珠海高凌信息科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
特别提示
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“高凌信息”）首次公开发行不超过2,322.6595万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕201号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,322.6595万股。初始战略配售数量为464.5319万股，占本次发行数量的20%，战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量464.5319万股，占本次发行数量的20%，初始战略配售与最终战略配售股数一致。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为1,300.7276万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上发行数量为557.4万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币51.68元/股。发行人于2022年3月4日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“高凌信息”A股557.4万股。
根据《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为4,512.07倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即185.85万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,114.8776万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60%，网上最终发行数量为743.25万股，占扣除战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02955238%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2022年3月8日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应于2022年3月8日(T+2日)16:00前到账，网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年3月8日(T+2日)日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
2、网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日
起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违规并应承担违规责任，保荐机构（主承销商）将把违规情况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者由保荐机构相关子公司跟投、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业组成，跟投机构为深圳市长城证券投资有限公司（以下简称“长城投资”），其他战略投资者为中电科投资控股有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国保险投资基金（有限合伙）。
截至本公告出具之日，上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年3月3日（T-1日）公告的《长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者的专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。
（二）获配结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为51.68元/股，本次发行股数2,322.6595万股，发行总规模120,035.04万元。
根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元，长城投资已足额缴纳战略配售初始认购资金6,000万元，本次获配股数92.9063万股，初始缴纳金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2022年3月10日（T+4日）之前按长城投资缴款原路径退回。
与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业即中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过16,000万元。电科投资已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计16,000万元，本次获配股数2,702,732股，获配资金及相应的新股配售经纪佣金合计为 140,375,575.71 元（其中获配股数对应的金额139,677,189.76元，相应的新股配售经纪佣金698,385.95元）。保荐机构（主承销商）将在 2022年3月10日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业即南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资管”）参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过10,000万元。南方资管已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计10,000万元，本次获配股数675,683股，获配资金及相应的新股配售经纪佣金合计为35,093,893.93元（其中获配股数对应的金额34,919,297.44元，相应的新股配售经纪佣金174,596.49元）。保荐机构（主承销商）将在2022年3月10日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业即中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投”）参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过2,000万元。中保投已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计2,000万元，本次获配股数337,841股，获配资金及相应的新股配售经纪佣金合计为17,546,920.99元（其中获配股数对应的金额17,459,622.88元，相应的新股配售经纪佣金87,298.11元）。保荐机构（主承销商）将在 2022年3月10日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
本次发行最终战略配售数量结果如下：
获配股数占 新股配售经 限
序 投资者名称 类型 获配股数（ 本次发行数 获配金额（元） 纪佣金 合计（元） 售
号 股） 量的比例（ （元） 期
%）
深圳市长城 保荐机构相关 24
1 证券投资有 子公司跟投 929,063 4 48,013,975.84 0 48,013,975.84 个
限公司 月
中电科投资 与发行人经营 12
2 控股有限公 业务具有战略 2,702,732 11.64 139,677,189.76 698,385.95 140,375,575.71 个
司 合作关系或长 月
南方工业资 期合作愿景的 12
3 产管理有限 大型企业或其 675,683 2.91 3
查看PDF原文
