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深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称“发行人” 或“公司” )首次
公开发行人民币普通股( A股) 并在科创板上市(以下简称“本次发行”) 的申
请已于2022年1月13日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,
并已于2022年5月24日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔 2022〕
848号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发
行”)相结合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销
商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
发行人和保荐机构( 主承销商) 将通过网下初步询价直接确定发行价格,网
下不再进行累计投标询价。本次初始发行股票数量为30,000,000股,占发行后发
行人总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售发行数量为1,500,000股, 占发行数量的5.00%,最终
战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动
前, 网下初始发行数量为19,950,000股, 占扣除初始战略配售数量后发行数量的
70.00%;回拨机制启动前, 网上初始发行数量8,550,000股, 占扣除初始战略配售
数量后发行数量的30.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网
上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次
发行的保荐机构( 主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间: 2022年7月5日( T-1日) 14:00-17:00
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2、网上路演网址:
上证路演中心: http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网: http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构( 主承销商) 相
关人员。
本次发行的《 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)
查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:
发行人:
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
保荐机构( 主承销商): 中国国际金融股份有限公司
2022 年 7 月 4 日
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(此页无正文,为《 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》盖章页)
发行人: 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
年 月 日
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(此页无正文,为《 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
年 月 日