北京亿华通科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年八月
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 6
三、本次发行对象基本情况...... 10
四、本次发行的相关机构情况...... 14
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 16
一、本次发行前后股东情况...... 16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 17
三、本次发行对公司的影响...... 17第三节 保荐机构关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论性意见 ...... 20
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 20
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 20第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规
性的结论性意见 ...... 22
第五节 有关中介机构声明 ...... 23
第六节 备查文件 ...... 27
一、备查文件...... 27
二、查询地点...... 27
三、查询时间...... 27
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
亿华通/发行人/公司 指 北京亿华通科技股份有限公司
/上市公司
本次发行 指 北京亿华通科技股份有限公司本次科创板以简易程序向特定
对象发行股票的行为
发行情况报告书 指 国泰君安证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公
司科创板以简易程序向特定对象发行股票之发行情况报告书
《公司章程》 指 《北京亿华通科技股份有限公司公司章程》
董事会 指 北京亿华通科技股份有限公司董事会
股东大会 指 北京亿华通科技股份有限公司股东大会
定价基准日 指 本次发行的发行期首日，即 2021 年 6 月 17 日
保荐机构（主承销
商）/保荐机构/国泰 指 国泰君安证券股份有限公司
君安
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
UBS 指 UBSAG，即瑞士银行
北汽新动能 指 潍坊北汽新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙）
JPMorgan 指 JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation，即摩根大通银行
Morgan Stanley 指 MorganStanley&Co.InternationalPLC.，即摩根士丹利国际股
份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年以及 2021 年 1-3 月
元/万元/亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：除特别说明外，本发行情况报告书所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人已就本次以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、上交所规定的决策程序，具体情况如下：
2021 年 4 月 28 日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
2021 年 6 月 2 日，发行人 2020 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，确认发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件，就本次发行证券种类及数量、发行方式、发行对象及向原股东配售安排、定价方式或价格区间、募集资金用途、决议有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权发行人董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2020 年年度股东大会的授权，发行人于 2021 年 6 月 25 日召开第二届
董事会第二十三次会议，审议通过了本次发行具体方案及其他发行相关事宜。
（二）本次发行监管部门审核过程
2021 年 6 月 28 日，发行人本次以简易程序向特定对象发行申请由上交所受
理并收到上交所核发的《关于受理北京亿华通科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2021〕39 号）。
上交所发行上市审核机构对发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的
申请文件进行了审核，并于 2021 年 7 月 1 日向中国证监会提交注册。
2021 年 7 月 9 日，中国证监会出具了《关于同意北京亿华通科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2357 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构于 2021 年 7 月 16 日通过邮件
的方式向参与本次发行的认购对象送达了《北京亿华通科技股份有限公司以简易
程序向特定对象发行股票缴款通知书》。截至 2021 年 7 月 22 日 17 时止，所有发
行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。
2021 年 7 月 26 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（大华验字[2021]000514 号）。经审验，截至 2021 年 7 月 22 日止，国泰君安指
定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币199,999,904.82 元（大写：壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰零肆元捌角貳分）。
2021 年 7 月 23 日，国泰君安将扣除保荐承销费后的上述认购股款余额划转
至亿华通指定的银行账户内。2021 年 7 月 26 日，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2021]000513 号），经审验，截至 2021 年 7
月 23 日，发行人本次向特定对象发行股票数量为 850,991 股，发行价格为 235.02
元/股，实际募集资金总额为人民币 199,999,904.82 元（大写：壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰零肆元捌角貳分），扣除本次发行费用人民币 4,766,650.85 元，实际募集资金净额为人民币 195,233,253.97 元，其中计入股本人民币 850,991.00 元，计入资本公积人民币 194,382,262.97 元。
综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在取得中国证监会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资等程序符合《认购邀请书》的约定，符合发行人关于本次发行的董事会、股
东大会决议及本次发行的发行方案的规定，以及《注册管理办法》、《实施细则》的相关法规规定。
（四）股份登记情况
本次发行新增股份的登记托管及限售手续将已与 2021 年 8 月 11 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为 850,991 股，全部采取竞价的方式发行，未超过公司股东大会决议授权的上限，未超过本次发行方案拟发行股票数量上限 926,483 股，且发行股数不低于本次发行方案拟发行股票数量上限的70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，即 2021 年 6 月
17 日。
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即 215.87 元/股。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 235.02 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额 199,999,904.82 元，扣除发行费用 4,766,650.85 元，
募集资金净额为 195,233,253.97 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 UBS、北汽新动能、
JPMorgan 以及 Morgan Stanley，共 4 名投资者。本次发行具体配售结果如下：
序号 特定对象 获配股数 认购金额 限售期
（股） （元） （月）
1 UBSAG 361,671 84,999,918.42 6
2 北汽新动能 297,846 69,999,766.92 6
3 JPMorgan 127,648 29,999,832.96 6
4 Morgan Stanley 63,826 15,000,386.52 6
合计 850,991 199,999,904.82 -
（六）发行股票的限售期
本次发行的股票，自本次发行的发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排；限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《科创板上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
（七）股票上市地点
本次发行的股票将在上交所科创板上市。
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