688308 科创 欧科亿

股票简称：欧科亿                          股票代码：688308
 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
  2022 年度向特定对象发行 A 股股票

                之

            募集说明书

            （申报稿）

                保荐机构（主承销商）

        （中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号）

                    二〇二二年七月


                      声 明

  1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

  2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

  3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。


                      目 录


声 明...... 1
目  录...... 2
释 义...... 4
 一、普通术语...... 4
 二、专业术语...... 5
第一节 发行人基本情况 ...... 8
 一、发行人基本信息...... 8
 二、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 8
 三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 9
 四、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 25
 五、发行人科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施...... 33
 六、发行人现有业务安排及未来的发展战略...... 34
第二节 本次证券发行概要 ...... 37
 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的...... 37
 二、本次发行对象及与发行人的关系...... 38
 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...... 38
 四、本次发行募集资金投向...... 41
 五、本次发行是否构成关联交易...... 41
 六、本次发行是否将导致发行人控制权发生变化...... 41 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.. 42
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 43
 一、本次募集资金使用计划...... 43
 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析...... 43
 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 49
 四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明...... 50
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 51 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业
 务结构的变化情况...... 51

 二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化...... 52
 三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化...... 52 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
 制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况...... 52 五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
 制人可能存在的关联交易的情况...... 53
第五节 与本次发行相关的风险因素 ...... 54
 一、本次向特定对象发行相关的风险...... 54
 二、宏观经济波动的风险...... 54
 三、业务与经营风险...... 55
 四、募集资金投资项目相关风险...... 57
 五、新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响的风险...... 57
第六节 与本次发行相关的声明 ...... 58
 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 58
 二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 59
 三、保荐机构（主承销商）声明...... 60
 四、发行人律师声明...... 63
 五、会计师事务所声明...... 64
 六、与本次发行的相关的董事会声明及承诺事项...... 65

                      释 义

  在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、普通术语
欧科亿、发行人、公司、 指  株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
本公司、母公司
控股股东、实际控制人  指  袁美和、谭文清

                          株洲欧科亿数控精密刀具有限公司，系发行人前身，曾用名
欧科亿有限            指  株洲市精诚实业有限责任公司、株洲精诚实业有限公司、株
                          洲欧科亿硬质合金有限公司

炎陵欧科亿            指  炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司，发行人全资子公司

欧科亿切削            指  株洲欧科亿切削工具有限公司，发行人全资子公司

芦淞分公司            指  株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司芦淞分公司

格林美                指  格林美股份有限公司，持有发行人 5%以上股份的股东

乐清德汇              指  乐清市德汇股权投资合伙企业（有限合伙），持有发行人 5%
                          以上股份的股东

株洲精锐              指  株洲精锐投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持
                          股平台，持有发行人 5%以上股份的股东

南海成长              指  深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙），发行人股东

粤科纵横              指  广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙），发行人
                          股东

粤科南粤              指  广东粤科南粤创业投资有限公司，发行人股东

德沁一号              指  广州德沁一号股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人
                          股东

交银新成长混合        指  招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投
                          资基金

交银精选混合          指  中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券
                          投资基金

乐客（LEUCO）        指  LEUCO PRODUCTION S.A.S，总部位于德国的世界知名工
                          具企业，发行人客户

百得工具              指  百得（苏州）电动工具有限公司，总部位于美国的世界电动
（BLACK+DECKER）      工具巨头之一，发行人客户

日东工具              指  广东日东工具有限公司，发行人客户

格林美新材料          指  荆门市格林美新材料有限公司，发行人关联方暨供应商

美德立数控            指  荆门美德立数控材料有限公司，发行人关联方暨供应商

株洲钻石              指  株洲钻石切削刀具股份有限公司，行业内主要企业

厦门金鹭              指  厦门金鹭特种合金有限公司，行业内主要企业

华锐精密              指  株洲华锐精密工具股份有限公司，行业内主要企业

山特维克集团          指  瑞典刀具集团企业，世界刀具巨头之一，行业内主要企业


IMC 集团              指  美国刀具集团企业，世界刀具巨头之一，行业内主要企业

肯纳金属集团          指  美国刀具集团企业，世界刀具巨头之一，行业内主要企业

森拉天时集团          指  卢森堡森拉天时集团，世界刀具巨头之一，行业内主要企业

日本三菱              指  日本三菱综合材料株式会社，行业内主要企业

日本泰珂洛            指  日本泰珂洛株式会社，行业内主要企业

日本京瓷              指  日本京瓷株式会社，行业内主要企业

韩国特固克            指  韩国特固克刀具有限公司，行业内主要企业

保荐人、保荐机构、主  指  民生证券股份有限公司
承销商、民生证券
审计机构、申报会计师、 指  中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
中天运会计师

发行人律师            指  湖南启元律师事务所

A 股、股票            指  本公司发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股

本次发行              指  本次公司向特定对象发行 A 股股票的行为

本募集说明书          指  《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定
                          对象发行 A 股股票募集说明书》

公司章程或章程        指  《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》

二、专业术语

                          机械制造中用于切削加工的工具。刀具按工件加工表面的
刀具/切削刀具          指  形式可分为五类，加工各种外表面的刀具、孔加工刀具、
                          螺纹加工刀具、刨削刀具、切断刀具。

                          利用切削刀具将金属材料多余的部分去除，按照一定的技术
金属切削              指  规范或要求进行生产，并保证加工精度的一种加工过程。主
                          要包括车削、铣削、钻削等工艺方法。

                          数字控制机床（Numerical Control Machine）的简称，是
数控机床              指  一种通过程序控制的自动化机床。数控机床通过应用自动
                          化控制技术、综合现代精密传动控制技术和精密制造技
                          术，实现高速、高精度、高效率、高质量产品制造生产。

                          由难熔金属硬质化合物（WC、TiC 等）和粘结金属（Co、
硬质合金制品          指  Ni 等）通过粉末冶金工艺生产的合金制品。

                          中国钨业协会按产品用途将硬质合金分为切削刀片、棒材、
                          耐磨件、矿用合金、钢结合金、其他合金。

                          数控机床用刀具，属于现代高效刀具，具有“高精度、高效
数控刀具              指  率、高可靠性和专用化”的特征，如果按刀具结构来分，可
                          分为整体刀具、可转位刀具等。

可转位刀具            指  将能转位使用的多边形刀片用机械方法夹固在刀杆或刀体