本次发行股票拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
深圳中科飞测科技股份有限公司
Skyverse Technology Co., Ltd.
（深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-14 号 101、102）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次公开发行股份 80,000,000 股，占本次发行后公司总股本的
25%，本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 人民币 23.60元
发行日期 2023年 5月 10日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 32,000万股
保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023年 5月 16日
声 明
中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
目 录
本次发行概况 ...... 1
声 明...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、一般释义 ...... 7
二、专业释义 ...... 10
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示 ...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 15
三、本次发行概况 ...... 16
四、发行人主营业务经营情况 ...... 23
五、发行人符合科创板定位相关情况 ...... 24
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ...... 25
七、发行人选择的具体上市标准 ...... 26
八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...... 26
九、募集资金运用与未来发展规划 ...... 26
十、其他对发行人有重大影响的事项 ...... 26
第三节 风险因素 ...... 27
一、与发行人相关的风险 ...... 27
二、与行业相关的风险 ...... 29
三、其他风险 ...... 30
第四节 发行人基本情况 ...... 32
一、发行人概况 ...... 32
二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况 ...... 32
三、发行人股权结构图 ...... 38
四、发行人控股子公司、分支机构及参股公司的基本情况 ...... 38
五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况
...... 44
六、发行人特别表决权股份或类似安排情况 ...... 52
七、发行人协议控制架构情况 ...... 53
八、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为 ...... 53
九、发行人股本情况 ...... 53
十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 ...... 56
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 ...... 61
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 ...... 65
十三、最近三年董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、
监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国
证监会立案调查的情况 ...... 65
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议及
作出的重要承诺及其履行情况 ...... 66
十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况 ... 66
十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 ...... 67
十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有公司股
份的情况 ...... 69
十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 ...... 70
十九、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况 ...... 72
二十、员工及其社会保障情况 ...... 73
第五节 业务与技术 ...... 75
一、发行人主营业务及主要产品情况 ...... 75
二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况 ...... 84
三、发行人销售情况和主要客户 ...... 117
四、发行人原材料和主要供应商情况 ...... 120
五、发行人主要固定资产和无形资产 ...... 127
六、公司核心技术情况 ...... 130
七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力
...... 142
八、发行人境外经营情况 ...... 142
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 143
一、财务报表 ...... 143
二、审计意见 ...... 148
三、关键审计事项 ...... 148
四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ...... 151
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ...... 152
六、经注册会计师核验的非经常性损益表 ...... 159
七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策 ...... 159
八、主要财务指标 ...... 162
九、分部信息 ...... 163
十、经营成果分析 ...... 163
十一、财务状况分析 ...... 196
十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 ...... 213
十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 220
十四、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项 ...... 220
十五、盈利预测 ...... 220
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 221
一、募集资金投资项目概况 ...... 221
二、募集资金运用情况 ...... 223
三、未来发展规划 ...... 228
第八节 公司治理与独立性 ...... 231
一、公司治理存在的缺陷及改进情况 ...... 231
二、发行人内部控制制度情况 ...... 231
三、发行人报告期内违法违规、处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监
管措施等情况 ...... 232
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ...... 232
五、发行人独立运营情况 ...... 233
六、同业竞争情况 ...... 234
七、关联方与关联交易 ...... 235
八、发行人关联交易相关制度 ...... 249
九、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 ...... 249
十、发行人关于确保关联交易公允和减少关联交易的措施 ...... 250
第九节 投资者保护 ...... 251
一、本次发行前滚存利润的分配安排 ...... 251
二、股利分配政策 ...... 251
三、特别表决权股份、协议控制框架或类似特殊安排 ...... 254
第十节 其他重要事项 ...... 255
一、重大合同 ...... 255
二、对外担保情况 ...... 263
三、重大诉讼或仲裁情况 ...... 263
第十一节 声明 ...... 264
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 264
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 267
三、保荐人（主承销商）声明 ...... 268
四、保荐人（主承销商）董事长、总裁声明 ...... 269
五、发行人律师声明 ...... 270
六、会计师事务所声明 ...... 271
七、资产评估机构声明 ...... 272
八、验资机构声明 ...... 273
九、验资复核机构声明 ...... 274
第十二节 附件 ...... 275
附录...... 277
附录一：房屋租赁情况 ...... 277
附录二：商标情况 ...... 278
附录三：专利情况 ...... 292
附录四：承诺事项 ...... 308
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：一、一般释义
发行人、中科飞
测、公司、本公 指 深圳中科飞测科技股份有限公司
司、股份公司
A股 指 在中国境内发行及在中国境内证券交易所上市并以人民币标明股
票面值及以人民币认购和交易的普通股股票
本次发行 指 发行人经同意注册后首次公开发行（A 股）股票并在科创板上市
的行为
飞测有限 指 深圳中科飞测科技有限公司，系发行人前身
前海中科飞测 指 深圳前海中科飞测科技有限公司，系发行人全资子公司
厦门中科飞测 指 厦门中科飞测科技有限公司，系发行人全资子公司
北京中科飞测 指 北京中科飞测科技有限公司，系发行人全资子公司
广州中科飞测 指 广州中科飞测科技有限公司，系发行人全资子公司
上海中科飞测 指 上海中科飞测半导体科技有限公司，系发行人全资子公司
珠海中科飞测 指 珠海中科飞测科技有限公司，系
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