上海昊海生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
特别提示
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“昊海生科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,780.00 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1793 号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行新股的数量为 1,780.00万股，占发行后公司总股本的 10.01%，本次公开发行后公司总股本为 17,784.53万股。初始战略配售预计发行数量为 249.20 万股，占本次发行总数量的 14.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 2,452,419 股，占发行总量的 13.78%，与初始战略配售数量的差额 39,581 股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为 10,755,581 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.08%；网上初始发行数量为 4,592,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.92%。本次发行价格为人民币 89.23 元/股。
根据《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,227.21 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 1,535,000 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 9,220,581 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.08%，网上最终发行数量为 6,127,000 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 39.92%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04134457%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2019 年 10 月 23 日（T+2 日）16:00
前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2019 年 10 月 23 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向
上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2019 年 10 月 22 日（T+1
日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了昊海生科首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 0575， 3075， 5575， 8075
末“5”位数 81898
末“6”位数 386897， 886897， 116096
末“7”位数 8380598， 5880598， 3380598， 0880598
末“8”位数 24322825
凡参与网上发行申购昊海生科 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上
述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 12,254 个，每个中签号码只能认
购 500 股昊海生科 A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《上海证券交易
所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21 号）、《上海证券交易所
科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）、《科创板首次公开发
行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148 号）以及《科创板首次公开发行
股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）等相关规定，保荐机构
（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交
易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出
如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2019 年 10 月 21 日（T 日）结束。经核查确
认，《发行公告》披露的 279 家网下投资者管理的 3,731 个有效报价配售对象全
部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 680,360 万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行
人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有
效申购及初步配售结果如下表：
配售对象 有效申购股 申购量占网下 获配数量 获配数量占网
类型 数（万股） 有效申购数量 （股） 下发行总量的 配售比例
的比例 比例
A 类投资者 500,040 73.50% 6,778,426 73.51% 0.13555768%
B 类投资者 1,000 0.15% 13,550 0.15% 0.13550000%
C 类投资者 179,320 26.36% 2,428,605 26.34% 0.13543414%
配售对象 有效申购股 申购量占网下 获配数量 获配数量占网
类型 数（万股） 有效申购数量 （股） 下发行总量的 配售比例
的比例 比例
合计 680,360 100% 9,220,581 100.00% 0.13552503%
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均由四舍五入原因造成。
其中零股 362 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配
售给同泰基金管理有限公司管理的同泰开泰混合型证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原
则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细”。
三、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于 2019 年 10 月 24 日（T+3 日）上午在
上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限
售账户的摇号抽签，并将于 2019 年 10 月 25 日（T+4 日）在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海昊海生物科技股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中
签结果。
四、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合
确定，包括：
1、UBSAG（参与跟投的保荐机构相关公司，简称“瑞士银行”、“瑞银集团”）；
2、长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产管理计划（发行人高级管理人
员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称为“昊海员
工资管计划”）。
截至本公告出具之日，UBSAG 和昊海员工资管计划管理人上海长江财富资
产管理有限公司（以下简称“长江财富”）已与发行人签署相关配售协议。
（二）获配结果
2019 年 10 月 17 日（T-2 日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询
价结果，协商确定本次发行价格为 89.23 元/股，本次发行总规模为 15.88 亿元。
依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，本次发行规模超
过 10 亿元，但不足 20 亿元， UBSAG 跟投比例为本次发行规模的 4%，但不超
