1
北京石头世纪科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“发行人” 或“ 石头科技” ）首
次公开发行人民币普通股（ A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请文件于 2019 年 11 月 20 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板
股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可〔 2020〕 99 号文同意注册。 本次发行的保荐机构（主承销商）
为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“石头科技”，扩位简称为“石头科技”，股票代码为“ 688169”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询
价结果， 综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资
金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 271.12 元/股，发行数量为
1,666.6667 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 50.0000 万股，占本次发行总规模的 3.00%，
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定
的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 36.8840 万股，占发行总数量的 2.21%，
初始战略配售与最终战略配股数的差额 13.1160 万股回拨至网下发行。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 1,144.7827 万股，占扣除最终战
略配售数量后发行数量的 70.24%；网上发行数量为 485.0000 万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的 29.76%。
根据《 北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申
2
购倍数为 3,191.22 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回
拨机制，将 163.0000 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发
行数量为 981.7827 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.24%；网上
最终发行数量为 648.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.76%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 2 月 13 日（ T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国
证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、 网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为中信证券
投资有限公司。 中信证券投资有限公司缴款认购结果如下：
（ 1）缴款认购股数（股） ： 368,840
（ 2）缴款认购金额（元） ： 99,999,900.80
（ 二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股） ： 6,424,395
2、网上投资者缴款认购的金额（元） ： 1,741,781,972.40
3、网上投资者放弃认购数量（股） ： 55,605
4、网上投资者放弃认购金额（元） ： 15,075,627.60
（ 三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股） ： 9,817,827
2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 2,661,809,256.24
3、网下投资者放弃认购数量（股） ： 0
4、网下投资者放弃认购金额（元）： 0
3
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）： 13,309,047.52
二、 网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据 《 发行公告》， 于 2020 年 2 月 14 日（ T+3
日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京
石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式
按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾尾数 中签号码
末“ 1”位数 6
凡参与网下发行申购石头科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资
基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据
《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》
等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号
尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,267 个账户， 10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 227 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本
次配售的股票限售期为 6 个月。 该部分中签账户对应的股份数量为 763,967 股，
占本次网下发行总量的 7.78%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的
4.69%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“ 附表：网下配售摇号中签结
果表” 。
三、 保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 55,605 股， 包销金额为 15,075,627.60 元， 包
销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为 0.341180%， 包销
股份数量占本次发行总规模的比例为 0.333630%。
4
2020 年 2 月 17 日（ T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资
者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一
起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记
申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、 保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：股票资本市场部
联系电话： 010-6083 3600
发行人： 北京石头世纪科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2020 年 2 月 17 日
5
附表： 网下配售摇号中签结果表
序 号
网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数量
（股）
限售期
（月）
1 东方基金管理有限责任公司 东方互联网嘉混合型证券投资基金 D890036573 556 6
2 东方基金管理有限责任公司 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基
金 D890085491 950 6
3 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 D899905635 1,973 6
4 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 D890060043 5,382 6
5 诺安基金管理有限公司 诺安恒鑫混合型证券投资基金 D890172303 3,050 6
6 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890033957 538 6
7 诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 D890788874 538 6
8 长城基金管理有限公司 长城量化小盘股票型证券投资基金 D890204011 5,382 6
9 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基
金 D890004348 2,655 6
10 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 D890757645 5,382 6
11 大成基金管理有限公司 大成中华沪深港 300 指数证券投资基金
（ LOF）
D890164279 1,291 6
12 大成基金管理有限公司 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资
基金 D890024576 592 6
13 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 D890777718 5,382 6
14 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) D890764171 5,382 6
15 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统
—普通保险产品 B881038343 5,382 6
16 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-传统六号 B882346192 5,382 6
17 广发基金管理有限公司 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基
金 D890158367 5,185 6
18 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 D890112793 915 6
19 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基
金 D890045069 5,382 6
20 广发基金管理有限公司 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 D890028261 2,332 6
21 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 D890809793 4,682 6
22 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 D890714045 5,382 6
23 华富基金管理有限公司 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基
金 D890767250 538 6
24 中金基金管理有限公司 中金中证 500 指数增强型发起式证券投资
基金 D890045873 663 6
25 嘉合基金管理有限公司 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 D890087728 358 6
26 银华基金管理股份有限公司 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基
金 D890113553 1,435 6
27 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基
金 D890039115 1,076 6
6
序 号
网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 配售数量
（股）
限售期
（月）
28 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金 D890196006 5,382 6
29 泰康资产管理有限责任公司 湖南省（肆号）职业年金计划 B882811692 5,382 6
30 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 D890147730 5,382 6
31 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 D890112418 3,229 6
32 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 D890086227 5,382 6
33 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890027639 5,382 6
34 泰康资产管理有限责任公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 B883300013 5,382 6
35 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 B882901329 5,382 6
36 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司（国网 B）企业
年金计划 B882966531 5,382 6
37 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计
划 B882381171 5,382 6
38 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B882769248 5,382 6
39 融通基金管理有限公司
查看PDF原文
