合肥颀中科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕415 号文同意注册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为20,000.00 万股，全
部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为5,000.0000 万股，占本次发行总数量的 25.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 3,699.8345 万股，占发行总规模的 18.50%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额1,300.1655 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为13,300.1655万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.60%；网上发行数量为 3,000.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.40%；最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共16,300.1655 万股。
本次发行价格为12.10 元/股。发行人于2023 年4 月7 日（T 日）通过上交所交
易系统网上定价初始发行“颀中科技”A 股3,000.0000 万股。
根据《合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排
及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为2,766.03 倍，超过100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至500 股的整数倍，即1,630.0500 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 11,670.1155 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.60%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为10,502.8551 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为1,167.2604 万股；网上最终发行数量为4,630.0500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05579654%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格 12.10 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购
资金应当于 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）16:00 前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票
在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者管理系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）参与跟投的保荐人相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（以下简称“员工资产管理计划”）：中信建投基金-颀中科技员工参与战略配
售集合资产管理计划；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：中兵投资管理有限公司；
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业：中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、国华人寿保险股份有限公司。
上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略
配售的投资者的核查情况详见 2023 年 4 月 6 日（T-1 日）公告的《中信建投证券股
份有限公司关于合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。
（二）获配结果
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为12.10元/股，本次发行总规模约为242,000.00 万元。
依据《实施细则》，本次发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元，本次发行保
荐人相关子公司跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元。中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 600.0000 万股，初始缴款金额超过最终
获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在 2023 年 4 月 13 日（T+4
日）之前，依据缴款原路径退回。
截至 2023 年 4 月 3 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已根据其
与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额，足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在
2023 年 4 月 13 日（T+4 日）之前，依据原路径退回。
综上，本次发行战略配售结果如下：
获配股数占
序 投资者名称 类型 获配股数 本次发行数 获配金额 限售期
号 （股） 量的比例 （元）
（%）
1 中信建投投资有 参与跟投的保荐 6,000,000 3.00 72,600,000.00 24 个月
限公司 人相关子公司
中信建投基金- 发行人的高级管
颀中科技员工参 理人员与核心员
2 与战略配售集合 工参与本次战略 9,923,966 4.96 120,079,988.60 12 个月
资产管理计划 配售设立的专项
资产管理计划
与发行人经营业
中兵投资管理有 务具有战略合作
3 限公司 关系或长期合作 3,719,008 1.86 44,999,996.80 12 个月
愿景的大型企业
或其下属企业
具有长期投资意
中国国有企业混 愿的大型保险公
4 合所有制改革基 司或其下属企 9,090,909 4.55 109,999,998.90 12 个月
金有限公司 业、国家级大型
投资基金或其下
属企业
具有长期投资意
愿的大型保险公
5 国华人寿保险股 司或其下属企 8,264,462 4.13 99,999,990.20 12 个月
份有限公司 业、国家级大型
投资基金或其下
属企业
合计 36,998,345 18.50 447,679,974.50 -
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾
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