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锦州神工半导体股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“发行人”或“神工股份”）首次
公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已于 2019 年 11 月 6 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板
股票上市委员会审核同意，于 2020 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔 2020〕 100 号文注册同意。 本次发行的保荐
机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“ 国泰君安” 或“ 保
荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“神工股份”，扩位简称为“神工半
导体”，股票代码为“688233”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、
市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素， 协商确定本次发行价格为
21.67 元/股，发行数量为 4,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售预计发行数量为 200 万股，约占本次发行总数量的
5.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银
行账户。 本次发行最终战略配售数量为 184.5869 万股，约占本次发行总数量的
4.61%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 15.4131 万股回拨至网下
发行。
网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为
2,675.4131 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.12%；网上初始发行
2
数量为 1,140 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.88%。最终网下、
网上初始发行合计数量 3,815.4131 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情
况确定。
根据《 锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
公告》（以下简称“《发行公告》 ”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍
数为 3,143.08 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机
制，将 381.5500 万股股票（ 向上取整至 500 股的整数倍） 由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,293.8631 万股，占扣除战略配售数量后
发行总量的 60.12%；网上最终发行数量为 1,521.5500 万股，占扣除战略配售数
量后发行总量的 39.88%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04246451%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 2 月 13 日（ T+2 日）结束。
一、 新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合
确定，仅为国泰君安证裕投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）。发
行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的
战略配售。 各战略投资者缴款认购结果如下：
1、国泰君安证裕投资有限公司
（ 1）缴款认购股数： 1,845,869 股；
（ 2）缴款认购金额： 39,999,981.23 元；
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量： 15,197,210 股；
2、 网上投资者缴款认购的金额： 329,323,540.70 元；
3、 网上投资者放弃认购数量： 18,290 股；
4、 网上投资者放弃认购金额： 396,344.30 元；
3
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量： 22,938,631 股；
2、网下投资者缴款认购的金额： 497,080,133.77 元；
3、网下投资者放弃认购数量： 0 股；
4、网下投资者放弃认购金额： 0 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金： 2,485,396.50 元。
二、 网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2020 年 2 月 14 日（ T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了
锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪
式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公
证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“ 1” 位数 4
末“ 4” 位数 1297
凡参与网下发行申购神工股份股票并获配的公开募集方式设立的证券投资
基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的
投资者投资需求而设立的公募产品）、 全国社会保障基金、 基本养老保险基金、
根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理
暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的
申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 1,481 个账户， 10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 149 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本
次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 1,587,464 股，占
网下发行总量的 6.92%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.16%，
占本次发行总数量的 3.97%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结
果表”。
4
三、 保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销， 保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 18,290 股，包销金额为 396,344.30 元， 包销
股份的数量占总的发行数量的比例为 0.05%。
2020 年 2 月 17 日（ T+4 日）， 保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将
余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股
配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记
申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、 保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人：资本市场部
联系电话： 021-38676888
发行人： 锦州神工半导体股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2020 年 2 月 17 日
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附表：网下配售摇号中签结果表
序号 机构名称 配售对象名称 配售对象账户 最终配售
数量（股）
限售期
（月）
1
海富通基金管理有限
公司
海富通稳健增利股票型养
老金产品 B881905969 9,170 6
2
海富通基金管理有限
公司
国家电力投资集团公司企
业年金计划 B882929937 11,858 6
3
海富通基金管理有限
公司 全国社保基金一一六组合 D890785915 11,858 6
4
中海基金管理有限公
司
中海分红增利混合型证券
投资基金 D890739689 11,858 6
5
长城基金管理有限公
司
长城核心优选灵活配置混
合型证券投资基金 D890807686 9,170 6
6
国海富兰克林基金管
理有限公司
富兰克林国海中国收益证
券投资基金 D890736681 11,384 6
7
国海富兰克林基金管
理有限公司
富兰克林国海大中华精选
混合型证券投资基金 D899899452 11,858 6
8
汇丰晋信基金管理有
限公司
汇丰晋信智造先锋股票型
证券投资基金 D890020069 11,858 6
9
华夏基金管理有限公
司
中国中信集团有限公司企
业年金计划 B880483875 11,858 6
10
华夏基金管理有限公
司
华夏基金华兴 3 号股票型养
老金产品 B881236522 11,858 6
11
华夏基金管理有限公
司
中国南方电网公司企业年
金计划 B881908831 11,858 6
12
华夏基金管理有限公
司
基本养老保险基金三零四
组合 D890086146 11,858 6
13
华夏基金管理有限公
司
华夏睿磐泰荣混合型证券
投资基金 D890113838 7,747 6
14
华夏基金管理有限公
司
华夏科技创新混合型证券
投资基金 D890173480 11,858 6
15
华夏基金管理有限公
司
华夏中证人工智能主题交
易型开放式指数证券投资
基金
D890198244 11,858 6
16
华夏基金管理有限公
司 华夏回报证券投资基金 D890712417 11,858 6
17
华夏基金管理有限公
司
华夏收入混合型证券投资
基金 D890747153 11,858 6
18
华夏基金管理有限公
司
上证主要消费交易型开放
式指数发起式证券投资基
金
D890805197 7,510 6
19
建信基金管理有限责
任公司
建信核心精选混合型证券
投资基金 D890767145 11,304 6
6
20
民生加银基金管理有
限公司
民生加银持续成长混合型
证券投资基金 D890189758 11,858 6
21
长盛基金管理有限公
司
长盛中证金融地产指数分
级证券投资基金 D890003122 7,115 6
22
长盛基金管理有限公
司
长盛动态精选证券投资基
金 D890713544 9,486 6
23
长盛基金管理有限公
司
长盛电子信息主题灵活配
置混合型证券投资基金 D890806842 11,858 6
24
财通基金管理有限公
司
财通多策略福佑定期开放
灵活配置混合型发起式证
券投资基金
D890140869 4,506 6
25
财通基金管理有限公
司
中证财通中国可持续发展
100（ ECPI ESG）指数增强
型证券投资基金
D890806698 7,668 6
26
国寿安保基金管理有
限公司
国寿安保稳诚混合型证券
投资基金 D890072032 8,696 6
27
国寿安保基金管理有
限公司
国寿安保华兴灵活配置混
合型证券投资基金 D890141807 7,905 6
28
中国人民养老保险有
限责任公司
北京市（拾壹号）职业年金
计划人保组合 B882762908 11,858 6
29
华泰柏瑞基金管理有
限公司
华泰柏瑞消费成长灵活配
置混合型证券投资基金 D890001950 9,486 6
30
华泰柏瑞基金管理有
限公司
华泰柏瑞量化创优灵活配
置混合型证券投资基金 D890090755 8,696 6
31
华泰柏瑞基金管理有
限公司
华泰柏瑞积极成长混合型
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