证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2021-048
苏州泽璟生物制药股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召开
的第一届董事会第二十五次会议审议通过了公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次 2021 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下：
一、本次发行对公司每股收益的影响
（一）测算假设及前提
1、假设本次向特定对象发行 A 股股票于 2022 年 8 月末完成。该完成时间仅用于
计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册并实际发行完成时间为准。
2、假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的 15%，即不超过 3,600 万股（含
本数），假设本次募集资金总额为不超过人民币 286,285 万元（含本数），暂不考虑发
行费用等影响。在预测公司总股本时，以本次发行股数为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。
3、本次发行的股份数量、募集资金金额和发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、募集资金金额和实际日期为准。
4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面未发生重大变化。
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
6、2020 年度，公司经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,467.47 万元。假设：2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润较 2020 年增亏 35%，对 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润较 2021 年按增亏 20%、持平、减亏 20%三种情景分别计算。
以上仅为基于测算目的的假设，不构成任何盈利预测和业绩承诺。
（二）对公司每股收益的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行对每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：
2020 年度 2021 年度 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目 /2020年 12月 /2021 年 12
31 日 月 31 日 本次发行前 本次发行后
期末已发行股份总数（万股） 24,000.00 24,000.00 24,000.00 27,600.00
情形 1：2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2020 年增亏 35%；2022 年
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2021 年增亏 20%
扣除非经常性损益后归属于上市 -35,467.47 -47,881.08 -57,457.30 -57,457.30
公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后基本每股收 -1.51 -2.00 -2.39 -2.28
益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收 -1.51 -2.00 -2.39 -2.28
益（元/股）
情形 2：2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2020 年增亏 35%；2022 年
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与 2021 年持平
扣除非经常性损益后归属于上市 -35,467.47 -47,881.08 -47,881.08 -47,881.08
公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后基本每股收 -1.51 -2.00 -2.00 -1.90
益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收 -1.51 -2.00 -2.00 -1.90
益（元/股）
情形 3：2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2020 年增亏 35%；2022 年
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2021 年减亏 20%
2020 年度 2021 年度 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目 /2020年 12月 /2021 年 12
31 日 月 31 日 本次发行前 本次发行后
扣除非经常性损益后归属于上市 -35,467.47 -47,881.08 -38,304.87 -38,304.87
公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后基本每股收 -1.51 -2.00 -1.60 -1.52
益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收 -1.51 -2.00 -1.60 -1.52
益（元/股）
注：基本每股收益和稀释每股收益的计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司总股本和净资产将有所增加，而募集资金的使用和实施需要一定的时间。根据上表假设基础进行测算，本次发行可能不会导致公司每股收益被摊薄。但是，一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
公司对 2021 年度、2022 年度相关财务数据的假设仅用于计算相关财务指标，不
代表公司对 2021 年、2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成公司的盈利预测或盈利承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
三、本次发行的必要性和合理性
关于本次募集资金投资项目的必要性与合理性详见《苏州泽璟生物制药股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的有关内容，简述如下：
（一）加快推进公司新药研发管线的研发进展，增强公司研发创新能力
公司专注于肿瘤、出血及血液疾病、肝胆疾病和免疫炎症性疾病等多个治疗领域，为进一步丰富公司的产品管线，公司不断推进新的产品或适应症研究项目。截至本文件公告日，公司有 1 个产品甲苯磺酸多纳非尼片一线治疗晚期肝癌获得上市批准；公司拥有16个主要在研药品的42项在研项目，其中4个在研药品的7项适应症处于NDA
或 III 期临床试验阶段，3 个在研药品处于 I 或 II 期临床试验阶段，2 个在研药品已经
向 CDE 提交 IND 申请，7 个在研药品处于临床前研发阶段，较公司首次公开发行股票
时增加数项新的在研项目。公司子公司 GENSUN 致力于发现和开发双特异和三特异肿瘤治疗抗体，产品线包括 10 余个在研项目。上述在研项目的研发推进需进一步投入资金，加速药学研究、临床前研究、注册申请、临床研究试验进度，进一步提升公司的核心竞争力。
（二）升级生物药研发中试车间及商业化生产场地及设施，促进公司可持续发展
创新药的开发及商业化竞争十分激烈，研发技术实力和成果产业化的速度、效果将成为关键性因素。公司新药研发生产中心二期工程建设项目正在建设中，公司拟于此基础上进一步优化研发及生产中心的建设，进一步扩大生物药研发中试车间面积，并通过购置先进的研发设备和先进仪器设备，改善研发条件，吸引行业内高水平技术人才，加大创新药物的研发力度，为公司新药储备奠定基础；同时，公司拟着手进一步建设并优化新药生产设施，促使外用重组人凝血酶扩大生产规模，以满足国内、国际快速增长的市场需求，并为后续产品的商业化奠定良好基础。
（三）满足公司营运资金需求，提升公司抗风险能力
本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，有利于缓解公司的流动资金压力，推进公司业务规模的拓展，保障公司研发创新及产品商业化等活动的持续正常开展，并可进一步优化公司的财务结构，有利于降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。
综上，公司本次向特定对象发行股票募集资金具有必要性和合理性。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司是一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、肝胆疾病和免疫炎症性疾病等多个治疗领域的创新驱动型化学及生物新药研发和生产企业，目标是成为中国肿瘤、出血及血液疾病、肝胆疾病和免疫炎症性疾病等领域新药研发的领军企业。公司的市场策略是面向全球、聚焦中国，研发和生产具有自主知识产权、安全、有效、患者可负担的创新药物，满足国内外巨大的医药市场需求。
本次发行募集资金将用于新药研发项目、新药研发生产中心三期工程建设项目以及补充流动资金。通过募投项目的实施，公司将增强在研产品管线的布局，加大创新
药物的研发力度，加快建立领先的新药研发平台的进程，进一步建设和优化新药生产设施，为公司推出更多具有市场竞争力的可商业化产品奠定良好的基础。
本次募集资金投资项目是对公司现有业务体系的完善、发展和提高，募集资金投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，符合国家产业政策、环保政策及其他相关法律、法规的规定，是完善新药研发和商业化链条的重要举措。本次募投项目的实施将进一步提升公司的市场竞争力，提高公司盈利能力，助力公司的持续健康发展。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、公司从事募集资金投资项目在人员方面的储备情况
公司核心研发管理团队注重先进的药物研发技术，领导或参与了多个国内外新药的研发和上市。公司结合
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