凌云光技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕719 号）。发行人的股票简称为“凌云光”，扩位简称为“凌云光技术”，股票代码为“688400”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 21.93 元/股。
发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次初始发行股票数量为90,000,000 股，占发行后总股本的 20.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公司不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若超额配售选择权全额行使，则发行股票数量将扩大至 103,500,000 股，约占发行后总股本的 22.33%（超额配售选择权全额行使后）。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为 450,000,000股（超额配售选择权行使前），若绿鞋全额行使，则发行后公司总股本为463,500,000 股（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行初始战略配售发行数量为18,000,000股，占初始发行数量的20.00%，
约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 16,102,795 股，约占初始发行数量的 17.89%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 15.56%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 1,897,205 股回拨至网下发行。
战略配售发行股数回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为59,497,205 股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量 80.51%，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的 68.08%；网下网上回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 14,400,000 股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 19.49%，网下网上回拨机制启动前、超额配售启用后，网上发行数量为 27,900,000 股，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的 31.92%。
根据《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，保荐机构（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售 13,500,000 股，占本次初始发行股份数量 15.00%。
根据《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 3,145.41 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本
次公开发行股票数量的 10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 7,390,000 股）
从网下回拨到网上。
在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为52,107,205 股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的 59.62%，约占本次绿鞋后发行总量的 50.35%；网上最终发行数量为 35,290,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.38%，约占本次绿鞋后发行总量 34.10%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为 0.04021329%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 6 月 27 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证
券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上发行（含超
额配售部分）、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与
核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟
投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），发行人的高级管
理人员及核心员工专项资产管理计划为中金凌云光 1 号员工参与科创板战略配
售集合资产管理计划（以下简称“中金凌云光 1 号”）、中金凌云光 2 号员工参与
科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金凌云光 2 号”）（以下合称为
“专项资产管理计划”）。其他战略投资者的类型为：具有长期投资意愿的大型保
险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
截至 2022 年 6 月 20 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务
获配股票（即保荐机构相关子公司跟投部分的股票）除外）。保荐机构（主承销
商）将在 2022 年 6 月 29 日（T+4 日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终
获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数占
新股配售经
序投资者名 获配股数 本次初始发
类型 获配金额（元） 纪佣金 合计（元） 限售期
号 称 （股） 行数量的比
（元）
例（%）
具有长期投资
国 家 制 造
意愿的大型保
业 转 型 升
险公司或其下
1 级 基 金 股 9,119,927 10.13% 199,999,999.11 1,000,000.00 200,999,999.11 12 个月
属企业、国家级
份 有 限 公
大型投资基金
司
或其下属企业
2 中 国 中 金 参与跟投的保 2,735,978 3.04% 59,999,997.54 - 59,999,997.54 24 个月
获配股数占
新股配售经
序投资者名 获配股数 本次初始发
类型 获配金额（元） 纪佣金 合计（元） 限售期
号 称 （股） 行数量的比
（元）
例（%）
财 富 证 券 荐机构相关子
有限公司 公司
发行人的高级
管理人员与核
中 金 凌 云 心员工参与本
3 光 1 号 次战略配售设 1,578,972 1.75% 34,626,855.96 173,134.28 34,799,990.24 12 个月
立的专项资产
管理计划
发行人的高级
管理人员与核
中 金 凌 云 心员工参与本
4 光 2 号 次战略配售设 2,667,918 2.96% 58,507,441.74 292,537.21 58,799,978.95 12 个月
立的专项资产
管理计划
合计 — 16,102,795 17.89% 353,134,294.35 1,465,671.49 354,599,965.84 —
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：35,193,896 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：771,802,139.28 元；
3、网上投资者放弃认购数量：96,104 股；
4、网上投资者放弃认购金额：2,107,560.72 元。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：52,107,205 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：1,142,711,005.65 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：5,713,550.63 元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2022 年 6 月 28 日（T+3
日）上午在上海市静安区凤阳路 660 号上海市东方公证处会议室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 8
末“4”位数 2297
凡参与网下发行申购凌云光股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板
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