证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2023-003
南方电网电力科技股份有限公司
关于筹划收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司
控制权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”、“南网科技”或“上市公司”)拟以现金方式向贵州鼎新能源发展(集团)有限公司(以下简称“鼎新能源”)收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司(以下简称“贵州创星”或“标的公司”)并取得贵州创星 100%的股权,预计交易对价不超过人民币 20,000 万元。
本次交易的资金将由公司根据交易双方最终确认的交易价格,采用包括但不限于自有资金、超募资金等支付。
本次交易不构成关联交易,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日,本次交易前期尽调及审计工作已完成,各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在论证中。本次交易最终价格将以各方签署的正式协议为准。
本次交易尚需按照相关法律法规及《南方电网电力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,履行相关审批决策程序,并及时对外披露,敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为进一步开拓广东省外市场,推进公司战略实施,公司拟以现金方式向鼎新能源收购其持有的贵州创星 100%股权。截至本公告披露日,本次交易的前期尽调及
审计工作已完成,各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在论证中。
本次交易不构成关联交易,交易对价预计不超过人民币 20,000 万元,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
本次交易完成后,公司合计持有贵州创星 100%的股权,贵州创星将成为公司的全资子公司。
公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定提交审批,并及时履行信息披露义务。
二、交易对方基本情况
企业名称 贵州鼎新能源发展(集团)有限公司
法定代表人 龙正杰
注册资本 60,000 万元人民币
成立日期 2018-07-23
统一社会信用代码 91520100MA6H4RQR5U
注册地址 贵州省贵阳市南明区箭道街 2 号宏业大厦 7 层
企业类型 其他有限责任公司
股权结构 贵州天能电力实业有限公司、贵州拓视实业有限公司分
别持有鼎新能源 66.7%、33.3%的股权。
经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法
规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批
准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规
定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(新兴
能源技术研发;合同能源管理;企业管理;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电
气设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监
理除外);建设工程勘察;建设工程施工;输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验;施工专业作业;建设
工程设计;通用设备修理;信息技术咨询服务;信息咨询
服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进
出口;工程和技术研究和试验发展;配电开关控制设备研
发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;酒店管理;
餐饮服务;房地产开发经营;物业管理;非居住房地产租
赁;小微型客车租赁经营服务;广告设计、代理;广告发
布;养老服务;采购代理服务;招投标代理服务;工程造
价咨询业务)
鼎新能源不属于失信被执行人,与公司之间不存在关联关系和利益关系。
三、交易标的公司基本情况
(一)交易类型
本次收购属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“购买或者出售资产”类型。
(二)标的公司基本情况
企业名称 贵州创星电力科学研究院有限责任公司
法定代表人 李志凌
注册资本 5222.1 万元人民币
成立日期 1996-05-06
统一社会信用代码 915200007705876021
注册地址 贵州省贵阳市观山湖区诚信北路 8 号绿地联盛国际 11 号
楼 1 单元 18 层 6 号
股权结构 鼎新能源持有贵州创星 100%的股权
经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法
规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批
准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定
规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(室
内环境检测;雷电防护装置检测;特种设备检验检测;安
全生产检验检测;水利工程质量检测;安全评价业务;发
电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;检验检
测服务;劳务派遣服务;输电、供电、受电电力设施的安
装、维修和试验;环境保护监测;计量技术服务;技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;特种作业人员安全技术培训;碳减排、碳转化、碳捕
捉、碳封存技术研发;工程和技术研究和试验发展;新材
料技术研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监
理除外);物联网技术研发;发电技术服务;储能技术服
务;节能管理服务;在线能源监测技术研发;风力发电技
术服务;太阳能发电技术服务;创业空间服务;电子专用
材料研发;配电开关控制设备研发;新材料技术推广服
务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许
可的培训);消防技术服务;住房租赁;劳务服务(不含
劳务派遣);会议及展览服务;安全咨询服务;工程管理
服务;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;软件
开发;工业机器人安装、维修;总质量 4.5 吨及以下普通
货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物))
主营业务 调试及技术服务、检验检测、电网安全督察、智能设备生
产
主要财务数据 截至 2022 年 5 月 31 日,贵州创星经审计及模拟调整后
的总资产 18,810.09 万元,净资产 13,670.99 万元。2022
年 1-5 月,营业收入 3,562.50 万元,净利润 530.92 万元;
2021 年,营业收入 13,641.50 万元,净利润 2,102.35 万
元。
权属状况及资信情况 现有股东持有产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限
制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司
法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。标的公司不属
于失信被执行人。
标的公司与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系或利益安排。
本次收购完成后,标的公司将被纳入公司的合并报表范围,公司不存在为标的公司提供担保、财务资助的情况。
四、本次交易对上市公司的影响
试验检测及调试服务业务是公司的五大核心业务之一,市场前景广阔。贵州创星是电力技术服务领域的区域头部企业,与公司在电源侧和电网侧试验检测业务上具有协同效应,收购后有利于公司进一步实现专业化整合,做强做优做大优势业务。
贵州创星与公司在市场开拓上具有协同效应,有利于公司将技术服务业务和智能设备业务推广至广东区域外市场,提升公司经营效益。
收购贵州创星后,有利于公司补充专业技能人才,优化人员结构,增强公司的市场竞争力和可持续发展力,符合公司发展战略。
五、交易价格及资金来源
交易价格将按照公司聘请的符合《证券法》规定的评估机构出具的《评估报告》所确认的评估值为定价依据,由交易双方协商确定交易价格。
本次交易的资金将由公司根据最终确认价格,采用包括但不限于自有资金、超募资金等支付。
六、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段,在公司未完成法定程序、正式实施前不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。
本次交易双方将根据协商及项目进展情况,及时提请相关决策机构审议,具体交易价格、交易方案及是否通过相关决策机构审议(批)等均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 13 日