山东天岳先进科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告
联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
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重要提示
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）（以下简称“《承销规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212 号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（国泰君安及海通证券以下合称“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）担任山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构（联席主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由海通证券负责组织实施。本次发行的战略配售在海通证券处进行，初步询价和网下申购均通过上交所 IPO 网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
公司全称 山东天岳先进科技 证券简称 天岳先进
股份有限公司
证券代码/网下申购 688234 网上申购代码 787234
代码
网下申购简称 天岳先进 网上申购简称 天岳申购
所属行业名称 计算机、通信和其他 所属行业代码 C39
电子设备制造业
本次发行基本情况
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网
发行方式 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向
持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
定价方式 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万 38,673.9939 拟发行数量（万股） 4,297.1105
股）
预计新股发行数量 4,297.1105 预计老股转让数量 0
（万股） （万股）
发行后总股本（万 拟发行数量占发行
股） 42,971.1044 后 总 股 本 的 比 例 10.00
（%）
网上初始发行数量 687.5000 网下初始发行数量 2,750.1884
（万股） （万股）
网下每笔拟申购数 1,400 网下每笔拟申购数 100
量上限（万股） 量下限（万股）
初始战略配售数量 859.4221 初始战略配售占拟 20
（万股） 发行数量比（%）
保荐机构相关子公 高管核心员工专项 429.7110 万 股
司初始跟投股数（万 343.7688 资管计划认购股数/ /7,497.0000 万元（含
股） 金额上限（万股/万 新股配售经纪佣金）
元）
是否有其他战略配 有 新股配售经纪佣金 0.5
售安排 费率（%）
本次发行重要日期
初步询价日及起止 2021 年 12 月 28 日 发行公告刊登日 2021 年 12 月 30 日
时间 （9:30-15:00）
网下申购日及起止 2021 年 12 月 31 日 网上申购日及起止 2021 年 12 月 31 日
时间 （9:30-15:00） 时间 （9:30-11:30，
13:00-15:00）
网下缴款日及截止 2022 年 1 月 5 日 网上缴款日及截止 2022 年 1 月 5 日日
时间 16:00 时间 终
敬请投资者关注以下重点内容：
1、网下投资者询价资格核查：本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，“配售对象”是指网下投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2021年12月27日（T-4日）中午12:00前，在中国证券业协会完成配售对
象 的 注 册 工 作 ， 并 通 过 海 通 证 券 发 行 电 子 平 台 （ 网 址 ：
https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main）在线提交承诺函及相关核查材料。
联席主承销商已根据相关制度规则制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。只有符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，联席主承销商将在网下申购平台中将其报价设定为无效，并在《发行公
告》中披露相关情况。
2、网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求:网下投资者须于初
步询价日前一交易日（2021 年 12 月 27 日，T-4 日）13:00-14:30、15:00-22:00 或
初步询价日（2021 年 12 月 28 日，T-3 日）6:00-9:30，通过上交所网下申购平台
提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超出研究报告建议价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。网下投资者未提交定价依据和建议价格或价格区间的，联席保荐机构（联席主承销商）将认定该网下投资者的报价无效。
3、网下投资者资产规模核查要求：投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不得超过其向联席主承销商提供的资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件中载明的资产规模或资金规模：其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金（含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划）
等产品应提供初步询价日前第五个交易日（2021 年 12 月 21 日，T-8 日）的产品
总资产有效证明材料；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材
料（资金规模截至 2021 年 12 月 21 日，T-8 日）。上述资产规模或资金规模证明
材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。
特别提醒网下投资者注意，为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网下投资者资产规模，上交所要求网下投资者在网下申购平台中对资产规模进行承诺，请网下投资者按“三、（五）初步询价”中相关步骤进行操作。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；投资者在网下申购平台填写的资产规模或资金规模与提交至联席主承销商的配售对象资产证明材料中的资产规模或资金规模不相符的，联席主承销商有权认定该配售对象的报价无效。
4、网下投资者审慎报价要求：为进一步规范科创板新股发行承销秩序，要求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，具体如下：
（1）就同一次科创板IPO发行，网下申购平台至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报价记录后，应当一次性提交。提交2次报价记录的，以第2次提交的报价记录为准。
（2）网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，应重新履行报价决策程序，应在第2次提交的页面填写改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完备等情况，并将有关材料存档备查。提交内容及存档备查材料将作为后续监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的重要依据。
5、网下申购上限：本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,400万股，占网
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