证券代码：688266 证券简称：泽璟制药
苏州泽璟生物制药股份有限公司
（Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd.）
向特定对象发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
二〇二三年四月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：24,489,795 股
2、发行价格：49.00 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：1,199,999,955.00 元
5、募集资金净额：1,181,933,181.59 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 11 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定外，本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市交易时间...... 21
四、新增股份的限售安排...... 21
第三节 股份变动情况及其影响...... 23
一、本次发行前后股东情况...... 23
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 24
四、财务会计信息讨论和分析...... 25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29
一、保荐人（主承销商）...... 29
二、发行人律师...... 29
三、承销商律师...... 29
四、发行人会计师...... 30
五、发行人验资机构...... 30
第五节 上市保荐人的上市推荐意见...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第六节 其他重要事项 ...... 32
第七节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、查阅地点、时间...... 33
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、泽璟制药 指 苏州泽璟生物制药股份有限公司
本次向特定对象发行、本 指 苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票的行为
次发行
本上市公告书 指 《苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票上市公告
书》
《发行方案》 指 《苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》
《认购邀请书》 指 《苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
《股份认购协议》 指 《苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票之股份认
购协议》
定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日
董事会 指 苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
监事会 指 苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会
股东大会 指 苏州泽璟生物制药股份有限公司股东大会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中金公司、保荐人（主承 指 中国国际金融股份有限公司
销商）
会计师事务所、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市君合律师事务所
发行对象 指 本次向特定对象发行的11名投资者
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）公司概况
公司名称 苏州泽璟生物制药股份有限公司
英文名称 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd.
有限公司成立日期 2009 年 3 月 18 日
股份公司成立日期 2019 年 2 月 27 日
注册资本 24,000 万元（本次发行前）
注册地址 江苏省昆山市玉山镇晨丰路 209 号
主要生产经营场所 江苏省昆山市玉山镇晨丰路 209 号、江苏省昆山市玉山镇晨丰路 262 号
股票上市地 上交所
A 股股票简称 泽璟制药
A 股股票代码 688266
法定代表人 ZELIN SHENG（盛泽林）
董事会秘书 高青平
联系电话 0512-57011882
传真号码 0512-57018306
邮箱 zelgen01@zelgen.com
网站 www.zelgen.com
从事新药的研究开发，相关的技术咨询、技术服务；从事制剂生产设备
经营范围 的制造；药品生产，销售自产产品（按相关许可证核定范围经营）。（国
家限制类、禁止类除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
（二）公司主营业务
公司是一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、免疫炎症性疾病和肝胆疾病等多个治疗领域的创新型制药企业，目标是成为中国上述领域新药研发和生产的领军企业。公司的市场策略是面向全球、聚焦中国，研发和生产具有自主知识产权、安全、有效、患者可负担的创新药物，满足国内外巨大的医药市场需求。
经过十余年发展，公司成功建立了两个新药创制核心技术平台，即小分子药物研发
及产业化平台、复杂重组蛋白生物新药和抗体新药研发及产业化平台：（1）在小分子药物研发及产业化平台上，公司研发了多个具有重要临床和市场价值的小分子新药，包括多纳非尼片、杰克替尼片、奥贝胆酸镁片、ZG19018 片、ZG2001片、注射用盐酸 ZG0895和奥卡替尼胶囊；（2）在复杂重组蛋白生物新药和抗体新药研发及产业化平台上，公司率先研发了技术壁垒较高的重组人凝血酶和注射用重组人促甲状腺激素；依托子公司
GENSUN 的 TriGen、CheckGen 和 TGen 等三个创新抗体药物研发平台，公司自主研发
了一系列具有专利保护的双/三特异抗体的产品管线，包括 ZG005 粉针剂、注射用 ZG006、注射用 ZGGS18、注射用 ZGGS15 等，适应症覆盖肝癌、非小细胞肺癌、小细胞肺癌、结直肠癌、甲状腺癌、神经内分泌癌等恶性肿瘤，以及出血、肝胆疾病、自身免疫性疾病等多个治疗领域。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行的股票类型为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策过程
公司于 2021 年 11 月 25 日和 2021 年 12 月 16 日先后召开了第一届董事会第二十五
次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关
于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021 年度向特定
对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》等与本次发行上市相关的议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。
2022 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》《关
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