证券代码：688339 证券简称：亿华通
北京亿华通科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二一年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：850,991 股
2、发行价格：235.02 元/股
二、本次发行股票预计上市的时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 4 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得上市交易。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
目 录
特别提示 ......1
目 录......2
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、公司基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
第二节 本次新增股份上市情况 ......19
一、新增股份上市批准情况 ......19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......19
三、新增股份的上市时间 ......19
四、新增股份的限售安排 ......19
第三节 股份变动情况及其影响 ......20
一、本次发行前后股东情况 ......20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......21
三、本次发行对主要财务指标的影响 ......22
四、财务会计信息讨论和分析 ......22
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......26
一、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 ......26
二、发行人律师：北京德恒律师事务所 ......26
三、审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ......26
四、验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ......27
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ......28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......28
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......28
第六节 其他重要事项 ......29
第七节 备查文件 ......30
一、备查文件 ......30
二、查询地点 ......30
三、查询时间 ......30
亿华通/发行人/公司 指 北京亿华通科技股份有限公司
/上市公司
本次发行 指 北京亿华通科技股份有限公司本次科创板以简易程序向特定
对象发行股票的行为
本上市公告书 指 北京亿华通科技股份有限公司科以简易程序向特定对象发行
股票之上市公告书
《公司章程》 指 《北京亿华通科技股份有限公司公司章程》
董事会 指 北京亿华通科技股份有限公司董事会
股东大会 指 北京亿华通科技股份有限公司股东大会
保荐机构（主承销
商）/保荐机构/国泰 指 国泰君安证券股份有限公司
君安
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
UBS 指 UBSAG，即瑞士银行
北汽新动能 指 潍坊北汽新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙）
JPMorgan 指 JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation，即摩根大通银行
Morgan Stanley 指 MorganStanley&Co.InternationalPLC.，即摩根士丹利国际股
份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年以及 2021 年 1-3 月
元/万元/亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：除特别说明外，本上市公告书所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 北京亿华通科技股份有限公司
法定代表人 张国强
注册资本 7,050.00 万元
住所 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室
股票简称 亿华通
股票代码 688339.SH
股票上市地 上海证券交易所
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件培
训；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；组装计算机；销售汽车零
配件；会议服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术检测；产品
经营范围 设计；新能源汽车零配件生产。（ 企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(经营场所：北
京市海淀区中关村科技园区永丰高新技术产业基地北京氢能示范园示范车
维修车库）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策过程
2021 年 4 月 28 日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限
自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
2021 年 6 月 2 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会
授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，确认公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件，就本次发行证券种类及数量、发行方式、发行对象及向原股东配售安排、定价方式或价格区间、募集资金用途、决议有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2020 年度股东大会的授权，公司于 2021 年 6 月 25 日召开第二届董事
会第二十三次会议，审议通过了本次发行具体方案及其他发行相关事宜。
2、本次发行监管部门审核过程
2021 年 6 月 28 日，发行人本次科创板以简易程序向特定对象发行申请由上
交所受理并收到上交所核发的《关于受理北京亿华通科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2021〕39 号）。
上交所发行上市审核机构对发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的
申请文件进行了审核，并于 2021 年 7 月 1 日向中国证监会提交注册。
2021 年 7 月 9 日，中国证监会出具了《关于同意北京亿华通科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2357 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
在北京德恒律师事务所的见证下，本次发行共计向 91 名投资者发送了认购邀请文件，具体发送对象包括：剔除关联方后发行人前 20 名股东、23 家基金公司、12 家证券公司、10 家保险机构、24 家其他机构、2 位个人投资者。
其中，在 2021 年 6 月 16 日，主承销商向其与发行人共同确定的 89 名特定
对象发送了《认购邀请书》及其附件《北京亿华通科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），邀请该等投资
者在接到《认购邀请书》后于 2021 年 6 月 21 日 12:00-15:00 期间参与本次发行
的认购报价。本次发行启动后（2021 年 6 月 16 日）至申购日（2021 年 6 月 21
日）12:00 期间内，因吴涛聪、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）等 2 名投资者表达了认购意向，主承销商向上述投资者补充发送了认购邀请文件。
91 名投资者的具体情况如下：
序号 类型 投资者名称
1 前 20 大股东 东旭光电科技股份有限公司
2 前 20 大股东 国创高科实业集团有限公司
3 前 20 大股东 清华大学教育基金会
4 前 20 大股东 共青城万事达投资管理合伙企业（有限合伙）
5 前 20 大股东 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONALASSOCIATION
6 前 20 大股东 UBS AG
7 前 20 大股东 重庆清研股权投
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