958,617 2,751,230.79 13,756.15 2,764,986.94 12 个月
22 包头城投 958,617 2,751,230.79 13,756.15 2,764,986.94 12 个月
合计 385,554,000 1,106,539,980.00 5,032,69
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