珠海高凌信息科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
特别提示
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“高凌信息”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 2,322.6595 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本 次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕201 号）。本次 发行的保荐机构（主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证 券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“高凌信息”，扩位 简称为“珠海高凌信息”，股票代码为“688175”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向 符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本 面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市 场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 51.68 元/股，发行数量为 2,322.6595 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 464.5319 万股，占本次发行数量的 20%，战
略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定 的银行账户，本次发行最终战略配售数量 464.5319 万股，占本次发行数量的 20%，初始战略配售与最终战略配售股数一致。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 1,300.7276 万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的 70%；网上发行数量为 557.4 万股，占扣除最终战
略配售数量后发行数量的 30%。
根据《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,512.07
倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网
下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票
数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 185.85 万股）从网下回拨到网
上。回拨机制启动后，最终战略配售数量为 464.5319 万股，占本次发行总数量
的 20%。网下最终发行数量为 1,114.8776 万股，占扣除战略配售数量后发行数
量的 60%，网上最终发行数量为 743.25 万股，占扣除战略配售数量后发行数量
的 40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02955238%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022年 3 月 8日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的
数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如
下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售为保荐机构（主承销商）相关子公司跟投以及其他战
略投资者组成。跟投机构为深圳市长城证券投资有限公司。其他战略投资者类
型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属
企和具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或
其下属企业。
截止 2022 年 3 月 1 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（深圳市长城证券投资有限公司无需缴纳新股
配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）将在 2022 年 3 月 10 日（T+4 日）之
前将超额缴款部分依据原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数
序 获配股数 占本次发 新股配售经 限
号 投资者名称 类型 （股） 行数量的 获配金额（元） 纪佣金 合计（元） 售
比例 （元） 期
（%）
深圳市长城 保荐机构相关 24
1 证券投资有 子公司跟投 929,063 4 48,013,975.84 0 48,013,975.84 个
限公司 月
中电科投资 与发行人经营 12
2 控股有限公 业务具有战略 2,702,732 11.64 139,677,189.76 698,385.95 140,375,575.71 个
司 合作关系或长 月
南方工业资 期合作愿景的 12
3 产管理有限 大型企业或其 675,683 2.91 34,919,297.44 174,596.49 35,093,893.93 个
责任公司 下属企业； 月
具有长期投资
意愿的大型保
中国保险投 险公司或其下 12
4 资基金（有 属企业、国家 337,841 1.45 17,459,622.88 87,298.11 17,546,920.99 个
限合伙） 级大型投资基 月
金或其下属企
业
合计 4,645,319 20 240,070,085.92 960,280.55 241,030,366.47 —
二、网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,364,039
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：380,573,535.52
3、网上投资者放弃认购数量（股）：68,461
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,538,064.48
三、网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,148,776
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：576,168,743.68
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,880,847.80
二、网下配售摇号结果
根据《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告》、《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 3
月 9 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海
棠厅主持了高凌信息首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式
按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公
证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 3
凡参与网下发行申购高凌信息并获配的公开募集方式设立的证券投资基金 和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购 配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共 有 2,999 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 300 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这 部分账户对应的股份数量为 805,559 股，占网下发行总量的 7.23%，占扣除战略 配售数量后本次公开发行股票总量的 4.34%。本次网下摇号中签的配售对象具 体情况请详见“附表：网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐
机构（主承销商）包销股份的数量为 68,461 股，包销金额为 3,538,064.48 元，
包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 0.37%，包 销股份的数量约占本次公开发行股票总量的 0.29%。
2022 年 3 月 10 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将
余股包销资
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