中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称“中科微至”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174号〕）（以下简称“《注册办法》”），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021 年修订）》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票（2021 年修订）》（上证发）〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）（以下简称“《承销规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关法律法规以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申
购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等方面，具体内容如下：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施；初步询价及网下发行通过上交所申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）进行；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，战略配售投资者为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”），无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 97.10 元/股（不含 97.10 元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 97.10 元/股、拟申购数量小于 780 万股的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 97.10 元/股，申购数量等于 780 万股（此条件
下的配售对象申购时间均为 2021 年 10 月 11 日 14:57:44.633）的配售对象中，按照上
交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 2 个配售对象。以上过程共剔除 117 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 73,400 万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 7,334,100 万股的 1.0008045%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场
估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为90.20 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值 86.6640 元/股，超出幅
度为 4.08%。相关情况详见 2021 年 10 月 13 日（T-1 日）刊登的《中科微至智能制造
科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
投资者请按此价格在 2021 年 10 月 14 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时
无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。
4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为 165.00 万股，占本次发行规模的5.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。
依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 90.20 元/股，本次发行规模为人民币 297,660.00 万元。根据《承销指引》规定，本次发行保荐机构相关子公
司跟投比例为 3%，且不超过 1 亿元，其最终战略配售数量为 99.00 万股，占发行总
量的 3.00%。
本次发行最终战略配售数量为 99.00 万股，占发行总量的 3.00%。初始战略配售
与最终战略配售股数的差额 66.00 万股将回拨至网下发行。
5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。
自发行人首次公开发行并上市之日获配的公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向上取整）应当承诺获得本次配售的股
票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。
战略配售方面，中证投资承诺本次获配股票限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
7、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情
况于 2021 年 10 月 14 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模
进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
8、网下投资者应根据《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步
配售结果及网上中签结果公告》”），于 2021 年 10 月 18 日（T+2 日）16:00 前，按
最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣
金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2021 年 10 月 18 日（T+2 日）16:00 前
到账。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的除外。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 10 月 18 日（T+2 日）日终有足额的
新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未
足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违规并应承担违规责任，保荐机构（主承销商）将违规情况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
10、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
11、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读 2021 年 10 月 13 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及《证券日报》上的《投资风险特别公告》。
重要提示
1、中科微至首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本
次发行”）的申请于 2021 年 5 月 25 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科
创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2451 号文同意注册。发行人的股票简称为“中科微至”，扩位简称为“中科微至”，股票代码为“688211”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“中科申购”，网上申购代码为“787211”。
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C34
通用设备制造业”。截止 2021 年 10 月 11 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的该
行业最近一个月平均静态市盈率为 36.85 倍，请投资者决策时参考。
2、本次发行股票数量为 3,300.00 万股，约占发行后公司总股本的 25.07%，全部
为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为
13,160.8698 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 165.00 万股，占本次发行数量的 5.00%，战略
投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 99.00 万股，占发行总数量的3.00%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 66.00 万股将回拨至网下发行。
战略配售调整后，网
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