证券代码：688315 证券简称：诺禾致源
北京诺禾致源科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：16,000,000 股
2、发行价格：20.76 元/股
3、募集资金总额：人民币 332,160,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 327,608,643.40 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 11 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
（一）发行人概述...... 5
（二）发行人主营业务...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行股票类型和面值...... 6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 6
（三）发行方式...... 13
（四）发行数量...... 13
（五）发行价格...... 13
（六）募集资金和发行费用...... 14
（七）募集资金到账及验资情况...... 14
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 15
（九）新增股份登记托管情况...... 15
（十）发行对象情况...... 15
（十一）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 20
（十二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.. 20
第二节 本次新增股份上市情况...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间...... 22
四、新增股份的限售安排...... 22
第三节 股份变动情况及其影响...... 23
一、本次发行前后股东情况...... 23
（一）本次发行前后股本结构变动情况...... 23
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 23
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 25
四、财务会计信息讨论和分析...... 25
（一）合并资产负债表主要数据...... 25
（二）合并利润表主要数据...... 25
（三）合并现金流量表主要数据...... 26
（四）主要财务指标...... 26
（五）管理层讨论与分析...... 27
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29
一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司...... 29
二、发行人律师：北京市中伦律师事务所...... 29
三、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29
四、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 30
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第六节 其他重要事项 ...... 32
第七节 备查文件 ...... 33
一、备查文件目录...... 33
二、查阅地点、时间...... 33
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、诺禾致源 指 北京诺禾致源科技股份有限公司
公司章程 指 《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》
本上市公告书 指 北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股
票上市公告书
本次发行、本次向特定对象发行 指 北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股
票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、保荐人（主 指 中信证券股份有限公司
承销商）、中信证券
发行人律师、律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、发行人会计师、验资 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
股东大会 指 北京诺禾致源科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称 北京诺禾致源科技股份有限公司
英文名称 Novogene Co., Ltd
注册资本 40,020.00万元人民币（本次发行前）
注册地址 北京市昌平区回龙观镇生命园路29号创新大厦B258室
上市地点 上海证券交易所
股票简称 诺禾致源
股票代码 688315
法定代表人 李瑞强
董事会秘书 王其锋
联系电话 010-82837801
科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；会议服务；计算
机技术培训；维修计算机、电子产品；计算机系统集成；经济信息咨询（不
含中介服务）；销售计算机软硬件及外围设备、化工产品（不含危险化学
经营范围 品）、生物试剂（不含危险化学品、药品）、机械设备；技术进出口、货
物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）发行人主营业务
公司主要依托高通量测序技术和生物信息分析技术，建立了通量规模领先的基因测序平台，并结合多组学研究技术手段，为生命科学基础研究、医学及临床应用研究提供多层次的科研技术服务及解决方案；同时，基于在基因测序及其应用领域的技术积累，自主开发创新的基因检测医疗器械。
在创新驱动和效率驱动的研发战略导向下，公司搭建了通量规模领先、测序质量稳定、高效交付的基因测序平台，并始终在各项高难度基因测序技术保持领先地位，全面掌握基因组学、蛋白质组学、代谢组学及多组学整合研究技术体系，
形成从基础研究、转化研究到临床应用的跨领域协同优势，截止 2023 年 6 月 30
日，诺禾致源联合署名发表或被提及的 SCI 文章总计近 20,000 余篇，累计影响
因子近 120,000。取得基因测序技术相关专利 62 项、软件著作权 320 项。
公司构建了全球化的技术服务网络，在境内设有天津、南京中心实验室，在新加坡、美国、英国建立了本地化运营的实验室，于香港、新加坡、美国、英国、荷兰、日本等国家和地区设有子公司，业务覆盖全球六大洲约 90 个国家和地区，实现对北美、欧洲、东南亚等本地科研需求的快速响应，全面覆盖中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院、北京大学、清华大学、浙江大学、四川大学、
中山大学、Stanford University、University of California 、Genome Institute of
Singapore 等境内外一流科研院所，服务客户超过 7,000 家。
公司积极开拓基因技术在临床应用的发展。公司第三类医疗器械“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突变检测试剂盒（半导体测序法）”
于 2018 年 8 月通过 NMPA 创新医疗器械特别审评通道审批上市，成为我国首批
获准上市的基于高通量测序的肿瘤基因检测试剂盒之一，是国内唯一的配套分析软件亦取得第三类医疗器械注册证的肿瘤分子检测产品，也是国内临床试验样本量最大的基因检测获批产品。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、内部决策程序
2022 年 3 月 23 日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2022 年
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