深圳市道通科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请于 2019 年 11 月 27 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股
票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕29号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“道通科技”，扩位简称为“道通科技”，股票代码为“688208”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 24.36 元/股，发行数量为5,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，发行初始战略配售数量为 250 万股，占本次发行总数量的5.00%，网下初始发行数量为 3,800 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 950 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。
战略配售调整后，网下网上回拨机制启动前，最终战略配售数量 200 万股，占本次发行总数量的 4.00%，与初始战略配售数量的差额 50 万股回拨至网下发行。网下发行数量调整为 3,850 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.21%；网上发行数量为 950 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.79%。
战略配售调整后，网下网上回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,370 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.21%，占本次发行总数量的 67.40%；
网上发行最终发行数量为 1,430 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.79%，占本次发行总数量的 28.60%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 2 月 6 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的保荐机构中信证券按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中信证券投资有限公司，其缴款认购结果如下：
1、缴款认购股数（股）：2,000,000
2、缴款认购金额（元）：48,720,000.00
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,279,132
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：347,839,655.52
3、网上投资者放弃认购数量（股）：20,868
4、网上投资者放弃认购金额（元）：508,344.48
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：33,700,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：820,932,000.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：4,104,664.70
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《深圳市道通科技股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》及《深圳市道通科技股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，于 2020 年 2 月 7 日（T+3
日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾尾数 中签号码
末“1”位数 9
末“4”位数 0391
凡参与网下发行申购道通科技的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,312 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 232 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 2,649,369 股，占本次网下发行总量的 7.86%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.52%，占本次发行总数量的 5.30%。
最终被摇中的网下获配账户情况详见附表。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 20,868 股，包销金额为 508,344.48 元，包销比例为 0.041736%。
2020 年 2 月 10 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 3640、010-6083 3641、010-6083 3642、010-6083 3645
发行人： 深圳市道通科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2020 年 2 月 10 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 配售数量 限售期
（股） （月）
1 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安多元策略混合型养老金 B880063586 14165 6
产品
2 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 B880082881 14165 6
3 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品 2 B880374181 14165 6
4 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 B880498472 14165 6
5 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统— B881024027 14165 6
普通保险产品
6 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 B881024475 14165 6
7 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统 B881081833 14165 6
—普通保险产品
8 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 B881089381 14165 6
9 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选 4 号股票型养老金产品 B881093623 8648 6
10 南方基金管理股份有限公司 马钢企业年金基金 B881099878 14165 6
11 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰泽混合型养老金产品 B881282507 14165 6
12 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 B881282531 14165 6
13 华夏久盈资产管理有限责任 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个 B881378866 14165 6
公司 险分红
14 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B881380766 14165 6
15 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐颐股票型养老金产品 B881406567 4473 6
16 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品 B881476130 9170 6
17 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司自有 B881503356 14165 6
资金
18 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 B881720416 14165 6
19 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 B881824150 14165 6
20 平安养老保险股份有限公司 平安养老-国网江苏省电力有限公司 B881845164 14165 6
（国网 A）企业年金计划
21 华安财保资产管理有限责任 华安财产保险股份有限公司-自有资金 B881858581 14165 6
公司
22 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国银行股份有限公司企业 B882033639 14165 6
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