证券代码：688188 证券简称：柏楚电子
上海柏楚电子科技股份有限公司
Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation
Limited
（上海市闵行区东川路 555 号乙楼 1033 室）
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年四月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：3,665,441 股
2、发行价格：266.68 元/股
3、募集资金总额：人民币 977,499,805.88 元
4、募集资金净额：人民币 958,395,183.23 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 11 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
（一）发行人概述...... 5
（二）发行人主营业务...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
（一）发行股票类型和面值...... 5
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 6
（三）发行方式...... 12
（四）发行数量...... 12
（五）发行价格...... 12
（六）募集资金和发行费用...... 13
（七）募集资金到账及验资情况...... 13
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 13
（九）新增股份登记托管情况...... 14
（十）发行对象情况...... 14
（十一）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论性意见...... 19
（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 19
第二节 本次新增股份上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市时间...... 21
四、新增股份的限售安排...... 21
第三节 股份变动情况及其影响...... 22
一、本次发行前后股东情况...... 22
（一）本次发行前后股本结构变动情况...... 22
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 22
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 23
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 24
四、财务会计信息讨论和分析...... 24
（一）合并资产负债表主要数据...... 24
（二）合并利润表主要数据...... 24
（三）合并现金流量表主要数据...... 25
（四）主要财务指标...... 25
（五）管理层讨论与分析...... 26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司...... 28
二、发行人律师事务所：北京市天元律师事务所...... 28
三、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 28
四、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第六节 其他重要事项 ...... 31
第七节 备查文件 ...... 32
一、备查文件目录...... 32
二、查阅地点、时间...... 32
（一）发行人：上海柏楚电子科技股份有限公司...... 32
（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司...... 32
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司/发行人/柏楚电子 指 上海柏楚电子科技股份有限公司
本上市公告书 指 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票上市公告书
本次向特定对象发行 A 股股票、 指 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特
本次向特定对象发行、本次发行 定对象发行 A 股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/保荐机构（主 指 中信证券股份有限公司
承销商）/中信证券
发行人律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构/发行人会计师/验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承
销实施细则》
公司章程 指 《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2019 年度、2020 年度和 2021 年度
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称 上海柏楚电子科技股份有限公司
英文名称 SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONICS TECHNOLOGY
CORPORATION LIMITED
注册资本 10,033.5345万元（本次发行前）
注册地址 上海市闵行区东川路555号乙楼1033室
上市地点 上海证券交易所
股票简称 柏楚电子
股票代码 688188
法定代表人 唐晔
董事会秘书 周荇
联系电话 021-64306968
计算机软件及辅助设备、电子及机电产品专业领域内的技术开发、技
经营范围 术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备、仪器仪
表、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
（二）发行人主营业务
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”行业；根据中华人民共和国国家统计局2017 年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”行业。
从应用领域来看，公司主要从事激光切割控制系统的研发、生产和销售，为各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品，所处行业为激光切割设备控制系统软件设计行业。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议通过
2021 年 3 月 10 日，发行人召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等议案。
2021 年 4 月 22 日，发行人召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 1 月 5 日，发行人召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2021 年度
向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 3 月 15 日，发行人召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议
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