证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2023-036
合肥晶合集成电路股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日
召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“收购制造基地厂房及厂务设施”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合
集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况
详见 2023 年 5 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合
二、募投项目的基本情况
根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
单位：亿元
序号 项目名称 拟使用募集资金额
1 合肥晶合集成电路先进工艺研发项目 49.00
1.1 后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包 6.00
含 90 纳米及 55 纳米）
1.2 微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 3.50
纳米）
1.3 40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目 15.00
1.4 28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目 24.50
2 收购制造基地厂房及厂务设施 31.00
3 补充流动资金及偿还贷款 15.00
合 计 95.00
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“收购制造基地厂房及厂务设施”，上述募投项
目已于 2023 年 9 月收购完成并取得相关产权证书。截至 2023 年 12 月 15 日，募
集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金账户节
募集资金拟 累计已投入募集 利息收入扣除手
项目名称 余资金总金额
投资总额 A 资金金额 B 续费后净额 C
D=A-B+C
收购制造基地
厂房及厂务设 310,000.00 276,393.67 608.54 34,214.87
施
注：“募集资金账户节余资金总金额”不包含截至 2023 年 12 月 15 日尚未收到的银
行利息收入，实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准；上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。
四、募集资金节余的主要原因
1、在募投项目收购过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在确保质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控收购环节和付款进度，合理降低项目相关成本和费用。
2、2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关
于变更上市募投项目的议案》，公司拟使用 31 亿元募集资金用于收购制造基地厂房及厂务设施，拟收购资产的评估值为 32.2 亿元。考虑到间隔时间较长、资产成新率降低的因素，公司和合肥蓝科投资有限公司（以下简称“合肥蓝科”）共同委
托安徽中联国信资产评估有限责任公司，以 2023 年 4 月 30 日为评估基准日出具
了《拟转让资产涉及的固定资产及土地使用权评估项目资产评估报告》（皖中联国信评报字〔2023〕第 189 号），对合肥蓝科拟转让的资产市场价值进行重新评估，不含税资产评估值为 27.05 亿元。最终基于评估价确定合同价款为含税 27.64亿元，截至目前，该募投项目已收购完成并取得相关产权证书，形成了募集资金节余。
3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于上述募投项目已收购完成并取得相关产权证书，为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，公司拟将募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”
的节余资金 34,214.87 万元（截至 2023 年 12 月 15 日，含扣除手续费后的利息收
入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
该募投项目资金存储于两个募集资金专户：
序号 开户主体 开户行 银行账号
1 合肥晶合集成电 中国建设银行股份有限公司合 34050144770800002618
路股份有限公司 肥龙门支行
2 合肥晶合集成电 中国工商银行股份有限公司合 1302010129200389609
路股份有限公司 肥四牌楼支行
待节余募集资金转出后，上述在中国工商银行合肥四牌楼支行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。在中国建设银行合肥龙门支行开立的募集资金专户由于涉及“收购制造基地厂房及厂务设施”项目外其他募集资金存储，公司仍将保留该募集资金专户，继续用于其余募集资金存储及使用。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于进一步提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司股东、特别是中小股东合法利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司“收购制造基地厂房及厂务设施”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”已收购完成并取得相关产权证书，同意将该项目予以结项。公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
（三）保荐机构意见
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过并发表明确同意意见，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日
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