中信建投证券股份有限公司
关于
北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票
并在科创板上市
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二一年十一月
保荐人出具的证券发行保荐书
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙栋、朱进根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目 录
释 义......3
第一节 本次证券发行基本情况......5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ......5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ......5
三、发行人基本情况 ......6
四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ......11
五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......12
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ......13
第二节 保荐机构承诺事项 ......15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......16
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......16
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......16
第四节 对本次发行的推荐意见......17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ......17
二、本次发行符合相关法律规定 ......18
三、发行人的主要风险提示 ......22
四、发行人的发展前景评价 ......28
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ......28
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、本保荐机构、 指 中信建投证券股份有限公司
主承销商、中信建投证券
公司、发行人、天智航 指 北京天智航医疗科技股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 张送根
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股东大会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本次证券发行、本次发行 指 北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度
向特定对象发行股票之行为
A 股、股票 指 公司发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币
普通股
元 指 人民币元（本文特指除外）
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
国家药监局、NMPA 指 国家药品监督管理局
国家卫计委 指 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
科创板注册管理办法 指 科创板上市公司证券发行注册管理办法(试
行)
Mazor Robotics 公司 指 Mazor Robotics Ltd.，以色列骨科手术机器人
制造企业，后被美敦力收购
MAKO Surgical 公司 指 MAKO Surgical Corp.，美国关节置换机器人
制造企业，后被史赛克收购
MEDTECH 公司 指 MEDTECH S.A.S，法国手术机器人制造企业，
后被捷迈邦美收购
美敦力公司（Medtronic）创立于 1949 年，总
部设于美国，是世界最大的医疗科技公司之
美敦力 指 一，主要为慢性疾病患者提供终身治疗方案，
下辖心脏血管业务集团、恢复性疗法业务集
团、微创治疗业务集团和糖尿病业务集团。
史赛克公司(Stryker Corporation），成立于1946
史赛克 指 年，总部位于美国，是全球最大的骨科及医疗
科技公司之一，在全球有 14 个生产研发及销
售分部
捷迈邦美公司（Zimmer Biomet），成立于 1927
捷迈邦美 指 年，总部位于美国，致力于矫形重建、脊髓和
创伤器械、人工植牙及相关外科手术产品的设
计、研发、制造和营销
鑫君特 指 深圳市鑫君特智能医疗器械有限公司
本发行保荐书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定孙栋、朱进担任本次向特定对象发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
孙栋先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监。曾主持或参与的项目有：道道全首次公开发行项目、恒基达鑫首次公开发行项目、银邦股份首次公开发行项目、天智航首次公开发行项目，利源精制非公开发行项目，河钢股份配股项目，拓维信息非公开发行项目，小康股份可转债项目，三一重工并购重组项目、国创能源并购重组项目、天桥起重并购重组项目、中车产投并购重组项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
朱进先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁。曾主持或参与的项目有：道道全首次公开发行项目、天智航首次公开发行项目，利源精制非公开发行项目，河钢股份配股项目，拓维信息非公开发行项目，晶澳科技非公开发行项目，天业通联并购重组项目、瑞丰高材并购重组项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为李纪华，其保荐业务执行情况如下：
李纪华先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁。曾主持或参与的项目有：道道全首次公开发行项目、中钢天源非公开发行项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括宋杨、陈越、周圳祥、金华强。
宋杨先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁。曾主持或参与的项目有：联得装备首次公开发行项目、纵横通信首次公开发行项目、甘李药业首次公开发行项目、海晨物流首次公开发行项目、洲明科技非公开发行项目、恒华科技非公开发行项目、拓维信息非公开发行项目、联得装备可转债项目、洲明科技发行股份购买资产项目、三一重工并购重组项目及中车产投并购重组项目等。
陈越先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：沈阳机床非公开发行项目、中国通号 H 股首次公开发行项目、恒达新材首次公开发行项目、白山科技首次公开发行项目、杉杉股份重大资产重组项目、梦洁股份非公开发行项目等。
周圳祥先生：注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理。曾主持或参与的项目有：中国中铁收购北京恒通创新赛木科技股份有限公司控制权项目，中国外运换股吸收合并空运发展并在上交所上市项目等。
金华强先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理。曾参与的项目有：拓维信息非公开发行项目、中车产投混合所有制改革项目、三一重工并购重组项目、天桥起重并购重组项目、天智航首次公开发行项目等。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称： 北京天智航医疗科技股份有限公司
注册地址： 北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C 区 1 号楼二层
206 室
成立时间： 2010 年 10 月 22 日
上市时间： 2020 年 07 月 07 日
注册资本： 41,984.6848 万元
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称 天智航
股票代码： 688277
法定代表人： 张送根
董事会秘书： 黄军辉
联系电话： 010-82156660-8009
互联网地址： https://cn.tinavi.com
主营业务： 骨科手术机器人的研发、生产、销售和服务
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票并上市
（二）股权结构
截至2021年11月19日，发行人股本结构如下：
股份类别 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 120,748,760 28.76
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 120,448,760 28.69
其中：境内非国有法人持股 42,330,56
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