证券代码：688277 证券简称：天智航
北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十月
公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
目 录
释 义 ......4
第一章 发行人基本情况 ......7
一、发行人基本信息......7
二、股权结构、主要股东情况......7
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况......11
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容......52
五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施......65
六、现有业务发展安排及未来发展战略......69
第二章 本次证券发行概要......70
一、本次发行的背景和目的......70
二、发行对象及与发行人的关系......78
三、本次发行的方案概要......78
四、募集资金投向......81
五、本次发行是否构成关联交易......82
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化......82
七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序......82
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......83
一、募集资金使用计划......83
二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析......83
三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响......98
四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明......99
五、本次募集资金用于研发投入的情况......100
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......105
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划......105
二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化......105
三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化......105 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制
人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况......105
五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制
人可能存在的关联交易的情况......106
第五章 与本次发行相关的风险因素......107 一、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素107 二、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素
......109
三、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素......111
第六章 与本次发行相关的声明......113
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明......113
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明......114
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明......115
二、发行人控股股东、实际控制人声明......116
三、保荐人（主承销商）声明......117
四、发行人律师声明......119
五、会计师事务所声明......120
六、发行人董事会声明......121
释 义
在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、本公 指 北京天智航医疗科技股份有限公司
司、上市公司、天智航
安徽天智航 指 安徽天智航医疗科技有限公司
本次向特定对象发 指 北京天智航医疗科技股份有限公司2021年度向特定对象发行
行、本次发行 股票之行为
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
国务院 指 中华人民共和国国务院
国家发改委、发改委 指 中华人民共和国发展改革委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
国家工信部、工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》
股东大会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
又称骨科手术机器人系统，是指在骨科手术过程中，根据医
生的规划能够自主性或半自主性的执行特定的手术操作的机
骨科手术导航定位机器 械设备，是包含软件和硬件的整套装备。就发行人而言，产
人、骨科手术机器人、 指 品包括“GD-A”、“GD-2000/GD-S”、“TiRobot”骨科手
骨科机器人 术机器人（又名“天玑”）和“TiRobot ForcePro Superior/
TiRobot ForcePro Spine”（“天玑2.0”），该等产品均获得
了第三类医疗器械注册证
报告期 指 2018年、2019年、2020年和2021年1-9月
国家卫健委、卫健委 指 中华人民共和国卫生健康委员会，于2018年3月正式挂牌，承
担原国家卫计委等部门职责
国家科技部、科技部 指 中华人民共和国科学技术部
国家卫计委、卫计委 指 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
Mazor Robotics公司 指 Mazor Robotics Ltd.，以色列骨科手术机器人制造企业，后被
美敦力收购
MAKO Surgical公司 指 MAKO Surgical Corp.，美国关节置换机器人制造企业，后被
史赛克收购
MEDTECH公司 指 MEDTECH S.A.S，法国手术机器人制造企业，后被捷迈邦美
收购
美敦力公司（Medtronic）创立于1949年，总部设于美国，是
美敦力 指 世界最大的医疗科技公司之一，主要为慢性疾病患者提供终
身治疗方案，下辖心脏血管业务集团、恢复性疗法业务集团、
微创治疗业务集团和糖尿病业务集团。
史赛克公司(Stryker Corporation），成立于1946年，总部位于
史赛克 指 美国，是全球最大的骨科及医疗科技公司之一，在全球有14
个生产研发及销售分部
捷迈邦美公司（Zimmer Biomet），成立于1927年，总部位于
捷迈邦美 指 美国，致力于矫形重建、脊髓和创伤器械、人工植牙及相关
外科手术产品的设计、研发、制造和营销
施乐辉公司（Smith & Nephew），成立于1856年，其业务范
施乐辉 指 围包括整形重塑、创伤、内窥镜(包括关节镜)以及高级伤口
护理等市场，在超过九十个国家设有经销渠道
博医来（Brainlab），成立于1989年，总部位于德国，致
力于开发、生产和销售支持靶向、微创治疗的软件驱动型
博医来 指 医学技术。在神经外科和肿瘤科到整形外科、耳鼻喉科等
领域，提供用于外科手术导航和放射外科治疗计划和实施
实时信息的影像引导系统和软件。
强生(Johnson & Johnson)，成立于1886年，是世界上最具
强生 指 综合性、分布范围最广的卫生保健产品制造商、健康服务
提供商，生产及销售产品涉及护理产品、医药产品和医疗
器材及诊断产品市场等多个领域
鑫君特 指 深圳市鑫君特智能医疗器械有限公司
大博医疗 指 大博医疗科技股份有限公司
凯利泰 指 上海凯利泰医疗科技股份有限公司
威高股份、威高 指 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
爱康医疗 指 爱康医疗控股有限公司
春立医疗 指 北京市春立正达医疗器械股份有限公司
中信建投证券-浦发银行-中信建投天智航科创板战略配售集
上市战略配售资管计划 指 合资产管理计划，系公司2020年7月上市时员工组建的资产管
理计划
CE 指 CE是一种安全认证标志，欧洲药品管理局对医疗器械实施CE
认证
FDA 指 美国食品药品监督管理局
国家食品药品监督管理总局。2013年3月，国家食品药品监督
CFDA、国家食药监局、 管理总局成立。
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