股票简称：欧科亿 股票代码：688308
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
OKE Precision Cutting Tools Co.,Ltd.
（湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二〇二二年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：12,616,306 股
2、发行价格：63.41 元/股
3、募集资金总额：人民币 799,999,963.46 元
4、募集资金净额：人民币 786,455,598.88 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格 ......2
二、本次发行股票预计上市时间 ......2
三、新增股份的限售安排 ......2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节发行人的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......6
第二节本次新增股份上市情况 ...... 20
一、新增股份上市批准情况 ......20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......20
三、新增股份的上市时间 ......20
四、新增股份的限售 ......20
第三节股份变动情况及其影响 ...... 21
一、本次发行前后股东情况 ......21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......22
三、本次发行对主要财务指标的影响 ......23
四、财务会计信息讨论和分析 ......23
第四节本次发行的相关机构情况 ...... 26
第五节保荐机构的上市推荐意见 ...... 28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......28
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......28
第六节其他重要事项 ...... 29
第七节备查文件 ...... 30
—、备查文件 ......30
二、查阅地点时间 ......30
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/发行人/ 指 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
欧科亿
本次发行/本次向特定对象发行 指 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向
股票 特定对象发行 A 股股票的行为
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本上市公告书 指 《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票上市公告书》
民生证券/保荐机构/主承销商 指 民生证券股份有限公司
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
发行人会计师/审计机构/验资机 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司股东大会
董事会 指 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
控股股东、实际控制人 指 袁美和、谭文清
《发行方案》 指 《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度
向特定对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度
向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度
向特定对象发行股票申购报价单》
《认购合同》 指 《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象
发行股票之认购合同》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施
细则》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 发行人的基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人概述
中文名称 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
英文名称 OKE Precision Cutting Tools Co.,Ltd.
股票简称 欧科亿
股票代码 688308
股票上市地 上海证券交易所
注册资本 10,000.00 万元人民币（本次发行前）
法定代表人 袁美和
董事会秘书 韩红涛
成立日期 1996 年 1 月 23 日
注册地址 湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路
办公地址 湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路
湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号
电话号码 0731-22673968
传真号码 0731-22673961
互联网网址 http://www.oke-carbide.com
电子信箱 oke_info@oke-carbide.com
统一社会信用代码 914302001843451689
经营范围：硬质合金及相关原料、工模具加工、销售（需专项审批的除外）；机电产品、 政策允许的有色金属、矿产品、化工原料的销售；刀具、工具制造、加工、销售。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）发行人主营业务
公司是一家专业从事数控刀具产品和硬质合金制品的研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司目前生产的数控刀具产品主要是数控刀片，是数控机床实现切削功能的“牙齿”，是工业母机的关键部件，广泛应用于加工不锈钢、钢、铸铁、有色金属等金属材料工件。硬质合金制品主要是锯齿刀片、圆片和棒材。硬质合金制品经加工制成硬质合金锯片、圆片铣刀、整体刀具等硬质合金切削刀具，广泛应用于切割各种非金属和金属材料工件。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议通过
2022 年 3 月 28 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票事项相关的议案。
2022 年 11 月 4 日，发行人召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
2、股东大会审议通过
2022 年 4 月 21 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议通过了本次发
行的相关议案。
3、本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 7 月 29 日，上交所科创板上市审核中心出具《关于株洲欧科亿数控
精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 8 月 23 日，中国证监会出具《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1919 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
4、本次发行的发行过程概述
（1）认购邀请书发送过程
发行人及主承销商于 2022 年 11 月 7 日向上海证券交易所报送了《株洲欧科
亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行方案》及会后事项承诺，并启动本次发行。
自发行方案及投资者名单报备后至 2022 年 11 月 10 日上午 9:00 前，有 4 名
新增的投资者表达了认购意向。主承销商在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其发送认购邀请书，名单如下：
序号 投资者名称
1 上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金
2 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
3 UBS AG
4 林素真
截止 2022 年
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