杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：东方花旗证券有限公司
联席主承销商：华金证券股份有限公司
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称“鸿泉物联”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申
请已于 2019 年 9 月 9 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并
已于 2019 年 10 月 16 日获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕
1920 号）。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构（联席主承销商）”）和联席主承销商华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）（东方花旗和华金证券统称为“联席主承销商”）。发行人股票简称为“鸿泉物联”，扩位简称为“鸿泉物联”，股票代码为“688288”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 24.99 元/股，发行数量为 2,500.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 375.00 万股，占本次发行总数量的 15.00%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售合计数量为 375.00 万股，占发行总数量的 15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,487.50 万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 637.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。
本次发行价格为人民币 24.99 元/股。
根据《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 3,105.88 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票
数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍），即 212.50 万股股票从网下回拨至网
上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,275.00 万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的 60.00%，占本次发行总数量的 51.00%；网上最终发行数量为850.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%，占本次发行总数量的 34.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04292939%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 10 月 29 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为上海东方证券创新投资有限公司（以下简称“东证创新”）。发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为兴证资管鑫众鸿泉物联 1 号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称为“鸿泉物联员工资管计划”）。各战略投资者缴款认购结果如下：
1、东证创新
（1）缴款认购的股份数量（股）：1,250,000
（2）缴款认购的金额（元）：31,237,500
2、鸿泉物联员工资管计划
（1）缴款认购的股份数量（股）：2,500,000
（2）缴款认购的金额（元）：62,475,000
（3）缴纳的战略配售经纪佣金（元）：312,375
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,487,294
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：212,097,477.06
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：12,706
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：317,522.94
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,750,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：318,622,500.00
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0.00
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,593,097.21
二、网下配售摇号抽签
发行人和联席主承销商根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》，于
2019 年 10 月 30 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四
楼会议室海棠厅主持了鸿泉物联首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 3
凡参与网下发行申购鸿泉物联的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上
述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,607 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 261 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 893,928 股，占网下发行总量的 7.01%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，总计包销股份的数量为 12,706 股，包销金额为 317,522.94 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售数量后的发行数量的比例为 0.06%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.05%。
2019 年 10 月 31 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将余股包销资金、
战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（联席主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（联席主承销商）：东方花旗证券有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系电话：021-2315 3863
联系人：股权资本市场部
发行人： 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）： 东方花旗证券有限公司
联席主承销商： 华金证券股份有限公司
2019 年 10 月 31 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序 投资者名称 配售对象名称 配售对象账户 最终配售数 限售期
号 量（股） （月）
1 安邦资产管理有 安邦养老保险股份有限 B880213929 3429 6
限责任公司 公司团体万能产品
2 中意资产管理有 中意人寿保险有限公司- B880312202 3429 6
限责任公司 传统产品
3 工银瑞信基金管 工银瑞信添福混合型养 B880498472 3429 6
理有限公司 老金产品
4 嘉实基金管理有 嘉实元丰稳健股票型养 B880669934 3429 6
限公司 老金
5 民生通惠资产管 珠江人寿保险股份有限 B880965665 3429 6
理有限公司 公司-分红险二
6 新华资产管理股 新华人寿保险股份有限 B881024166 3429 6
份有限公司 公司-分红-团体分红
中再资产管理股 中国再保险（集团）股
7 份有限公司 份有限公司-集团本级-集 B881024205 3429 6
团自有资金
8 平安资产管理有 平安人寿-万能-个险万能 B881024548 3429 6
限责任公司
9 中国人寿资产管 中国人寿保险（集团） B881037745 3429 6
理有限公司 公司传统普保产品
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股
10 有限责任公司 份有限公司—传统—普 B881038343 3429 6
通保险产品
11 泰康资产管理有 泰康人寿保险有限责任 B881064174 3429 6
限责任公司 公司—万能—团体万能
12 平安养老保险股 平安股票优选 2 号股票 B881093348 3429 6
